[汽車之家 行業(yè)]  今年1-8月，新能源乘用車銷量超420萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%，市場(chǎng)滲透率持續(xù)保持30%+的水平。純電汽車保有量更是超過(guò)1400萬(wàn)輛。那么，隨著新能源汽車越賣越火，其電池性能、能源效率也愈發(fā)重要。動(dòng)力電池作為新能源汽車的核心，直接影響著消費(fèi)者的用車體驗(yàn)，其工作狀態(tài)與健康程度更加受到消費(fèi)者的關(guān)注。

　　本期研究，汽車之家以獨(dú)家的新能源電池?cái)?shù)據(jù)為基礎(chǔ)，選取新能源汽車30款明星車型進(jìn)行較為全面系統(tǒng)的掃描，重點(diǎn)分析新能源純電車型在夏季環(huán)境中的使用表現(xiàn)與差異，并詳盡分析目前新能源乘用車市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)闡述市場(chǎng)中主流車型產(chǎn)品表現(xiàn)與電池性能水平，進(jìn)而清晰了解國(guó)內(nèi)外各品牌新能源汽車技術(shù)水平，以幫助車企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn)的關(guān)鍵信息。

閱讀說(shuō)明：

一、新能源純電市場(chǎng)發(fā)展

■ 純電新能源市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，純電車型占新能源七成的市場(chǎng)份額，純電SUV車型競(jìng)爭(zhēng)更加激烈

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)受到疫情及經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大，但新能源市場(chǎng)銷量持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。尤其是今年，國(guó)家層面旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的政策頻出，工信部、商務(wù)部推動(dòng)新能源車下鄉(xiāng)，啟動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季等活動(dòng)均取得了很好的效果，對(duì)提振消費(fèi)信心、恢復(fù)市場(chǎng)活力起到了突出的作用，使得新能源乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)較強(qiáng)。

　　同時(shí)，目前的純電新能源市場(chǎng)開始逐步邁入穩(wěn)定發(fā)展期，銷量增速相對(duì)有所減緩，隨著規(guī)模與體量的不斷增大，2021年的超高市場(chǎng)增速將無(wú)法重現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)純電新能源市場(chǎng)增速將持續(xù)穩(wěn)定在10%~20%左右。今年7-8月，純電動(dòng)乘用車銷售90萬(wàn)輛，占全部新能源銷量的70.3%，同比增速不足三成。

　　轎車是目前新能源純電市場(chǎng)消費(fèi)的主力車型，占據(jù)超60%的市場(chǎng)份額。但市場(chǎng)增速長(zhǎng)期弱于SUV車型，且更不穩(wěn)定，今年一季度甚至出現(xiàn)短暫的負(fù)增長(zhǎng)，在增量規(guī)模差距上也正在逐漸減小。

　　SUV車型銷量增速更顯良性，近年來(lái)均呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著市場(chǎng)的成熟與發(fā)展，SUV車型的市場(chǎng)份額將會(huì)像燃油車型一樣，形成與轎車并駕齊驅(qū)的局面。

　　從產(chǎn)品供給角度上看，在純電轎車市場(chǎng)中，緊湊型與微型車既是產(chǎn)品數(shù)量最多的細(xì)分市場(chǎng)，也是目前競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，產(chǎn)品更替速度與變化更快的細(xì)分市場(chǎng)。此前，受政策與價(jià)格優(yōu)勢(shì)利好，大批低價(jià)的微型車參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中，但隨著消費(fèi)者需求的不斷變化，尤其是在新能源汽車領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)微型車需求將進(jìn)一步弱化。同時(shí)，由于今年汽車市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”市場(chǎng)終端不斷下探的影響，緊湊型車的市場(chǎng)終端價(jià)格受到來(lái)自更高級(jí)別中型、中大型車的擠壓，而又受到來(lái)自成本限制因素的影響，導(dǎo)致其自身生存空間不斷縮小，部分產(chǎn)品悄然退出競(jìng)爭(zhēng)。

　　SUV車型各主要細(xì)分市場(chǎng)的在售車系數(shù)量更顯平均�？梢钥吹�，目前純電SUV同樣呈現(xiàn)出低端車型產(chǎn)品數(shù)量減少，并向上發(fā)展的趨勢(shì)。同時(shí)，針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)最為核心的緊湊型SUV市場(chǎng)各大車企繼續(xù)加碼，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。

