前 言
全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有的重大變革，智能化相關(guān)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和快速演變正在重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局，并為交通出行生態(tài)帶來更為深遠(yuǎn)的影響。時(shí)至今日，“智能”已成為汽車不可忽視的重要產(chǎn)品性特征，更是汽車主機(jī)廠比拼技術(shù)實(shí)力的“必爭之地”。
9月21日，在“汽車之家全球AI科技大會(huì)”上，汽車之家研究院副院長冼碧娟發(fā)布《智能化新范式引發(fā)競爭重構(gòu)——2025中國智能電動(dòng)車發(fā)展趨勢洞察》報(bào)告。基于對(duì)行業(yè)觀察、汽車之家車型庫數(shù)據(jù)以及用戶需求的跟蹤，我們總結(jié)提煉中國電動(dòng)車智能化發(fā)展五大核心趨勢，并運(yùn)用汽車之家AH-IT智能評(píng)測體系為用戶展示智能實(shí)力車型的真實(shí)智能體驗(yàn)。
【汽車之家研究院副院長 冼碧娟】
關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào)，回復(fù)“智能車2025”下載完整版報(bào)告
需求端、供給端雙向推動(dòng)，
智能化重要性持續(xù)提升
智能化已經(jīng)成為用戶選購新能源車、而非燃油車的首要原因。3年前，這樣認(rèn)為的用戶占比僅有30%，而現(xiàn)在這一比例提升至73%，尤其中高端用戶會(huì)更加顯著?？梢姡悄芑殉蔀樾履茉吹摹按~”。
從車型供給來看，無論是上市新車的智能化標(biāo)配率、還是在售車的智能化滲透率都在逐年提升。尤其是在“智駕平權(quán)”的行業(yè)趨勢下，2025年L2級(jí)智能輔助駕駛的新車標(biāo)配率和滲透率都增長了10個(gè)百分點(diǎn)，分別達(dá)到了75%和65%，進(jìn)入新一輪增長提速期。
而具體的配置功能滲透情況表現(xiàn)不一。在智能座艙功能上，交互類配置滲透率實(shí)現(xiàn)大幅增長：負(fù)責(zé)交互感知的語音分區(qū)喚醒和語音連續(xù)識(shí)別滲透率達(dá)70%；負(fù)責(zé)交互決策的DeepSeek、負(fù)責(zé)交互反饋的中控大屏實(shí)現(xiàn)滲透率快速爬升。
而智能輔助駕駛功能進(jìn)入快速普及期，多項(xiàng)功能配置的年度滲透率均在大幅提升。其中，前方感知攝像頭、車道居中保持、并線輔助、DOW開門預(yù)警滲透提速，在2025年實(shí)現(xiàn)主流化；輔助泊車入位滲透率從28.6%增長至46.5%，在眾多輔助駕駛功能中增幅最大，預(yù)計(jì)25年下半年也將進(jìn)入主流。
年度趨勢一
“智駕平權(quán)”全面啟動(dòng)
2025年初，在比亞迪、長安、吉利等車企的共同推動(dòng)下，“智駕平權(quán)”浩蕩而來。搭載高速路段輔助駕駛功能的車型價(jià)格下探至10萬元內(nèi)，搭載城市路段輔助駕駛功能的車型價(jià)格下探至20萬元內(nèi)，推動(dòng)了高速&城市NOA在低價(jià)位段的滲透率突破。從汽車之家大數(shù)據(jù)來看，20萬以下中低價(jià)位智能輔助駕駛滲透率快速提升，10萬以下車型滲透率從無到有，10-20萬車型由2024年的57%增長至2025年上半年的73%。當(dāng)然高端車型滲透擴(kuò)張也未停歇，40萬以上高價(jià)位車型智能輔助駕駛?cè)ツ赀€是洼地，今年儼然跟上了發(fā)展趨勢。
在“智駕平權(quán)”的心智教育之下，用戶心態(tài)也發(fā)生了較大轉(zhuǎn)變。超過六成用戶認(rèn)為高速路段輔助駕駛應(yīng)是“主流車型的基礎(chǔ)配置”。即便是20萬以下的用戶中，也有57%的用戶認(rèn)為應(yīng)該是基礎(chǔ)配置。同樣，城市路段輔助駕駛也是如此，近半數(shù)用戶認(rèn)為其應(yīng)該屬于基礎(chǔ)配置。在這樣的認(rèn)知之下，60%~70%的用戶表示如果沒有高速&城市NOA則有可能放棄購買，并對(duì)其選配付費(fèi)的意愿較低，商業(yè)變現(xiàn)的可能性更加渺小。
