重磅 2023中國智能汽車發(fā)展趨勢洞察
[汽車之家 行業(yè)] 汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革的大時代，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的浪潮持續(xù)而深刻地影響著汽車的內(nèi)涵與外延，為汽車的研發(fā)制造、應用維護和監(jiān)管評價帶來了前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。L2輔助駕駛應用迅速普及，帶來更好駕駛體驗；L4自動駕駛試點示范持續(xù)深入，車內(nèi)全無人駕駛曙光初現(xiàn)。網(wǎng)聯(lián)化對接更廣闊的世界，從安全預警到出行即服務，從交通治理到數(shù)字中國建設。太多的可能性亟待探索、驗證，形成可實施推廣的商業(yè)模式。
為幫助汽車企業(yè)及從業(yè)人員更好地把握中國智能汽車的發(fā)展趨勢，了解消費者需求和對新興汽車消費場景的付費意愿。汽車之家聯(lián)合中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布《2023中國智能汽車發(fā)展趨勢洞察》報告。報告將由行業(yè)現(xiàn)狀、配置趨勢、產(chǎn)品評價、用戶需求以及V2X現(xiàn)狀與商業(yè)化五方面，通過6500個真實用戶調(diào)研樣本、1億以上車型線索數(shù)據(jù)、6萬+車型配置數(shù)據(jù)等，挖掘用戶需求與期望，探索未來可持續(xù)發(fā)展方向。
『汽車之家資訊中心總編輯閆小歐在國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會進行報告發(fā)布』
編寫機構(gòu)介紹
汽車之家研究院旨在打造汽車行業(yè)前瞻性研究智庫，聚合內(nèi)外部頂級行業(yè)專家研究力量，利用看、選、買、用全鏈路數(shù)據(jù)資源與多年行業(yè)觀察和沉淀，洞察汽車行業(yè)新趨勢、洞悉用戶新變化、洞見競爭新格局，以“專業(yè)、權(quán)威、深刻”為宗旨，為汽車行業(yè)賦能。
中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟是在中國汽車工程學會、中國汽車工業(yè)協(xié)會在工信部的支持下，聯(lián)合汽車、通信、交通、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的企業(yè)、高校、研究機構(gòu)而組建成立的，工信部為聯(lián)盟指導單位。在政策和戰(zhàn)略研究、關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、標準法規(guī)、測試示范、產(chǎn)業(yè)化推廣、學術(shù)交流與國際合作、人才培養(yǎng)等方面開展工作并取得重要成果。
30秒了解全文核心觀點：
1、智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實踐仍面臨五大挑戰(zhàn)；
2、車聯(lián)網(wǎng)市場滲透率四年復合增長率高達40.1%；
3、輔助駕駛配置市場滲透率呈飛躍式增長；
4、智能產(chǎn)品仍存在較大安全隱患；
5、與年長用戶不同，年輕人對娛樂功能更感興趣；
6、C-V2X基建投資預計需要九年完成商業(yè)閉環(huán)。
一、智能汽車發(fā)展現(xiàn)狀
■ 至2025年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破5000億
汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，智能化汽車產(chǎn)業(yè)下半場已經(jīng)開局。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，預計至2025年將突破5000億，達到5303億元。
市場銷量方面，預計具備L2及以上自動駕駛能力的車型銷量將突破千萬級，滲透率將躍升至42.9%，較2021年相比實現(xiàn)翻倍。技術(shù)發(fā)展方面，在《中國制造2025》中曾明確提出，到2025年，掌握自動駕駛總體技術(shù)及各項關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。產(chǎn)業(yè)發(fā)展欣欣向榮的同時，依然面臨很多挑戰(zhàn)和亟待解決的問題。
■ 智能化網(wǎng)聯(lián)化真正融合與落地實踐 仍面臨很多挑戰(zhàn)