　　在8月成都車展的助推下，再次迎來(lái)眾多新車集中上市的行業(yè)盛宴，今年三季度純電轎車市場(chǎng)共有18款新車發(fā)布/上市。此外，“價(jià)格戰(zhàn)”貫穿近乎今年汽車市場(chǎng)始終，在這樣激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，部分上市的中型、中大型新車的起售價(jià)已不足20萬(wàn)元，進(jìn)一步向下爭(zhēng)取市場(chǎng)空間，與緊湊型車價(jià)格已經(jīng)基本沒(méi)有明顯的價(jià)格區(qū)隔。

　　在當(dāng)前的純電轎車市場(chǎng)中，緊湊型車占據(jù)近3成的市場(chǎng)份額，成為最大的細(xì)分市場(chǎng)。小型車在比亞迪海豚、五菱繽果等明星車型的帶動(dòng)下，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。比亞迪在小型車、緊湊型車、中大與大型車細(xì)分市場(chǎng)中，占據(jù)首位，整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　此外，我們從具體的車型銷量表現(xiàn)中可以發(fā)現(xiàn)，純電轎車各細(xì)分市場(chǎng)的集中度均較高，各細(xì)分市場(chǎng)排名前三的車型占據(jù)市場(chǎng)份額均超五成，已初步形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。而在緊湊型及以下的中低端轎車市場(chǎng)中，銷量排名前5的車型均來(lái)自中國(guó)品牌，可以看到國(guó)產(chǎn)的純電新能源車型已經(jīng)獲得消費(fèi)者的普遍認(rèn)可。

　　今年三季度，純電SUV市場(chǎng)共有16款新車發(fā)布/上市。上市的新車主要集中在車長(zhǎng)為4400-4700mm，起售價(jià)格普遍在15萬(wàn)元左右的緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)與車長(zhǎng)為4700-4900mm，起售價(jià)格區(qū)間在25-35萬(wàn)元的中型及中大型SUV市場(chǎng)。中國(guó)車企在緊湊級(jí)SUV細(xì)分市場(chǎng)內(nèi)近乎獨(dú)霸，鮮有合資、豪華車企產(chǎn)品出現(xiàn)，而中型及中大型SUV市場(chǎng)同時(shí)匯集自主、合資、豪華及新勢(shì)力車企各方的重量級(jí)產(chǎn)品，成為未來(lái)純電新能源SUV最“卷”的細(xì)分市場(chǎng)。

　　在當(dāng)前的純電SUV市場(chǎng)中，緊湊型、中型SUV占據(jù)超8成的市場(chǎng)份額，成為純電SUV兩大至關(guān)重要的細(xì)分市場(chǎng)，小型SUV市場(chǎng)份額不斷萎縮，中大&大型SUV市場(chǎng)份額保持平穩(wěn)。比亞迪在緊湊型SUV占據(jù)首位，特斯拉在中型SUV具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　與純電轎車市場(chǎng)不同，除中型SUV市場(chǎng)，其余純電SUV各細(xì)分市場(chǎng)集中度則相對(duì)較為分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。8月間，特斯拉終端價(jià)格政策靈活多變，再次以“價(jià)格戰(zhàn)”的形式對(duì)競(jìng)品形成巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，其份額占據(jù)中型SUV市場(chǎng)超50%的份額。

二、主銷純電車輛電池表現(xiàn)

　　為了能夠更加直觀的了解到各新能源車型的使用表現(xiàn)，基于2023年1-8月累計(jì)銷量，選取轎車、SUV各細(xì)分市場(chǎng)的銷量擔(dān)當(dāng)車型。其中，包含15款轎車純電車型，從以宏光MINNIEV為代表的微型車到比亞迪漢為代表的中大型車等5個(gè)轎車細(xì)分市場(chǎng)，與15款SUV純電車型，從以哪吒V為代表的小型SUV到ID.6 CROZZ為代表的中大型車等4個(gè)SUV細(xì)分市場(chǎng)，并兼顧合資、豪華、自主、新勢(shì)力等不同品牌方的銷量主力車型，做到對(duì)目前新能源純電市場(chǎng)較為精準(zhǔn)的掃描與對(duì)比。

