新能源商業(yè)地理之天津：老城等待轉(zhuǎn)機(jī)！

2022年10月29日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家發(fā)布于:北京

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　　[汽車之家行業(yè)]　　天津市是國內(nèi)最早發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的城市之一。早在上世紀(jì)80年代，作為“三大三小”之一的天津汽車工業(yè)，就曾憑借經(jīng)濟(jì)型轎車天津夏利風(fēng)靡中國的大街小巷。

汽車之家與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，共同打造的《2022中國新能源汽車發(fā)展報告》（擬）將于年底發(fā)布。該報告從去年的10個城市擴(kuò)充為15個城市，既包括四大超一線城市，也包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局完善的一二線城市，既有國內(nèi)老牌的汽車生產(chǎn)基地，也有進(jìn)入新賽道的新興城市。報告的核心數(shù)據(jù)也從規(guī)模實(shí)力、產(chǎn)業(yè)密度、創(chuàng)新能力、營商環(huán)境等產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，擴(kuò)充了新能源汽車城市消費(fèi)能力、消費(fèi)潛力、消費(fèi)特征、消費(fèi)保障等等更多消費(fèi)端數(shù)據(jù)。

　　在推出《武漢：落寞與追趕，“中國車谷”如何躍升“智能車谷”》、《北京：上半場“電”力不足、下半場換道先行》、《上海：中國汽車“引擎”決戰(zhàn)智能化》、《廣州：千億“汽車之城”發(fā)力萬億“智車之城”》、《成都：網(wǎng)紅城市瞄準(zhǔn)“汽車+”》、《合肥：“新能源汽車之都”養(yǎng)成記》、《杭州：互聯(lián)網(wǎng)第一城“佛系”競逐新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地》、《左手比亞迪，右手華為深圳劍指“世界一流汽車城”》、《重慶：期待新能源王牌！》、《蘇州：決戰(zhàn)“自動駕駛第一城”》、《西安：西部新能源汽車之都崛起》、《青島：山東工業(yè)第一城搶位國際汽車城》后，《中國新能源汽車城市商業(yè)地理》第十三站走進(jìn)老工業(yè)城市——天津。

　　2002年，一汽集團(tuán)與天汽集團(tuán)簽署重組協(xié)議。天津成為一汽集團(tuán)在華北地區(qū)重要的基地，夏利也并入一汽自主品牌體系。從目前來看，以一汽豐田、一汽-大眾為代表的合資車企為依托，再加上在2009年引入的長城汽車天津分公司，覆蓋為之服務(wù)的配套供應(yīng)鏈，是天津汽車工業(yè)的基礎(chǔ)。

　　但是，隨著夏利走向破產(chǎn)，主要依靠合資板塊，而自主板塊薄弱是天津市汽車工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。

　　在新能源汽車領(lǐng)域，外資車企的熱情普遍不及自主汽車，這也導(dǎo)致過去一段時間內(nèi)，天津市的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著較大的轉(zhuǎn)型難題。

　　事實(shí)上，天津曾希望引進(jìn)初創(chuàng)新能源車企，從而推動當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。只是國能、拜騰、博郡等項(xiàng)目都不太順利。

　　不過，天津市仍然對于推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展抱以厚望。

　　2021年5月，天津市工業(yè)和信息化局發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)天津市制造強(qiáng)市建設(shè)三年行動計(jì)劃》。

　　在汽車產(chǎn)業(yè)方面，文件要求，大力推進(jìn)一汽豐田新能源汽車、一汽-大眾新能源汽車、恒大新能源汽車、一汽豐田新全球架構(gòu)（TNGA）1.5L發(fā)動機(jī)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極引進(jìn)新的整車項(xiàng)目，配套發(fā)展動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子等關(guān)鍵零部件，提升本地配套率。

