為加速智能駕駛技術(shù)價值轉(zhuǎn)化，平安產(chǎn)險、汽車之家研究院、北京大學(xué)光華管理學(xué)院思想力課題組、中國汽車零部件工業(yè)有限公司四方聯(lián)合編寫《中國智能駕駛商業(yè)化發(fā)展白皮書》。3月30日，白皮書在中國電動汽車百人論壇（2025）正式發(fā)布。

白皮書圍繞中國乘用車市場，對智能駕駛產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進(jìn)程與挑戰(zhàn)進(jìn)行深度剖析，結(jié)合對2600多位用戶的線上調(diào)研，深入了解用戶對智能駕駛功能的認(rèn)知、使用體驗和付費意愿，揭示智能駕駛?cè)绾瓮ㄟ^"政策-商業(yè)-服務(wù)"三位一體變革，將社會價值轉(zhuǎn)化為可持續(xù)商業(yè)動能。

一、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)：社會價值驅(qū)動產(chǎn)業(yè)迭代

智能駕駛在公共安全和經(jīng)濟(jì)效益上的積極影響

智能駕駛技術(shù)正在成為提升社會效率、改善交通安全的重要突破口。傳統(tǒng)交通模式長期面臨安全事故頻發(fā)、道路資源利用率低、交通擁堵嚴(yán)重等挑戰(zhàn)，而智能駕駛的應(yīng)用有望從根本上改變這一現(xiàn)狀。美國公路安全保險協(xié)會的研究顯示，L2+智能駕駛可以降低事故率40%，卡耐基梅隆大學(xué)的研究顯示，未來L4級智駕能消除90%的人為失誤。智能駕駛不僅提升了行車安全，也大幅優(yōu)化了交通流。中國交通部披露的數(shù)據(jù)顯示，以智能駕駛車路云協(xié)同為基礎(chǔ)的智能交通，可以讓通行效率提升15％-30％，推動GDP每年2.4％—4.8％的絕對增長。

智能駕駛是汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎

智能駕駛產(chǎn)業(yè)潛在規(guī)模巨大，帶動萬億級產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2024年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模11082億元，增速達(dá)34%，預(yù)計到2030年市場規(guī)模有望突破5萬億。

產(chǎn)業(yè)鏈 “自上而下”逐步完善、蓬勃發(fā)展，主要由上游各類核心技術(shù)、中游整車制造和下游應(yīng)用場景構(gòu)成。

智能駕駛技術(shù)路線分為“單車智能”和“車路云協(xié)同”，二者相輔相成，短期以單車智能路線為主導(dǎo)，長期演進(jìn)為車路云協(xié)同是必然趨勢。單車智能是發(fā)展智能駕駛的基礎(chǔ)，具有形成規(guī)模化和商業(yè)化周期短、投入相對少的特征，可以有效解決車路云協(xié)同前期基建投入大、見效慢的痛點。而車路云協(xié)同是智能駕駛模式的升級，其具備超視距感知和群體協(xié)同決策等優(yōu)勢，助力單車智能解決廣域的交通信息交互需求，彌補單車的局限性。

周期長、投入高、變現(xiàn)難——從“燒錢”到“造血”，智駕技術(shù)商業(yè)化閉環(huán)任重而道遠(yuǎn)

2021年時，智能駕駛市場的熱度達(dá)到了高峰，融資事件超過100起，融資金額達(dá)575億元。但因技術(shù)和政策的突破未達(dá)預(yù)期，智駕產(chǎn)業(yè)開始降溫。2022年起，雖然融資事件數(shù)依舊保持整體的增長，但融資金額以及相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量已較此前顯著下降，投資方對于智駕企業(yè)的態(tài)度更加審慎。

智能駕駛的商業(yè)化落地需要三大核心因素支撐

智能駕駛產(chǎn)業(yè)如今的困境也顯示出，光有技術(shù)的快速迭代與創(chuàng)業(yè)者的熱情并不足以支撐商業(yè)化的落地，除此以外還需要政策、商業(yè)模式、配套服務(wù)三大核心因素的完善與共同支撐，才能實現(xiàn)智能駕駛技術(shù)的商業(yè)化閉環(huán)。

二、制度完善：政策開放引導(dǎo)規(guī)模躍遷

政策層面的加速完善是推動智能駕駛產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著國家和地方政府政策重心逐步由推動道路測試轉(zhuǎn)向試點落地和實踐應(yīng)用，智能駕駛車輛上路運行已經(jīng)具備了初步的政策支持。下一步，針對“單車智能”路線，仍需堅持逐漸“松綁”的政策基調(diào)，從試點測試、示范應(yīng)用到上路通行依次打開綠燈；針對“車路云”協(xié)同路線，建議采用“扶持”的政策基調(diào)，推動基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化融合發(fā)展；對于智駕技術(shù)帶來的潛在事故制定責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確各方事故責(zé)任劃分規(guī)則。