當(dāng)然，高端用戶仍有一線可能。一方面，高端用戶認(rèn)為高速&城市NOA是“高端車型專屬”的比例更高，仍可作為實(shí)現(xiàn)高端化差異功能點(diǎn)；另一方面，高端用戶付費(fèi)意愿相對(duì)較高，40萬以上用戶中有27%用戶愿意支付五千元以上。
同樣被改變的是用戶在購車時(shí)對(duì)試駕的需求，更多用戶希望對(duì)智能輔助駕駛在日常使用場景下進(jìn)行體驗(yàn)。72%的用戶希望有自定義路線功能，比如家-公司的通勤路線試駕，測試智能輔助駕駛的易用性，或者希望體驗(yàn)復(fù)雜路況下的試駕，判斷極端場景下輔助駕駛的可信度。同時(shí)由于用戶對(duì)高速&城市NOA功能認(rèn)知有限，近6成用戶希望在選購試駕時(shí)增加相關(guān)功能演示和教學(xué)培訓(xùn)。
年度趨勢二
AI大模型集體“上車”
2025年初，DeepSeek以驚人的速度“破圈”，在汽車行業(yè)掀起一場前所未有的AI技術(shù)聯(lián)動(dòng)浪潮。有超過20家車企在短短一個(gè)月內(nèi)密集宣布接入以DeepSeek為核心的各類AI大模型，創(chuàng)下中國汽車智能化歷程中技術(shù)升級(jí)節(jié)奏最快的紀(jì)錄。從汽車之家大數(shù)據(jù)來看，DeepSeek優(yōu)先接入到了30萬元以上的中高端車型上，而即將上線DeepSeek的車型多集中在30萬元以下，可見這一功能之后將快速向下滲透至中低端車型中。如果將已接入DeepSeek應(yīng)用和即將接入這一功能的車型全部計(jì)算在內(nèi)，DeepSeek應(yīng)用的滲透率將突破20%。
頭部品牌在用戶認(rèn)知上具備先天優(yōu)勢，品牌市場地位越高，其用戶對(duì)AI大模型的認(rèn)知度也越高，在品牌和產(chǎn)品層面上形成更大助力。而對(duì)于用戶而言，AI大模型接入處于早期普及階段，體驗(yàn)過其相關(guān)功能的用戶仍在少數(shù)，而體驗(yàn)過的用戶中2/3表示滿意。
而在功能性上，駕乘安全上的“保駕護(hù)航”是用戶對(duì)AI大模型的最大期待。比如，用戶希望AI大模型實(shí)現(xiàn)更好的主動(dòng)式安全提醒；也有超一半的用戶希望通過AI大模型提升駕乘強(qiáng)相關(guān)的功能體驗(yàn)，比如對(duì)車輛故障診斷、用車知識(shí)的深度答疑解惑、全場景自適應(yīng)座艙調(diào)節(jié)、智能行程規(guī)劃等。相反，對(duì)聊天對(duì)話、商業(yè)服務(wù)推薦等非車輛使用功能的功能性需求低。
年度趨勢三
智能座艙多元體驗(yàn)升級(jí)
在智能座艙方面，多模態(tài)交互是體驗(yàn)升級(jí)的主要方向。自2023年起，多模態(tài)交互滲透率快速提升，至2025年滲透率已超過1/4。其中，在20萬元以上的車型中滲透率更高，30-50萬價(jià)格區(qū)間中，多模態(tài)交互的滲透率甚至超過了60%，具有明顯的高端化裝備屬性。但是，即便越來越多的車輛具備了除觸控以外的多種交互方式，但在實(shí)際操作時(shí)絕大部分仍只能采用單一交互方式，多種交互形式間未能進(jìn)行操控的融合，相互之間仍是獨(dú)立控制，還未達(dá)到多模態(tài)交互的理想形式。
在眾多交互方式中，語音控制仍是最主要的方式。在語音識(shí)別標(biāo)配化的背景下，語音交互下的其他細(xì)分功能仍在不斷演進(jìn)。首先，語音識(shí)別可以實(shí)現(xiàn)的車控功能更加豐富，語音識(shí)別6個(gè)以上車控功能的比例快速增長。其次，能夠進(jìn)行語音喚醒識(shí)別的區(qū)域從駕駛位的單一區(qū)域逐步擴(kuò)展到前排雙區(qū)域、二排四區(qū)/五區(qū)域，能夠進(jìn)行語音識(shí)別的駕乘人員范圍大幅擴(kuò)充。