　　同時(shí)，考慮PHEV車型與換電車型對(duì)電池性能評(píng)估有所影響，對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果造成較大偏差，故本次研究?jī)H針對(duì)新能源純電（非換電）車型開展。

產(chǎn)品特征：兼具覆蓋磷酸鐵鋰及三元鋰，目前新能源汽車裝配最為主流的兩種電池類型。同時(shí)，區(qū)分細(xì)化車輛單雙電機(jī)，使研究結(jié)果更加準(zhǔn)確、客觀。

用途特征：兼顧考慮不同的車輛用途類型對(duì)電池表現(xiàn)的影響，真實(shí)、全面反映出車輛在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期高強(qiáng)度運(yùn)行后，續(xù)航里程、電池容量等關(guān)鍵指標(biāo)的衰減程度。

■ 夏季能耗：相同車型夏季能耗高于春季，純電SUV能耗高于同級(jí)轎車，雙電機(jī)明顯高于單電機(jī)車型

　　夏季由于行駛過(guò)程中使用空調(diào)制冷消耗額外電能，導(dǎo)致絕大部分車輛百公里能耗與春季相比均有所增加。從數(shù)據(jù)結(jié)果上看，除個(gè)別車型外，大部分純電轎車平均百公里能耗在16-19度左右，較春季百公里能耗提高0.5-1度，車身尺寸對(duì)能耗水平的影響并不算大。雙電機(jī)車型能耗明顯高于單電機(jī)，消費(fèi)者對(duì)車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能。此外，我們還可以看到，由于特斯拉Model 3采用玻璃材質(zhì)車頂，隔熱效果差，夏季能耗升高更為明顯。

　　百公里能耗在15-20度范圍內(nèi)，是純電轎車各級(jí)別車型主要的能耗區(qū)間，各級(jí)別車型在這一能耗區(qū)間均有大量車型分布。相對(duì)于春季，夏季純電車輛行駛百公里能耗在20-25度區(qū)間的車型數(shù)量與占比均大幅增加。

　　與轎車情況一致，夏季絕大部分車輛百公里能耗與春季相比均有所增加，且較純電轎車而言能耗更高，純電SUV平均百公里能耗在17-22度左右，較春季百公里能耗提高0.5-1.3度，且車型級(jí)別的增大，百公里耗電水平隨之增加。

　　消費(fèi)者對(duì)車輛性能的極致追求，需要犧牲掉大量電能，雙電機(jī)車型能耗明顯高于單電機(jī)，夏季高溫對(duì)車輛不同單雙電機(jī)版本能耗增加沒(méi)有明顯差異。從具體車型角度上看，特斯拉Model Y與零跑C11采用玻璃材質(zhì)車頂，隔熱效果差，夏季能耗升高更為明顯。

　　夏季純電SUV百公里能耗在15-20度區(qū)間是各級(jí)別車型主要的能耗區(qū)間，且純電SUV百公里能耗有著明顯的梯度，小型SUV能耗主要在10-15度，緊湊型SUV主要在15-20度，中型、中大型SUV則在15-20度和20-25度兩檔能耗區(qū)間均有所集中。相對(duì)于春季，夏季中型及以上級(jí)別的純電SUV能耗區(qū)間集中上移至20-25度區(qū)間。

　　從全國(guó)不同區(qū)域上看，自北向南，夏季氣溫條件逐漸更加炎熱，夏春兩季能耗差異逐漸加大。從具體車型數(shù)據(jù)上看，大眾ID.3 、特斯拉Model 3與零跑C11由于車輛自身造型與材質(zhì)的原因，隔熱能力不佳，導(dǎo)致隨著維度南移，氣溫升高夏、春兩季差距增大。

■ 夏季續(xù)航：純電轎車?yán)m(xù)航好于同級(jí)SUV，中國(guó)車企產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，磷酸鐵鋰電池高溫性能略好于三元鋰電池

　　續(xù)航里程方面，由于車身尺寸與重量的原因，微型與小型車的里程達(dá)成率普遍要高一些。夏季吉利幾何A的里程達(dá)成率同樣表現(xiàn)最好。

　　由于，夏季車輛能耗普遍增加，導(dǎo)致絕大部分車輛的里程達(dá)成率均有不同程度的下降。受自身隔熱能力不足與雙電機(jī)版續(xù)航低的拖累，特斯拉Model 3的標(biāo)稱里程達(dá)成率低于其他車型。