三、商業(yè)落地：技術(shù)進(jìn)步伴隨模式升級

發(fā)展模式概述

在中國市場，智駕技術(shù)商業(yè)化發(fā)展的現(xiàn)狀是“單車智能”和“車路云”協(xié)同中國方案這兩種技術(shù)路線并存。在以單車智能為主的技術(shù)路線中，又呈現(xiàn)漸進(jìn)式和激進(jìn)式兩種發(fā)展路徑。

漸進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場景是ToC端為主的私家車場景，關(guān)鍵玩家為車企，其中一類玩家是智駕技術(shù)較為領(lǐng)先的車企，通常采用全棧自研的方式提供智駕解決方案，比如率先推出端到端算法、被認(rèn)為是智駕技術(shù)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的特斯拉、新勢力造車中以技術(shù)實力作為核心競爭力的小鵬汽車；另一類玩家是通過與智駕科技企業(yè)合作來提升智駕表現(xiàn)的整車制造企業(yè)，例如與華為合作而提升車型品牌與產(chǎn)品競爭力并斬獲市場銷量的華為鴻蒙智行生態(tài)聯(lián)盟的合作車企（即賽力斯、北汽、奇瑞和江淮）。

激進(jìn)式發(fā)展路徑的主要落地場景是ToB端為主從L4高階智駕入手的Robotaxi出行平臺場景，其中的關(guān)鍵玩家常以車企-智駕科技公司-出行平臺商這樣的“金三角”合作聯(lián)盟方式出現(xiàn)，以期在等待社會接納程度更大提升和監(jiān)管政策更大程度開放的為時不短的時間段內(nèi)，共擔(dān)費用和風(fēng)險，共享技術(shù)、數(shù)據(jù)和收益。對于車企來說，可以以多種方式參與Robotaxi場景下的合作，除了參股和合資等資本運作的方式，在業(yè)務(wù)合作模式方面廣汽集團(tuán)的做法具有代表性，即通過廣汽埃安深度參與Robotaxi前裝量產(chǎn)車型的研制生產(chǎn)，通過如祺出行實現(xiàn)傳統(tǒng)網(wǎng)約車和出租車等出行服務(wù)與Robotaxi出行服務(wù)的混合經(jīng)營。

用戶視角洞察

用戶重視智駕功能，但認(rèn)為高階智能駕駛需要較長時間落地。僅有16%用戶表示可以不要智能駕駛功能，而66%的用戶已不滿足于L2級別輔助駕駛。相比2022年，認(rèn)為能在短期內(nèi)（2030年）內(nèi)實現(xiàn)完全自動駕駛的用戶比例從31.5%降低至27.6%。

現(xiàn)有車主對智駕的體驗較好，但用戶整體付費意愿下降。近六成車主對當(dāng)前智駕體驗滿意，僅有6%車主表示不滿意。不愿意為任何級別付費的用戶比例從2022年的28%提升至42%。

用戶對無人出租的期待值高，大部分體驗過無人出租的用戶表示滿意。在用戶調(diào)研中，有一成用戶表示體驗過無人出租，其中76%的用戶認(rèn)為體驗感很好或者較好，而其余用戶中，有62%的用戶表示有機(jī)會愿意體驗無人出租，價格和駕駛安全是用戶的主要考慮因素，四成用戶認(rèn)為無人出租車的價格應(yīng)低于網(wǎng)約車的一半。

核心判斷與建議

商業(yè)模式的創(chuàng)新與適配是智能駕駛實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，通過對特斯拉、鴻蒙智行、小鵬和廣汽集團(tuán)的案例分析，我們形成以下行業(yè)發(fā)展的判斷：

ToC端：

“全民智駕”及“智駕平權(quán)”舉措將加劇“油電同價”時代即開啟的市場競爭強度，并加速車企的優(yōu)勝劣汰和企業(yè)間重組。隨著比亞迪、小鵬等車企率先將高階智駕軟硬件作為全系車型標(biāo)配，高階智駕已經(jīng)下探至10萬級車型，“加配，不加價”的方式對其他車企的智駕產(chǎn)品競爭力形成巨大的擠壓和沖擊；正如比亞迪在發(fā)布會上所說，“智駕，不是選擇題，而是必答題；不是加分項，而是入場券”。在此基礎(chǔ)上，車企或只針對更高階或更精細(xì)化場景的智駕解決方案時采用選裝付費模式。