『一汽豐田新全球架構(gòu)（TNGA）』

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車加快建設(shè)天津（西青）國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)一期智能基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用平臺、天津港無人駕駛電動集卡應(yīng)用等項(xiàng)目，打造全國新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展高地。

　　此外，天津還規(guī)劃推動力神百億瓦時動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)、環(huán)歐半導(dǎo)體高效太陽能電池用切片、愛旭太陽能電池基地二期等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造國內(nèi)一流的動力電池產(chǎn)業(yè)集群。

　　行動計(jì)劃的目標(biāo)是，到2023年，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2900億元，年均增長8%。

　　這座老牌工業(yè)城，仍在等待轉(zhuǎn)機(jī)。

■ 引進(jìn)新能源項(xiàng)目一波三折

　　事實(shí)上，天津是國內(nèi)最早開始引進(jìn)造車新勢力項(xiàng)目并且態(tài)度積極的城市之一。

　　早在2015年6月，國能汽車在天津?yàn)I海高新區(qū)注冊成立，項(xiàng)目總投資42億元。規(guī)劃產(chǎn)能22萬輛，其中項(xiàng)目一期2015年10月開工建設(shè)，年產(chǎn)能為5萬輛。

　　國能汽車的母公司國能電動汽車瑞典有限公司（簡稱NEVS），于2012年收購有近75年歷史的瑞典薩博汽車公司，推出新品牌“NEVS”取代SAAB品牌。后經(jīng)過一段蟄伏期，國能汽車的操盤手蔣大龍押注新能源汽車。

　　2017年2月，國能新能源項(xiàng)目（又稱NEVS）獲批國家發(fā)改委頒發(fā)的新建純電動造車資質(zhì)。當(dāng)年年底，基于鳳凰新能源汽車平臺開發(fā)的首款電動汽車“NEVS 9-3EV”正式下線。

　　但受制于產(chǎn)品開發(fā)和資金問題，國能汽車沒能堅(jiān)持到量產(chǎn)車的推出，蔣大龍開始尋找下家，接盤的是當(dāng)時大舉進(jìn)攻新能源汽車領(lǐng)域的恒大。

『恒馳汽車』

　　2019年1月15日，恒大健康公告，公司以9.3億美元收購NEVS的51%股權(quán)并獲得多數(shù)董事席位，并在此后對國能汽車追加注資。隨后，在當(dāng)年的6月10日，恒大健康再發(fā)公告，NEVS的控股公司Mini Minor與National Modern訂立股權(quán)買賣協(xié)議，以總價3.79億美元收購National Modern出售的NEVS 17.6%的股權(quán)。在該筆收購之前，NEVS為恒大健康82.4%的附屬公司，該筆收購事項(xiàng)完成之后，NEVS將成為Mini Minor的全資附屬公司。至此，蔣大龍已經(jīng)從NEVS徹底退出，再無持股。

　　然而，當(dāng)前恒大汽車前景不明，NEVS這個歷時多年的新能源汽車項(xiàng)目能否繼續(xù)推進(jìn)下去，存在著很大變數(shù)。

　　除了國能，天津高新區(qū)還在2016年引進(jìn)了艾康尼克，這家只推出了一款高端MPV車型的車企一度于2018年高調(diào)進(jìn)入迪拜，但在近幾年已經(jīng)逐漸消失在外界的視線里。

　　此外，一汽夏利在瀕臨破產(chǎn)之際，也曾與多家造車新勢力接觸。

　　2018年7月，一汽夏利以1元的價格向拜騰汽車轉(zhuǎn)讓全資子公司天津一汽華利汽車有限公司100%股權(quán)和債務(wù)。

『拜騰汽車』

　　2019年11月，一汽夏利與博郡成立合資公司。南京博郡以現(xiàn)金出資20.34億元，持股比例80.1%。

　　然而，實(shí)力本就薄弱的博郡，在2020年資金鏈出現(xiàn)危機(jī)，流傳出員工欠薪、融資遇阻等消息。博郡無力向合資公司注入資金。2020年8月，天津博郡股東會決議，自2020年8月1日起停產(chǎn)停業(yè)（期限3個月），相關(guān)各方尋找新的投資者。

