銷量緣何逆勢增長？吉利市場競爭力分析
■ 渠道篇
新車未動渠道先行，網點建設對車企至關重要。2017-2020年將是吉利渠道精細化布局的關鍵階段，五六線城市的衛(wèi)星店、大中城市的社區(qū)店或成重點。
● 吉利汽車哪些城市更值得經銷商加盟？
吉利汽車正大張旗鼓招募經銷商，其2016年底的網點總數近800家，2020年的預期目標是1750家。但吉利汽車在全國各地的表現(xiàn)并非清一色高歌猛進，2017年前4月吉利華南市場的單店線索同比增長高達87.14%，東北僅有9.56%。同期吉利東北的4S店同比減少4家，西南、華東、華北分別增加43家、36家、23家。
從省市看，2017年前4月位居吉利單店線索同比增長前三甲的分別為貴州、寧夏、廣西；從城市看，位居吉利單店線索同比增長TOP20的有廣州、三亞、南寧、貴陽、昆明等，集中于華南、西南等南方地區(qū)。同比下滑TOP20的有齊齊哈爾、撫順、濮陽等，集中于東北、中原等北方地區(qū)。
為了便于記憶，我根據吉利目前的網點建設與單店線索增長等數據，把吉利最核心的網點拓展板塊概括為“重走長征路”：在鞏固華東市場后，吉利極有可能會沿著“長征路”一路打下去，加速向中南、西南、西北等市場的網點滲透，包括江西、福建、湖南、廣東、廣西、云南、貴州、四川、重慶、甘肅、陜西等多個省市。如推進順利，期間將沿路收編大量合資車企的經銷商，擴大自己的勢力范圍，將南方市場連成片，為2020年實現(xiàn)產銷200萬輛奠定最堅實的基礎。沒準屆時吉利“重走長征路”這支隊伍能與“重走京杭大運河”另一支隊伍在北方順利會師。
■ 競品篇
2014-2016年吉利的核心競品是長安，2017年哈弗或將成為吉利的最大競品，本田或將成為吉利的新假想敵。
● 2014-2016年吉利的核心競品都是長安
2014-2016年位居吉利汽車對比指數排行榜首的都是長安汽車，且對比次數逐年增加，這與兩者兼顧轎車與SUV均衡發(fā)展的策略有很大關系。從具體車型來看，吉利與長安的PK越來越集中于逸動和長安CS75。狹路相逢勇者勝，如吉利汽車突然集中優(yōu)勢兵力，長安汽車就會很被動，最典型的就是2016年，吉利一口氣投放博越、帝豪GS、遠景SUV、帝豪GL等，讓長安汽車非常被動。
● 2017年哈弗或將成為吉利的最大競品
2016年博越、帝豪GS、遠景SUV等的一炮打響，讓哈弗、本田、寶駿等原本不是對手的紛紛成為吉利的主要對手，其中哈弗躍升至第二，其與吉利的對比次數增長582%，2017年哈弗極有可能成為吉利的最大競品。2016年投放的博越、帝豪GS、遠景SUV已與哈弗H6 Coupe、哈弗H6、哈弗H2等互為主要競品，進入2017年吉利SUV將持續(xù)放量，哈弗也會借助新H6、H2s、H4等積極反擊。
● 本田或將成為吉利的新假想敵
2017年一季度吉利用戶流出TOP10中，本田超越大眾以8.82%的占比位列第一，比2016年一季度的4.61%將近翻了一番，其中吉利3.0車型快速成為吉利用戶流向本田的主力。由于吉利和本田的市場都集中于南方，且本田對吉利3.0用戶搶奪越來越強，再加吉利整體售價的不斷提升，與海外品牌的價區(qū)越來越重疊，繼現(xiàn)代汽車之后，本田汽車極有可能會成為吉利汽車的新假想敵。
● 吉利中型SUV或對標本田UR-V、冠道
2017年一季度吉利汽車緊湊型SUV用戶意向置換本田的比例由2016年一季度的18.32%飆升至50.54%，該比例或繼續(xù)提升：2017年一季度吉利緊湊型SUV銷量達10.11萬輛，同增617%，成吉利最走量車市，且增長勢頭還在繼續(xù)；本田思域、UR-V、冠道等在持續(xù)發(fā)力……中型SUV是吉利留住緊湊型SUV用戶的最重要砝碼，其如何通過跨界設計、增加配置等實現(xiàn)對標UR-V、冠道已迫在眉睫。
■ 銷售篇
隨著購置稅優(yōu)惠的徹底取消，2018年的車市銷量可能會比2017年更加嚴峻。吉利把具備上量潛質的中型SUV留在了2018年投放，可能會助其進一步縮小與大眾、通用等在華的銷量差距。
● 2017上半年吉利遭遇價格戰(zhàn)等沖擊
2017年初哈弗、長安、寶駿、別克、大眾等競品都參與了激烈的價格戰(zhàn)，且立竿見影，2017年4月哈弗、別克、雪佛蘭等相關車型線索都出現(xiàn)了環(huán)比增長，英朗、哈弗H6的增幅高達24.59%、22.19%。但在2017上半年吉利優(yōu)惠有限，4月帝豪GL、帝豪、博越、帝豪GS、遠景SUV等的線索都出現(xiàn)環(huán)比下滑，2017年前4月吉利的線索滲透率環(huán)比下滑11.69%。
● 2017下半年吉利將迎來更大考驗
2017年初激烈的價格戰(zhàn)，并未沖擊到吉利的銷售，因為去年初的基數小，但2017年一季度吉利線索、銷量的滲透率雙雙下滑，再加過去三個季度吉利緊湊型SUV、中型轎車的線索滲透率一直下滑；2017下半年除價格戰(zhàn)，哈弗H4、長安CS55、傳祺GS7等一堆競品的新車會陸續(xù)入陣，新哈弗H6也會逐步上量，這些新車將對博越、遠景SUV、帝豪GS等構成直接挑戰(zhàn)。
● 2018年吉利的SUV銷量或超過轎車
2016年博越、帝豪GS、遠景SUV一炮打響，讓SUV對比次數占比由2015年的14.30%飆至56.72%，SUV銷量占比由2015年的12.89%飆至28.65%，好多用戶排隊提車，2017年一季度SUV銷量占比提升至45.11%。2018年新中型SUV的投放，勢必會繼續(xù)拉升SUV用戶的熱情，SUV對比占比或達70%，SUV銷量或超轎車。該趨勢給吉利出了個難題：繼續(xù)強化均衡戰(zhàn)略，還是順勢而為聚焦SUV。
■ 全文總結
通過原始的“切西瓜式”分析，能發(fā)現(xiàn)目前的吉利汽車正處于千載難逢的戰(zhàn)略機遇期，有機會成為一家能抗衡海外品牌的本土車企。但過快的發(fā)展讓吉利在戰(zhàn)略、品牌、渠道、銷售、競品等幾大核心模塊，都遭遇了不少實實在在的挑戰(zhàn)。這對想做大做強的吉利汽車是件好事，不經歷風雨難得梅花撲鼻香，2020年的200萬輛產銷量不會從天上掉下來。既然有機會經歷市場更大的洗禮，何不讓暴風雨來得更猛烈點！
下一期市場競爭力分析報告我們將聚焦于2017年節(jié)節(jié)衰退的的現(xiàn)代集團兩大品牌——現(xiàn)代和起亞，政治因素對于它們的影響并不是全部，深層次的原因及其未來發(fā)展愿景我們下期揭曉。（文/汽車之家 周麗君）
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