車(chē)市搶先看│1月新能源購(gòu)車(chē)熱度再降

數(shù)說(shuō)行業(yè)

2020年02月07日 06:00 原創(chuàng) 來(lái)源：汽車(chē)之家

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　　[汽車(chē)之家行業(yè)] 2020年開(kāi)年，受春節(jié)假期及新型冠狀病毒疫情影響，行業(yè)紛紛預(yù)測(cè)1月車(chē)市表現(xiàn)會(huì)比較低迷。而從汽車(chē)之家新能源車(chē)用戶購(gòu)車(chē)意向數(shù)據(jù)來(lái)看，也確實(shí)如此。1月新能源車(chē)用戶購(gòu)車(chē)意向持續(xù)下滑，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。不過(guò)也有逆市者，特斯拉首次沖擊前十榜單，并拿下第二的位置。除此之外，1月新能源市場(chǎng)用戶購(gòu)車(chē)意向還呈現(xiàn)哪些特點(diǎn)，我們一起來(lái)看一下——

　　【車(chē)市搶先看】是我們?nèi)峦瞥龅钠?chē)市場(chǎng)趨勢(shì)解讀節(jié)目，依托汽車(chē)之家的海量用戶行為大數(shù)據(jù)，從整體市場(chǎng)、細(xì)分市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)、價(jià)區(qū)分布、用戶偏好等維度，對(duì)用戶購(gòu)車(chē)熱度進(jìn)行精準(zhǔn)分析與深入解讀，幫助您及時(shí)了解市場(chǎng)熱度，全面掌握市場(chǎng)行情。汽車(chē)之家的用戶行為數(shù)據(jù)是汽車(chē)銷售的先導(dǎo)性指標(biāo)，其中的銷售線索數(shù)據(jù)代表用戶的購(gòu)車(chē)意向，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)極具參考價(jià)值。2018年，汽車(chē)之家全年線索量達(dá)到1.1億條，相對(duì)于傳統(tǒng)基于汽車(chē)銷量的市場(chǎng)分析，基于銷售線索的市場(chǎng)解讀更具時(shí)效性與前瞻性。

　　本文分析對(duì)象為新能源乘用車(chē)：包括轎車(chē)、SUV、MPV，車(chē)型級(jí)別按照汽車(chē)之家產(chǎn)品庫(kù)車(chē)型劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分。文中的用戶購(gòu)車(chē)意向數(shù)量即銷售線索數(shù)量，是指用戶通過(guò)汽車(chē)之家的網(wǎng)站和App對(duì)意向車(chē)型的下單數(shù)。據(jù)測(cè)算，用戶從意向下單到實(shí)際購(gòu)車(chē)會(huì)有3個(gè)月左右的延遲，因此某月的線索走勢(shì)會(huì)預(yù)示未來(lái)1-3個(gè)月的市場(chǎng)走勢(shì)。

■ 整體走勢(shì)：用戶購(gòu)車(chē)意向同/環(huán)比下滑，市場(chǎng)熱度進(jìn)入下行通道

　　首先，我們來(lái)看一下新能源汽車(chē)的整體走勢(shì)如何。2020年1月，新能源車(chē)用戶購(gòu)車(chē)意向數(shù)量環(huán)比下降27.3%，相較上月環(huán)比增長(zhǎng)率下滑25.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)熱度持續(xù)下行，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。汽車(chē)市場(chǎng)具有明顯的季節(jié)性和周期性，我們將今年的用戶購(gòu)車(chē)意向數(shù)據(jù)與上一年的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，今年1月與上一年同期相比，市場(chǎng)熱度降幅有所擴(kuò)大，主要原因?yàn)槿ツ晖谟脩粢庀颦h(huán)比數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大，今年的市場(chǎng)波動(dòng)相對(duì)更加緩和。整體來(lái)看，用戶購(gòu)車(chē)熱情呈現(xiàn)逐漸降溫的態(tài)勢(shì)。

　　今年1月，新能源車(chē)中純電動(dòng)車(chē)型用戶購(gòu)車(chē)意向占比為57.3%，相較上月小幅上漲0.7個(gè)百分點(diǎn)，購(gòu)車(chē)意向接近一年來(lái)最高值；插電式混合動(dòng)力車(chē)型購(gòu)車(chē)意向占比為42.0%，與上月相比小幅下跌0.8個(gè)百分點(diǎn)；增程式車(chē)型用戶意向占比僅為0.7%。整體來(lái)看，較長(zhǎng)時(shí)間里，純電動(dòng)車(chē)用戶意向長(zhǎng)期高于50%的位置。這一定程度上反映了，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的“引導(dǎo)”，用戶對(duì)純電動(dòng)車(chē)的認(rèn)知度和接受度在提高。