這一市場趨勢要求車企將智能駕駛置于戰(zhàn)略核心地位，緊跟智能駕駛發(fā)展步伐，從而持續(xù)提升品牌競爭力；非高端車型必須盡快普及智駕功能，高端車型需要積極探索差異化的智駕服務(wù)，以強化品牌溢價能力，提升用戶體驗。

頭部車企要有開放的格局，處于追趕陣營的車企要有開放的心態(tài)、合作的智慧。頭部車企應(yīng)從單一的智能駕駛產(chǎn)品競爭，轉(zhuǎn)向技術(shù)賦能和生態(tài)共建。通過軟件授權(quán)、平臺共享、芯片供應(yīng)等方式，在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演“賦能者”角色。對于仍處于追趕陣營的車企，更要發(fā)揮合作的智慧，通過借助頭部企業(yè)的技術(shù)開放模式快速布局，避免高昂的自研成本，并在競爭中縮小差距。

ToB端：

從社會效益和商業(yè)化的角度判斷，Robotaxi未來會逐步發(fā)展成熟。從中長期來看，隨著生產(chǎn)模式由后裝改造轉(zhuǎn)為前裝量產(chǎn)，車輛制造成本將大幅降低；同時隨著技術(shù)迭代發(fā)展，安全員等人工成本也將進(jìn)一步減少，規(guī)�；瘧�(yīng)用后必然會推動商業(yè)模式跑通。不僅如此，Robotaxi 具備顯著的社會效益，包括降低出行成本、優(yōu)化城市交通流、減少交通事故等。

車企通過提前布局和參與合作來捕獲后續(xù)市場放量時的新增商機(jī)，根據(jù)自身優(yōu)勢，扮演生產(chǎn)制造商或出行服務(wù)商的角色。對于在制造端具有成本優(yōu)勢的車企，作為Robotaxi整車制造商，為出行運營商和智駕科技公司提供定制化的Robotaxi車型。對于在智能駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先車企，布局出行服務(wù)運營商業(yè)務(wù)，打造出行服務(wù)平臺。

四、風(fēng)險應(yīng)對：保障機(jī)制賦能持續(xù)發(fā)展

保險服務(wù)的創(chuàng)新將是智能駕駛產(chǎn)業(yè)順利過渡的重要支撐。智能駕駛帶來新的風(fēng)險與新的保障需求，特別是責(zé)任主體增多、責(zé)任認(rèn)定更具挑戰(zhàn)性。對于車企而言，在智駕責(zé)任險承保落地后，主要有三個訴求：一是理賠流程順暢，二是保證客戶的服務(wù)滿意度、解決輿情事件，三是判責(zé)的公正性、權(quán)威性。

為滿足智能駕駛時代下車企、消費者對于新技術(shù)應(yīng)用過程中的創(chuàng)新保障和服務(wù)需求，平安產(chǎn)險首創(chuàng)了市場上智能駕駛責(zé)任險保障計劃，通過風(fēng)險保障+服務(wù)權(quán)益方案，產(chǎn)品設(shè)計上結(jié)合監(jiān)管意見，充分創(chuàng)新，體現(xiàn)責(zé)任險特征。產(chǎn)品形態(tài)上與車險區(qū)分開，真正采用責(zé)任險方式，用累計限額和每次事故限額方式提供風(fēng)險保障。覆蓋八大類智駕保障場景和多項保障服務(wù)，希望能夠通過這套方案，幫助整個智駕行業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

盡管面臨多重挑戰(zhàn)，但智能駕駛的發(fā)展與繁榮仍是未來堅定的方向。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步、政策的逐步完善、成本的持續(xù)優(yōu)化以及社會接受度的提高，智能駕駛必將迎來更加廣闊的發(fā)展空間，為人類社會帶來更加安全、高效、便捷的出行體驗。雖任重道遠(yuǎn)，仍未來可期，我們會以積極開放的心態(tài)，尋找自身定位積極布局，發(fā)揮合作的智慧，搶占先機(jī)，迎接未來的巨大機(jī)遇。我們也希望通過政府、學(xué)術(shù)界、車企、科技公司的協(xié)同，通過各方努力，讓智能駕駛成為敢開、能開、愿開的安全出行方式。智能駕駛不僅僅是一個技術(shù)的進(jìn)步，更是我們?nèi)祟惓鲂蟹绞降囊粋�革命，我們不僅關(guān)注技術(shù)的突破，更愿意關(guān)注車主、關(guān)注用戶的信任和日常的體驗，希望通過我們的努力，能夠為智能駕駛的商業(yè)化落地貢獻(xiàn)一份力量，讓智能駕駛真正走進(jìn)千家萬戶。