其他交互方式則滲透率表現(xiàn)出現(xiàn)分化。面部識(shí)別具備明顯的高端化特質(zhì)，在40-50萬市場率先實(shí)現(xiàn)主流化；而手勢控制功能雖然也在中高端市場滲透率領(lǐng)先，但受制于技術(shù)難度、硬件依賴程度（傳感器&算力），在2025年出現(xiàn)增長停滯、甚至下滑。
年度趨勢四
新興配置塑造競爭優(yōu)勢
在智能化不斷演進(jìn)的過程中，眾多新興配置/功能涌現(xiàn)。我們?cè)诮鼛啄晖瞥龅男屡d配置中選取滲透率低于30%的配置，基于KANO模型，從用戶滿意度角度對(duì)各配置進(jìn)行分類。通過測試用戶需求我們發(fā)現(xiàn)：超充技術(shù)、高速路段輔助駕駛等功能為用戶期望型配置，若搭載可顯著提升滿意度，若不搭載則可能導(dǎo)致滿意度下降，建議將其納入主流配置方案，以滿足用戶基本期待；零重力座椅、智能空氣懸架等配置對(duì)用戶而言是魅力型配置，若搭載則會(huì)帶來驚喜感，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化優(yōu)勢的賣點(diǎn)功能；但是像場景燈語、面部識(shí)別等配置用戶感知弱，無論搭載與否，對(duì)用戶的影響有限，需謹(jǐn)慎評(píng)估該類配置的投產(chǎn)比，避免資源浪費(fèi)。
值得一提的是其中的超充技術(shù)。我們發(fā)現(xiàn)，在問界M9、小米SU7(參數(shù)|詢價(jià))、SU7 Ultra、智己LS6、極氪7X等車型的推動(dòng)下，高壓平臺(tái)在50萬以上及20-30萬這兩個(gè)價(jià)位區(qū)間快速提升，滲透率已超過20%，成為高壓平臺(tái)最卷價(jià)位。能夠?qū)崿F(xiàn)快充功能的車型中，快充時(shí)間在30分鐘以內(nèi)的滲透率已達(dá)到66%。而50萬以上車型的快充時(shí)間進(jìn)一步壓縮，24%的車型能夠?qū)崿F(xiàn)15分鐘以內(nèi)的快充?？梢?，快速補(bǔ)能已成為高端車實(shí)現(xiàn)差異化的功能選項(xiàng)。
年度趨勢五
RoboTaxi商業(yè)進(jìn)程加速
中國RoboTaxi行業(yè)正處在規(guī)?；虡I(yè)運(yùn)營的起步階段，然而普遍虧損也是行業(yè)通病。雖然現(xiàn)階段RoboTaxi仍在探索可持續(xù)性的盈利模式，但汽車之家研究院認(rèn)為RoboTaxi仍然具備發(fā)展前景。
一方面，RoboTaxi可以激發(fā)用戶出行意愿。從之家研究院的調(diào)研來看，未來如果自動(dòng)駕駛完全普及，乘私家車出門也無需自己開車，而且RoboTaxi的價(jià)格大幅降低（例如降為目前網(wǎng)約車價(jià)格一半），在此背景下，RoboTaxi的便利性使82%的用戶出行意愿增強(qiáng)，如更熱衷自駕游，或者更放心讓家中老人小孩獨(dú)自乘車等；同時(shí)也會(huì)促進(jìn)用戶出行頻次的增加，近一半用戶認(rèn)為會(huì)在現(xiàn)有出行頻次的基礎(chǔ)上增加20-50%。另一方面，近一半用戶會(huì)考慮放棄公共交通轉(zhuǎn)而乘坐RoboTaxi出行。
在用戶出行行為發(fā)生變化后，必然會(huì)對(duì)私家車的銷售造成一定影響。因此，我們特意詢問用戶：若RoboTaxi和私家車成本相當(dāng)，是否會(huì)放棄購買私家車，將近8成的用戶表示不會(huì)放棄私家車，主要原因是認(rèn)為私家車使用更靈活、屬于私人空間。當(dāng)然，上述數(shù)據(jù)是基于目前自動(dòng)駕駛技術(shù)尚未成熟、消費(fèi)者心智仍趨于保守的判斷。長期而言，我們?nèi)匀粨?dān)憂這一商業(yè)模式對(duì)私家車銷售帶來的潛在沖擊。即使作為防守型策略，主機(jī)廠也應(yīng)考慮提前布局RoboTaxi與私家車的“雙線并舉”產(chǎn)品規(guī)劃，構(gòu)建運(yùn)營一體化的組織能力。
汽車之家AH-IT智能評(píng)測