　　最新的消息是，博郡汽車擬將所持天津博郡80.1%股權(quán)以150萬元轉(zhuǎn)讓給天津市的一家國有企業(yè)天津生國企業(yè)管理有限公司，只是工商登記還沒有完成變更。此前曾盛傳有意向的國內(nèi)頭部汽車設(shè)計(jì)公司阿爾特未能成功接手。

　　除了整車之外，天津本土動力電池供應(yīng)商力神，也在近幾年遭遇發(fā)展瓶頸，市場份額逐漸下滑。

　　幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，天津沒有能在這一輪新能源汽車投資浪潮中找到優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，除了推動兩家重點(diǎn)合資企業(yè)向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型之外，幾家新創(chuàng)公司能否有新的轉(zhuǎn)機(jī)，是天津發(fā)展汽車工業(yè)需要解決的棘手問題。

■ 新能源經(jīng)銷商覆蓋率全國第一

　　作為限購城市之一，天津市汽車消費(fèi)能力和潛力都位于國內(nèi)前列。在推廣新能源汽車使用方面，也因燃油車限購政策以及新能源車政策推動的雙重加持而位于全國前列。

　　近年來，天津市政府持續(xù)出臺新能源汽車促消費(fèi)舉措。不僅包括用好用足新能源汽車購置補(bǔ)貼和充電設(shè)施獎補(bǔ)資金，同時，也在加大對小區(qū)公共充電樁等領(lǐng)域的支持力度。鼓勵新增或更新的出租汽車（巡游車、網(wǎng)約車）、公交、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送（接入城配平臺）等領(lǐng)域使用新能源汽車。

　　在使用環(huán)節(jié)，天津市也明確，2022年重點(diǎn)在居民小區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)、國省干線和農(nóng)村公路沿線以及物流園、產(chǎn)業(yè)園、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等物流集散地和人員密集區(qū)配建充電基礎(chǔ)設(shè)施，不斷織密充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。計(jì)劃全年新增各類充電設(shè)施超過3000臺。

　　截至2022年6月底，天津市汽車總保有量約為372萬輛，與深圳、杭州等城市水平相當(dāng)。天津市汽車千人保有量為271輛，略低于北京等城市，但高于全國平均水平。

　　天津市的新能源汽車保有量，則已經(jīng)達(dá)到31.6萬輛，新能源汽車千人保有量23輛，雖然低于北京、上海等城市，但遠(yuǎn)高于全國平均水平（7輛）。

　　根據(jù)汽車之家平臺數(shù)據(jù)分析，天津新能源消費(fèi)關(guān)注指數(shù)0.86，天津用戶對新能源汽車消費(fèi)的關(guān)注程度屬于“比較關(guān)注”，雖不及杭州、鄭州、蘇州等城市，但高于北京、濟(jì)南等城市；新能源消費(fèi)購買指數(shù)0.70，新能源購買偏好度處于中上水平。

　　今年上半年，天津市新能源乘用車銷量4.1萬輛，同比上漲54%。需要指出的是，雖然天津新能源汽車的銷量增速低于全國水平，但天津新能源汽車滲透率達(dá)28%，較2021年同期的滲透率15%已有顯著提升，且高于全國22%的滲透率水平。

　　在天津市新能源汽車消費(fèi)市場，以中國傳統(tǒng)品牌和部分新勢力品牌為主，合計(jì)占比達(dá)88%。

　　特別值得一提的是，廠商在天津的銷量斷層嚴(yán)重、市場集中度很高。

　　上半年，比亞迪在天津銷售了1.4萬輛新能源汽車，市占率達(dá)到三分之一。其他品牌的銷量，則不足5千臺。