[汽車之家 行業(yè)] 為有效應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的燃油供求矛盾和環(huán)境污染問(wèn)題，發(fā)展新能源汽車成為了全球公認(rèn)的產(chǎn)業(yè)前進(jìn)方向，也是中國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)之路。當(dāng)前，中國(guó)新能源市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段，銷量持續(xù)上升，滲透率也不斷攀升。中國(guó)品牌、海外主流品牌、海外豪華品牌等不同類型的整車企業(yè)都積極部署，采取不同的策略實(shí)現(xiàn)自身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從而應(yīng)對(duì)日新月異的市場(chǎng)變化，在新的格局之下贏得一席之地。

　　作為2023(第七屆)中德汽車大會(huì)的重磅分論壇之一，“整車企業(yè)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)發(fā)展分論壇”于10月18日下午在長(zhǎng)春舉辦，汽車之家CTO項(xiàng)碧波現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了《2023中國(guó)新能源汽車消費(fèi)洞察》報(bào)告。（微信搜索“汽車之家研究院”公眾號(hào)，回復(fù)“2023中德大會(huì)”可獲取完整報(bào)告）。

『汽車之家CTO項(xiàng)碧波』

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀觀察

■ 至2025年新能源汽車滲透率將達(dá)50%，智能新能源車滲透率快速增長(zhǎng)

　　據(jù)終端銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，中國(guó)的新能源乘用車銷量快速攀升，至2023年H1已達(dá)到年銷293萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率突破30%。 未來(lái)，預(yù)計(jì)至2025年銷量將達(dá)到1700萬(wàn)輛，與燃油車并駕齊驅(qū)，滲透率達(dá)到50%。屆時(shí)，市場(chǎng)格局將被完全顛覆。

　　與此同時(shí)，隨著車型產(chǎn)品的更加豐富，消費(fèi)偏好的改變，L2及以上智能汽車滲透率走高，特別是新能源市場(chǎng)，滲透率已經(jīng)接近50%。當(dāng)前，整體市場(chǎng)的智能車滲透率也達(dá)到了31.4%，預(yù)計(jì)至2025年將突破40%。

■ 純電市場(chǎng)基本獨(dú)立，插混仍在轉(zhuǎn)化汽油市場(chǎng)的份額，增程與純電動(dòng)之間的斗爭(zhēng)愈發(fā)顯著

　　新能源汽車產(chǎn)品的不斷升級(jí)，撬動(dòng)了細(xì)分市場(chǎng)的原有競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，分能源類型來(lái)看，純電動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)基本形成獨(dú)立的市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)更多源自同品類產(chǎn)品。

　　插電式混合動(dòng)力細(xì)分市場(chǎng)是轉(zhuǎn)化汽油市場(chǎng)的主力軍，且較2022年更為激烈，對(duì)比次數(shù)份額已接近40%。增程由于產(chǎn)品較少，暫無(wú)明確競(jìng)爭(zhēng)指向，不過(guò)隨著增程產(chǎn)品在純電續(xù)航里程上的不斷加碼，與純電動(dòng)產(chǎn)品間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也隨之加劇。

■ 傳統(tǒng)能源豪華品牌銷量份額一路走高，新能源市場(chǎng)中國(guó)品牌獨(dú)樹(shù)一幟，但份額有所下降

　　分品牌陣營(yíng)來(lái)看，傳統(tǒng)能源和新能源市場(chǎng)有著截然不同的格局和發(fā)展走勢(shì)。

　　傳統(tǒng)能源市場(chǎng)，僅豪華品牌市占率不斷走高，至2023年H1已經(jīng)超過(guò)20%。海外主流品牌市占率持續(xù)下滑，至2023年H1已經(jīng)跌破50%。中國(guó)品牌受到海外主流品牌在價(jià)格方面的向下擠壓，再加上主力小微市場(chǎng)的需求萎縮，市占率呈現(xiàn)波動(dòng)下行趨勢(shì)。

　　新能源市場(chǎng)，中國(guó)品牌一家獨(dú)大，雖然近年來(lái)份額有所下滑，但依舊保持八成以上的市場(chǎng)份額。不過(guò)，隨著特斯拉的降價(jià)風(fēng)吹起，以及海外品牌積極轉(zhuǎn)型新能源，提速推進(jìn)智能化產(chǎn)品，接下來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。