■ 分車(chē)型級(jí)別走勢(shì)：轎車(chē)用戶占比轉(zhuǎn)跌為升，SUV意向占比下滑

　　 1月，新能源車(chē)中轎車(chē)、SUV、MPV用戶購(gòu)車(chē)意向占比分別為61.2%、36.7%、2.2%。轎車(chē)用戶意向占比相較上月增加1.7個(gè)百分點(diǎn)，份額開(kāi)始轉(zhuǎn)跌為升。SUV用戶意向占比回落，環(huán)比降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。MPV用戶意向占比1月環(huán)比降低0.1個(gè)百分點(diǎn)，意向占比仍較低，但相比去年1月0.8%的占比，已有一定的突破。

　　整體來(lái)看，SUV車(chē)型用戶意向在經(jīng)歷了一段時(shí)間的份額擴(kuò)張后逐步回調(diào)，轎車(chē)市場(chǎng)熱度逐步回溫，市場(chǎng)回歸理性。一方面，純電動(dòng)SUV相對(duì)更大更重的車(chē)身，會(huì)影響其續(xù)航里程，同時(shí)續(xù)航里程及充電設(shè)施的限制，也使純電動(dòng)SUV不適合長(zhǎng)途旅行，無(wú)法發(fā)揮車(chē)型自身的優(yōu)勢(shì)；另一方面，插電式混合動(dòng)力SUV，也隨SUV市場(chǎng)的低迷而下滑。目前從用戶的意向來(lái)看，作為日常家用車(chē)，新能源轎車(chē)車(chē)型相對(duì)SUV車(chē)型更具優(yōu)勢(shì)。

■ 分廠商類型走勢(shì)：中國(guó)品牌份額下降，進(jìn)口品牌份額上升

　　1月，中國(guó)品牌用戶購(gòu)車(chē)意向占比相較上月，降低6.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到58.6%，用戶熱度持續(xù)下滑。合資品牌用戶意向占比為28.0%，相對(duì)上月意向份額下降0.3%。進(jìn)口品牌份額呈現(xiàn)下滑走勢(shì)。雖然中國(guó)品牌在新能源市場(chǎng)仍居絕對(duì)主力，但隨著合資企業(yè)在新能源領(lǐng)域的加速布局及外資品牌的進(jìn)入，新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合也會(huì)加速。后補(bǔ)貼時(shí)代，唯有真正掌握核心技術(shù)的企業(yè)才會(huì)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　值得注意的是，圖表中接近紅色的部分沒(méi)有標(biāo)注，其為在華獨(dú)資車(chē)企（目前僅特斯拉）用戶購(gòu)車(chē)意向，這意味著隨著特斯拉上海工廠的投產(chǎn)，以及價(jià)格的進(jìn)一步下探，用戶對(duì)特斯拉的購(gòu)車(chē)意向取得了較大的增長(zhǎng)。

■ 分區(qū)域走勢(shì)：非限購(gòu)城市居市場(chǎng)主力，東、南部發(fā)達(dá)地區(qū)用戶更活躍

　　今年1月，用戶購(gòu)車(chē)意向占比最高的5個(gè)省份包括廣東、北京、上海、浙江、河南，廣東以14.2%的意向占比獨(dú)居鰲頭。用戶購(gòu)車(chē)意向TOP 10省份意向份額累計(jì)達(dá)74.7%，相較上月降低0.3個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)區(qū)域集中度進(jìn)一步下降。

　　上述10個(gè)省份中，用戶意向占比有所增長(zhǎng)的有5個(gè)，另外5個(gè)省份的意向占比下滑。其中，北京、上海、四川相較上月用戶意向占比分別增加1.8%、0.6%、0.4%，為意向占比增長(zhǎng)較高的3個(gè)省份；廣東、山東、天津用戶意向占比分別減少1.9%、0.7%、0.4%，為下降較多的3個(gè)省份。

　　了解了用戶購(gòu)車(chē)意向的省份分布，我們?cè)賮?lái)看一下城市格局。今年1月，非限購(gòu)城市的用戶意向占比達(dá)55.2%，仍居市場(chǎng)主力。用戶購(gòu)車(chē)意向占比最高的5個(gè)城市包括北京、上海、深圳、廣州、杭州，北京以14.2%的意向占比榮登榜首，大幅甩開(kāi)其他城市。

　　TOP 10城市用戶意向占比累計(jì)達(dá)52.4%，與上月上比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)城市集中度有所下降。上述10個(gè)城市中，北京、上海、杭州、成都、西安、重慶的用戶意向占比都有所增長(zhǎng)，最高為1.8個(gè)百分點(diǎn)。