　　SUV車型整體的里程達(dá)成率要弱于轎車，吉利旗下幾何E的續(xù)航里程超過(guò)90%，同樣優(yōu)于其他車型，中國(guó)產(chǎn)品表現(xiàn)好于合資、豪華產(chǎn)品。與轎車相似，由于夏季能耗普遍增加，使絕大部分車輛的里程達(dá)成率均出現(xiàn)下降。受自身隔熱能力不足與雙電機(jī)版續(xù)航低的拖累，特斯拉Model Y的標(biāo)稱里程達(dá)成率同樣弱于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　單電機(jī)車型的里程達(dá)成率均高于雙電機(jī)版本車型，在包含雙電機(jī)版本的三款車中，極狐阿爾法T與比亞迪唐因季節(jié)切換所產(chǎn)生的綜合里程達(dá)成率差異較小。

　　從用途角度看續(xù)航里程的變化，在同等里程下，營(yíng)運(yùn)車輛的續(xù)航里程均高于非營(yíng)運(yùn)車輛2-3個(gè)百分點(diǎn)。此外，由于氣候環(huán)境方面因素影響，相較于春季，營(yíng)運(yùn)與非營(yíng)運(yùn)車輛在東北、西北地區(qū)，夏季續(xù)航里程均有所增加，非營(yíng)運(yùn)車輛表現(xiàn)相對(duì)更為明顯。

　　從電池類型角度看，不同于春季氣溫相對(duì)較低，在夏季高溫環(huán)境中，由于電池降溫需要額外額外電能，磷酸鐵鋰與三元鋰電池續(xù)航較春季均有一定幅度的下降。同時(shí)，由于磷酸鐵鋰電池?zé)岱逯悼蛇_(dá)350℃-500℃，有著更好耐高溫的表現(xiàn)，故在夏季車輛經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期行駛后，磷酸鐵鋰電池續(xù)航表現(xiàn)略好于三元鋰電池。

　　同時(shí)，不同區(qū)域電池表現(xiàn)存在差異明顯，夏季在東北、西北相對(duì)涼爽地區(qū)的里程達(dá)成率略有增加，而在愈加炎熱地區(qū)，里程衰減愈明顯。

結(jié)語(yǔ)：

　　從發(fā)展趨勢(shì)上看，國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)新能源滲透率依然在不斷的加深，各大車企持續(xù)加大研發(fā)投入與新產(chǎn)品投放力度。并且隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇與多輪激烈的價(jià)格博弈的作用下，不管是轎車還是SUV市場(chǎng)，低端車市場(chǎng)逐漸被中高端車型擠壓的現(xiàn)象越來(lái)越明顯。

　　從電池表現(xiàn)上看，由于夏季使用空調(diào)的緣故，車輛能耗要高于春季，隨之續(xù)航有所縮短。受電池特性的影響，磷酸鐵鋰電池高溫性能好于三元鋰電池。此外，在30款車的橫向?qū)Ρ戎�，中�?guó)車企的產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)異，部分車型在續(xù)航里程與電池容量等關(guān)鍵指標(biāo)上，多方面領(lǐng)先海外合資車企的產(chǎn)品，居于優(yōu)勢(shì)地位。

　　 2023年，新能源領(lǐng)域注定成為中國(guó)汽車市場(chǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，隨著各方車企繼續(xù)加碼。接下來(lái)，汽車之家研究也將長(zhǎng)期跟蹤市場(chǎng)中明星車型在各季度中的表現(xiàn)，著力打造各季度“中國(guó)純電新能源汽車系列研究報(bào)告”，系統(tǒng)闡述目前主流的純電新能源車型電池情況，對(duì)比國(guó)內(nèi)外車企主流的產(chǎn)品表現(xiàn)，以助力車企更加深入分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品性能，打造產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力，突出產(chǎn)品特征與賣點(diǎn)。了解后續(xù)文章與更多內(nèi)容，請(qǐng)您點(diǎn)擊/掃描下圖二維碼，關(guān)注“汽車之家研究院”公眾號(hào)，讓我們一起見(jiàn)證中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展。（文/汽車之家研究院）

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