■ 傳統(tǒng)能源格局分化日漸懸殊，Top3市占率超八成

　　分國(guó)別來(lái)看，傳統(tǒng)品牌格局兩級(jí)分化日漸懸殊。至2023年上半年，德中日三強(qiáng)市場(chǎng)總市占率已達(dá)到86.7%。其中，中國(guó)品牌波動(dòng)向前，與歷史頂峰相比略有下降，日本品牌2022年達(dá)到峰值后快速下滑。得益于大眾和一線豪華BBA的加持，德國(guó)品牌市占率一路走高，至2023年上半年已經(jīng)超過(guò)中國(guó)品牌，取得了第一的位置。

　　新能源市場(chǎng)，有著不同的景象。雖然特斯拉的入市給了中國(guó)品牌一記重?fù)簦?019年起市占率快速下滑，但2021年開(kāi)始有了轉(zhuǎn)機(jī)，慢慢回升起來(lái)。

　　美國(guó)品牌看似位居第二把交椅，但實(shí)際九成銷量貢獻(xiàn)源自特斯拉單一品牌。德國(guó)品牌小步快跑，在20萬(wàn)-30萬(wàn)主流價(jià)格區(qū)間以品牌優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)格局的突破，不過(guò)這也僅僅是打開(kāi)局面，若想實(shí)現(xiàn)更高的目標(biāo)，還需要不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，以及密切關(guān)注用戶需求。

■ 預(yù)算20-30萬(wàn)、非一線城市的年輕用戶更加偏愛(ài)新能源

　　提到用戶，汽車之家觀察到，新能源意向用戶有別于傳統(tǒng)能源，他們更年輕，購(gòu)車預(yù)算也更高。分預(yù)算區(qū)間看，相比傳統(tǒng)能源，新能源意向用戶在20-30萬(wàn)預(yù)算區(qū)間的占比明顯更高，接近四成。

　　分城市級(jí)別看，新一線和二線城市用戶是新能源車消費(fèi)主力軍。分代際看，70后及更年長(zhǎng)用戶則相對(duì)更為偏好傳統(tǒng)能源，年輕一代則表現(xiàn)出對(duì)新能源更為傾心。特別是思想開(kāi)放且有一定經(jīng)濟(jì)能力的80后，占據(jù)了五成以上的份額。

二、用戶消費(fèi)偏好

■ 新能源MPV市場(chǎng)正在快速崛起，至2023年關(guān)注占比突破15%

　　了解并以用戶真實(shí)需求為出發(fā)點(diǎn)，創(chuàng)新研發(fā)新產(chǎn)品和新服務(wù)，自然會(huì)得到市場(chǎng)的青睞。分車型級(jí)別市場(chǎng)來(lái)看，MPV的市場(chǎng)關(guān)注份額正在快速攀升，2022年開(kāi)始發(fā)力，關(guān)注人數(shù)占比突破了10%，2023年1-8月更是快速增長(zhǎng)至16.3%。

　　轎車和SUV依舊是大部分新能源意向用戶的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，不論是轎車還是SUV，緊湊至中大型都是第一梯隊(duì)的熱門市場(chǎng)。不過(guò)，至2023年，緊湊型市場(chǎng)發(fā)展趨于平緩，中型和中大型向上勢(shì)頭更足。

　　得益于多款精品小型車的出世，配以深入年輕用戶的營(yíng)銷以及遍布全國(guó)的渠道網(wǎng)絡(luò)，在傳統(tǒng)能源市場(chǎng)已經(jīng)下坡的小型車市場(chǎng)，在新能源領(lǐng)域重獲新生，關(guān)注份額一路走高。

■ 中國(guó)品牌熱度快速增長(zhǎng)份額已超八成，頭部品牌貢獻(xiàn)大

　　分品牌陣營(yíng)來(lái)看，中國(guó)品牌新能源市場(chǎng)發(fā)展更早，品牌多，車型更多，市場(chǎng)關(guān)注份額明顯高于其他陣營(yíng)，且一路走高，至2023年1-8月占比已超過(guò)八成。

　　從具體品牌看，中國(guó)品牌陣營(yíng)頭部集中度較高，在2019年至2022年的快速增長(zhǎng)時(shí)期，熱度增長(zhǎng)主要來(lái)自Top 10品牌，其總關(guān)注人數(shù)占比超中國(guó)品牌細(xì)分市場(chǎng)的五成。其中，新勢(shì)力品牌小鵬和理想汽車雖然車型不多，卻能占據(jù)三、四名的位置，值得關(guān)注和研究。