■ 分價(jià)區(qū)走勢(shì)：低價(jià)區(qū)購(gòu)車(chē)熱度降低，高價(jià)區(qū)購(gòu)車(chē)熱度上升

　　價(jià)格是用戶購(gòu)車(chē)時(shí)最主要的考慮因素之一，那么用戶對(duì)不同價(jià)位車(chē)型的意向度究竟如何，一起來(lái)了解一下。今年1月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車(chē)意向占比為21.0%，相較上月降低3.5個(gè)百分點(diǎn)；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶購(gòu)車(chē)意向占比達(dá)30.4%，對(duì)比上月下滑1.2%；20-30萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比為21.2%，相較上月下滑0.7%；30-50萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比為18.0%，比上月增加4個(gè)百分點(diǎn)；50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶意向占比為9.3%，較上月上漲1.4%。

　　通過(guò)分析近12個(gè)月的用戶意向數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年02月至今年1月，12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)用戶意向占比增加1.7個(gè)百分點(diǎn)，低價(jià)市場(chǎng)熱度有所升溫；12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)用戶意向占比上漲5.3%，市場(chǎng)熱度保持大幅增長(zhǎng)；20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)用戶意向占比，下跌7.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，20-30萬(wàn)價(jià)區(qū)市場(chǎng)熱度下滑最明顯，近12個(gè)月線索占比下跌15.5%。未來(lái)，隨著新能源車(chē)型的布局更全面，市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分，價(jià)區(qū)覆蓋也會(huì)更加均勻。

■ 分廠商走勢(shì)：頭部廠商格局生變，特斯拉增長(zhǎng)迅速

　　在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，各車(chē)企對(duì)于用戶的爭(zhēng)奪也是愈演愈烈�？v觀1月市場(chǎng)，TOP 10廠商用戶購(gòu)車(chē)意向占比累計(jì)達(dá)58.1%，相較上月份額增加0.2個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度有所提升。十個(gè)廠商中，有3個(gè)廠商用戶意向占比實(shí)現(xiàn)上漲，份額增幅最大的廠商為特斯拉中國(guó)，以5.6%的增幅領(lǐng)漲TOP 10廠商；跌幅最大的廠商為奇瑞新能源，下降比例為2.5%。

　　值得一提的是，這是特斯拉首次進(jìn)入用戶購(gòu)車(chē)意向TOP 10廠商，直接到達(dá)第二的位置。第一依然為比亞迪，用戶意向占比為19.4%，優(yōu)勢(shì)明顯。

■ 用戶意向偏好：女神更愛(ài)轎車(chē)，男神更愛(ài)大車(chē)

　　不同特征的用戶，其汽車(chē)消費(fèi)偏好存在一定差異，那么性別的差異會(huì)對(duì)用戶意向帶來(lái)哪些變化呢？通過(guò)分析用戶意向數(shù)據(jù)，可以看到，女性用戶比男性用戶，對(duì)于轎車(chē)的偏好更強(qiáng)，在1月女性用戶來(lái)源的購(gòu)車(chē)意向數(shù)據(jù)中，轎車(chē)占比為66.8%，比男性轎車(chē)購(gòu)車(chē)意向占比高6.4個(gè)百分點(diǎn)。相反，男性用戶更偏好空間大、外形硬朗的車(chē)型，男性SUV購(gòu)車(chē)意向占比比女性高5.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　與上月相比，女性用戶來(lái)源的SUV、MPV購(gòu)車(chē)意向占比有所下滑，而轎車(chē)購(gòu)車(chē)意向占比存在一定上漲；男性用戶來(lái)源的SUV、MPV購(gòu)車(chē)意向占比下跌，而轎車(chē)意向份額有所增加。

　　對(duì)于新能源車(chē)，愛(ài)車(chē)的男神、女神到底誰(shuí)最愛(ài)一擲千金？今年1月，男性在12萬(wàn)以下價(jià)區(qū)的購(gòu)車(chē)意向占比為20.3%，而女性為28.8%，在低價(jià)區(qū)中男性份額比女性低8.5個(gè)百分點(diǎn)。在12-20萬(wàn)價(jià)區(qū)中，女性購(gòu)車(chē)意向占比相較男性，低5.1%。在20萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性購(gòu)車(chē)意向占比，比男性低3.4個(gè)百分點(diǎn)，但女性相較其上月購(gòu)車(chē)意向占比實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，在50萬(wàn)以上價(jià)區(qū)，女性比男性分別高0.4%。整體來(lái)看，男性對(duì)高價(jià)區(qū)偏好明顯。

■ 總結(jié)

　　整體來(lái)看，2020年1月最受矚目的新能源車(chē)車(chē)企非特斯拉莫屬。伴隨著Model 3的入華和國(guó)產(chǎn)化，特斯拉在華的受關(guān)注度不斷增加，并于2020年1月達(dá)到了一個(gè)新的高度。在新能源車(chē)市場(chǎng)熱度持續(xù)下行，降幅在進(jìn)一步擴(kuò)大的情況下，特斯拉的入局或能刺激市場(chǎng)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、車(chē)型完善，并拉動(dòng)全年市場(chǎng)向好發(fā)展。（文/汽車(chē)之家數(shù)說(shuō)行業(yè)）