輔助駕駛安全感仍欠缺，語音智能協(xié)助仍處發(fā)展初期
為了向用戶呈現(xiàn)實(shí)際的智能化體驗(yàn)，2025汽車之家AH-IT智能評(píng)測體系煥新升級(jí)，選取20款熱門品牌智能能力旗艦新車，基于六大智能場景、三大專項(xiàng)開展評(píng)測。從輔助駕駛、智能泊車、智能語音三大方面全方位體現(xiàn)智能化水平。
首先是輔助駕駛。通過評(píng)測我們發(fā)現(xiàn)，輔助駕駛方面的平均評(píng)級(jí)水平可以達(dá)到A-到A之間，其中，安全性的欠缺是目前輔助駕駛的最大短板，僅達(dá)到了B級(jí)的水平。85%的被測車型都造成過危險(xiǎn)介入或做出過危險(xiǎn)行為，即便是全程零接管，也不代表在更長的行駛距離中不會(huì)出現(xiàn)危險(xiǎn)行為。而此次測試的六款經(jīng)濟(jì)適用車型中，67%的車型輔助駕駛評(píng)級(jí)均能達(dá)到A-及以上水平，售價(jià)最低的小鵬MONA M03輔助駕駛評(píng)級(jí)也達(dá)到了A級(jí)水平，比肩豪華車。車價(jià)已經(jīng)與輔助駕駛水平徹底解綁，“全民智駕”時(shí)代到來。
再來看智能泊車。當(dāng)前，泊車輔助已經(jīng)達(dá)到了非常高的水準(zhǔn)，即便有 “差生”拖后腿，平均評(píng)級(jí)水平也幾乎達(dá)到A-的成績。常規(guī)車位，垂直和側(cè)方車位均100%成功通過，斜向車位通過的車型非常利索，平均用時(shí)僅25秒，另有7款車型未通過，其中2款車型不支持或無法識(shí)別車位，其他5款可實(shí)現(xiàn)車尾泊入，但因?yàn)闇y試要求更高、必須是車頭，所以判定失敗。高難度車位雖不能實(shí)現(xiàn)100%成功，但多重干擾車位和狹小斷頭車位成功率均達(dá)到了90%，也實(shí)屬不易。
而在智能座艙語音交互方面，汽車之家設(shè)置了20道考題，涵蓋了難度等級(jí)從低到高，包含基礎(chǔ)指令執(zhí)行、信息查詢、車輛思考推理、智能協(xié)助以及主動(dòng)管理五個(gè)維度的能力考察，最終共8款車型在語音表現(xiàn)環(huán)節(jié)獲得A級(jí)評(píng)價(jià)。評(píng)級(jí)B的車型在基礎(chǔ)指令執(zhí)行存在小瑕疵，諸如影音娛樂復(fù)雜指令無法完整執(zhí)行，或者導(dǎo)航路線無法設(shè)置偏好等等。不過，優(yōu)等生們?cè)?/span>智能協(xié)助和主動(dòng)管理方面仍有較大提升空間，僅三款車型支持點(diǎn)外賣及場景創(chuàng)建能力。當(dāng)然，語音交互對(duì)海外品牌車型而言依舊是短板，平均評(píng)級(jí)水平遠(yuǎn)低于中國品牌。
結(jié)語
中國電動(dòng)車智能化發(fā)展已進(jìn)入全新階段，智能化發(fā)展五大趨勢將引發(fā)智能化競爭重構(gòu)。這種重構(gòu)首先表現(xiàn)在“智駕平權(quán)”的深遠(yuǎn)影響上，產(chǎn)品上通過L2輔助駕駛進(jìn)行變現(xiàn)可能性削弱、L3或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)商業(yè)突破點(diǎn)，對(duì)試駕服務(wù)的要求也“水漲船高”，技術(shù)側(cè)的用戶教育同樣不可懈怠。第二，將帶來智能化競爭焦點(diǎn)的遷徙。智能空氣懸架、15分鐘以內(nèi)高壓快充以及座艙多模態(tài)交互等硬核技術(shù)和軟性座艙體驗(yàn)或?qū)⑻娲咚?amp;城市NOA，成為打造高端差異化的新抓手，特別是AI大模型的深度融合成為了新的競爭焦點(diǎn)。第三，RoboTaxi或?qū)⒄T發(fā)車企布局調(diào)整，考慮到其在中長期對(duì)私家車的潛在沖擊，RoboTaxi與私家車的“雙線并舉”產(chǎn)品策略或許也是前瞻性選擇之一。
汽車之家研究院將以用戶為本，持續(xù)關(guān)注中國汽車市場智能化發(fā)展，為廠商營銷決策提供支持。