　　海外豪華品牌由于有特斯拉這匹黑馬，在前期關(guān)注份額快速攀升，足以影響細(xì)分市場(chǎng)的起伏波動(dòng)，但后期隨著中國(guó)品牌增長(zhǎng)而趨于平緩。相比2020年關(guān)注份額高點(diǎn)，2022年海外豪華品牌細(xì)分市場(chǎng)關(guān)注人數(shù)同比增長(zhǎng)了27.7%。單一品牌表現(xiàn)，特斯拉增長(zhǎng)了25.6%，寶馬品牌增長(zhǎng)了58.3%，奔馳品牌增長(zhǎng)了55.7%。

　　海外主流品牌，2022年同比份額高點(diǎn)2019年，關(guān)注人數(shù)增長(zhǎng)了23.0%，其中，單一品牌大眾則增長(zhǎng)了高達(dá)51%，明顯高于細(xì)分市場(chǎng)。

■ 中國(guó)新勢(shì)力品牌中高端市場(chǎng)較量海外豪華，中國(guó)傳統(tǒng)品牌向上之路已經(jīng)開(kāi)啟

　　不管是品牌定位獨(dú)辟蹊徑，還是產(chǎn)品實(shí)力禁住了考驗(yàn)，中國(guó)新勢(shì)力品牌從開(kāi)始的百般爭(zhēng)議，到如今也算是站穩(wěn)了腳跟，在新能源中高端市場(chǎng)開(kāi)始較量海外豪華品牌。

　　據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，預(yù)算25-35萬(wàn)和35-50萬(wàn)的中高端市場(chǎng)，偏好中國(guó)新勢(shì)力品牌的用戶占比分別達(dá)到了30.5%和32.4%。與此同時(shí)，中國(guó)傳統(tǒng)品牌也開(kāi)啟了向上之路，在預(yù)算25-35萬(wàn)區(qū)間贏得了24.7%的意向用戶關(guān)注。

■ 疫情后，高線城市新能源市場(chǎng)關(guān)注份額快速回升

　　分城市級(jí)別看，疫情后，高線級(jí)城市新能源市場(chǎng)的關(guān)注份額快速回升，一線、新一線和二線城市的份額總和由2020年的55.3%，上升至2023年的61.3%，增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)。

　　高線城市新能源汽車普及率更高，與道路交通、基建設(shè)施覆蓋都息息相關(guān)，此外高線城市多限牌、限行、限購(gòu)政策，也進(jìn)一步推高了消費(fèi)者對(duì)新能源車的關(guān)注度。

■ 熱衷追逐新勢(shì)力品牌的一線、新一線城市回歸冷靜，二線市場(chǎng)用戶熱情高漲市場(chǎng)潛力足

　　與整體新能源市場(chǎng)有所不同，曾經(jīng)熱衷追逐新勢(shì)力品牌的一線、新一線城市用戶逐漸回歸冷靜，繼2020年市場(chǎng)關(guān)注份額跌至最低后，雖有小幅回升，但相對(duì)更加理性、平穩(wěn)。

　　三、四、五線城市熱度份額持續(xù)回落，與造車新勢(shì)力品牌優(yōu)質(zhì)續(xù)航補(bǔ)能體驗(yàn)和售后服務(wù)的優(yōu)勢(shì)難以下沉亦有著直接關(guān)系。

　　二線城市則呈現(xiàn)出不一樣的樂(lè)觀趨勢(shì)，關(guān)注份額持續(xù)上漲，用戶熱情相對(duì)更為高漲，是新勢(shì)力品牌未來(lái)的潛力市場(chǎng)。

三、用戶對(duì)新技術(shù)與新服務(wù)的需求

■ 新能源用戶更大膽想要嘗鮮自動(dòng)駕駛

　　該如何滿足用戶需求？堆砌更多的智能配置？或是提供更多的新興服務(wù)？我們不能盲目猜想，還需要更多聆聽(tīng)來(lái)自用戶的聲音。由產(chǎn)品維度出發(fā)看用戶需求偏好，據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，不論是傳統(tǒng)能源或新能源意向用戶，對(duì)安全的需求都是最為迫切的。其中，用戶最關(guān)注的Top 3配置分別是，主動(dòng)剎車、ACC自適應(yīng)巡航和行人碰撞預(yù)警。

　　而涉及到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，新能源意向用戶更為大膽和前衛(wèi)，關(guān)注高速路段自動(dòng)駕駛、全工況下自動(dòng)駕駛以及封閉園區(qū)自動(dòng)駕駛的人數(shù)占比明顯高于傳統(tǒng)能源意向用戶。

■ 新能源用戶期待網(wǎng)聯(lián)化帶來(lái)更多新鮮感和科技感

　　網(wǎng)聯(lián)化配置方面，新能源意向用戶更期待網(wǎng)聯(lián)化功能帶來(lái)的新鮮感和科技感，對(duì)OTA在線升級(jí)、遠(yuǎn)程操控、語(yǔ)音控制功能的關(guān)注比傳統(tǒng)能源用戶更為強(qiáng)烈。

　　而傳統(tǒng)意向用戶則更關(guān)注提升傳統(tǒng)功能的及時(shí)性和便利性，體現(xiàn)在對(duì)實(shí)時(shí)路況導(dǎo)航服務(wù)和道路救援與求助的關(guān)注占比更高。

■ 新興服務(wù)熱度下降，新能源用戶變得更加務(wù)實(shí)

　　新能源汽車市場(chǎng)的崛起不僅開(kāi)辟了新的“戰(zhàn)場(chǎng)”，更為新興創(chuàng)新服務(wù)開(kāi)辟了培育的土壤，除了產(chǎn)品可靠性、智能化優(yōu)勢(shì)，品牌將提供怎樣的新興服務(wù)，也是用戶購(gòu)車的重要考慮因素。

　　據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，相比2021年，如今雖然新能源意向用戶最愛(ài)的Top 3依舊是終身免費(fèi)保養(yǎng)服務(wù)、更具性價(jià)比的售后服務(wù)套餐以及終身免費(fèi)車聯(lián)網(wǎng)流量套餐，但用戶的期待值比以往更甚了，選擇占比分別提高了8.7%、9.4%和8.9%。

　　對(duì)充電樁查找、車輛違章查詢和社交功能的需求期待下降明顯。新服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式尚且并不成熟和完善，如果品牌不能持續(xù)提升用戶體驗(yàn)，讓用戶真正得到便利和實(shí)惠，那將是形同虛設(shè)。

四、總結(jié)與建議

■ 市場(chǎng)側(cè):把握市場(chǎng)脈動(dòng)，洞察市場(chǎng)藍(lán)海新機(jī)遇

　　市場(chǎng)側(cè)方面，未來(lái)突破口有三個(gè)，第一，置換用戶市場(chǎng)。據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，2023年燃油車主置換新能源的占比高達(dá)22.2%，相比2021年翻了近兩倍。

　　第二，20-50萬(wàn)細(xì)分市場(chǎng)。相比2021年，2023年預(yù)算20-30萬(wàn)和30-50萬(wàn)區(qū)間的潛在用戶占比分別上漲了7.2%和2.0%。

　　第三，正在成長(zhǎng)的MPV新藍(lán)海市場(chǎng)。該細(xì)分市場(chǎng)的新能源關(guān)注人數(shù)占比由2021年的6.1%，增長(zhǎng)至2023年的16.3%，新能源MPV市場(chǎng)目前還處于萌芽階段，產(chǎn)品數(shù)量較少，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)相對(duì)緩和。

■ 需求側(cè):提升產(chǎn)品智能化水平，迎合新能源用戶消費(fèi)偏好

　　需求側(cè)方面，整車企業(yè)應(yīng)在不斷提升產(chǎn)品智能化水平的同時(shí)，積極創(chuàng)新售后服務(wù)模式，從而滿足新能源用戶的消費(fèi)偏好。

　　據(jù)汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年已有超八成意向用戶考慮購(gòu)買智能汽車，大勢(shì)所趨、民心所向，智能化水平已然成為新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手。

　　除了產(chǎn)品硬實(shí)力外，品牌還需給予用戶更多、更長(zhǎng)期的實(shí)惠以及創(chuàng)新驚喜作為加分項(xiàng)。例如，終身免費(fèi)的保養(yǎng)服務(wù)和車聯(lián)網(wǎng)流量服務(wù)，以及高性價(jià)比的售后服務(wù)套餐。

　　專屬管家式服務(wù)、代步車/代駕增值服務(wù)和車機(jī)/App預(yù)約加電也是當(dāng)前消費(fèi)者關(guān)注的新興服務(wù)類型，誰(shuí)能做的更好，誰(shuí)就能吸引更多潛在消費(fèi)者的關(guān)注和傾心。（文/汽車之家研究院）

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