創(chuàng)想，可以天馬行空，但當要實現(xiàn)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的真正融合與落地實踐，仍需要面對很多挑戰(zhàn)。如政策上仍需統(tǒng)籌規(guī)劃、大膽創(chuàng)新，保障多部門跨行業(yè)的互聯(lián)互通統(tǒng)籌規(guī)劃；關(guān)鍵技術(shù)仍有待突破，實現(xiàn)協(xié)同感知、協(xié)同決策、協(xié)同控制；測試評價體系方面需要構(gòu)建完善，使其能夠支撐面向車路云一體化的產(chǎn)品、設施與服務；網(wǎng)聯(lián)化基礎設施覆蓋率亟待提升，以促進智能化網(wǎng)聯(lián)化融合的進一步展開；車端網(wǎng)聯(lián)化應用體驗有待加強，以便深入開展商業(yè)化探索與價值挖掘。
二、智能汽車發(fā)展水平
■ 無聯(lián)網(wǎng)不智能，網(wǎng)聯(lián)化配置滲透率瘋狂增長
未來，智能汽車的發(fā)展趨勢將如何走勢？讓我們先看來下產(chǎn)品層面。隨著人工智能的不斷發(fā)展，汽車產(chǎn)品被賦予了新的能力。對用戶而言，它也不再僅僅是代步工具、駕駛體驗或身份象征，更是感受科技、彰顯個性的第三空間，而智能座艙便是消費者感受第三空間的載體。由配置滲透率可以明顯看到，智能座艙相關(guān)配置近年來滲透率均處于增長態(tài)勢，特別是網(wǎng)聯(lián)化配置。其中，車聯(lián)網(wǎng)，每年穩(wěn)步保持上升十個百分點以上，至2022年市場滲透率已超過70%。OTA升級2022年達到近50%，較2018年提升了19倍。
■ 提高網(wǎng)聯(lián)化水平，海外主流品牌加快腳步不再拖后腿
分品牌類型來看，車聯(lián)網(wǎng)的市場滲透率貢獻主要來自豪華品牌和中國品牌，至2022年，滲透率紛紛越過70%水平，海外主流品牌雖然相對落后，但2022年開始著重發(fā)力，相比2021年提升了近20個百分比。
『汽車之家資訊中心總編輯閆小歐在國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會進行報告發(fā)布』
OTA在線升級滲透率，中國品牌自2020年實現(xiàn)爆發(fā)式增長后，始終保持快速上升的態(tài)勢，至2022年，滲透率已超七成，持續(xù)保持領(lǐng)先。未來，能互聯(lián)且能持續(xù)迭代升級，勢必將成為汽車產(chǎn)品的核心競爭力之一。
■ 2022年，輔助駕駛配置市場滲透率呈飛躍式增長
汽車實現(xiàn)完全自動駕駛，雖然全面落地還有一段距離，但輔助駕駛卻已經(jīng)開始快速滲透至市場當中。2022年，輔助駕駛配置市場滲透率呈飛躍式增長。其中，主動剎車的滲透率比上一年提升了15個百分比，比過去兩年提升之和還要更高。車道保持輔助系統(tǒng)、全速自適應巡航系統(tǒng)滲透率均超過30%。智能汽車時代正在加速到來。
■ 海外主流品牌發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng)，致力于提升產(chǎn)品駕駛安全保障
分品牌類型來看，海外主流品牌的增長態(tài)勢尤為突出。特別是2022年，海外主流品牌著重發(fā)力輔助駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域，相關(guān)配置的市場滲透率水漲船高，實現(xiàn)了快速增長。其中，主動剎車滲透率同比提升了近20個百分比，與中國品牌拉開了距離。車道保持輔助同比提升了16個百分比，與豪華品牌不分伯仲。
全速自適應巡航，相比2021年提升了16.8個百分比，突出重圍領(lǐng)先其他陣營。這些增長，與細分市場頭部品牌的產(chǎn)品戰(zhàn)略息息相關(guān)。2022年，大眾上市多款新車大幅提升了車道保持輔助的標配率，旗下最暢銷車型朗逸于2022年上市的新車型全系標配主動剎車。豐田大力推崇的TSS3.0智行安全系統(tǒng)，也越來越多的被搭載至旗下更多車型上。
■ 安全隱患大，智能車產(chǎn)品水平仍有較大提升空間
安全，是永恒不變的主題，是消費者重點關(guān)注的領(lǐng)域，更是產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的重要基石。因此，智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展更需要一步一個腳印的砥礪前行。2022年，汽車之家iV-RATING智能汽車評價體系與時俱進，升級為3.0版，測試項目更加細化，評分標準也更為苛刻。因此，整體平均成績僅為59.1分，不及2021年水平。
細分維度來看，智能座艙方面四個分項成績雖均不太理想，但發(fā)展相對較為平均。智能駕駛方面，相比2021年，泊車場景和高速場景的得分都有小許進步，但應急場景依舊不理想。意味著非正常情況下發(fā)生安全隱患的概率依舊很大。好在，近年來用戶對自動駕駛的接受度越來越高。
三、用戶需求偏好分析
■ 智能座艙：年輕人優(yōu)選高互動、體驗佳、娛樂性強配置
在了解完智能座艙配置現(xiàn)狀后，我們再從用戶對智能座艙偏好的角度細看用戶需求，為了挖掘真實的用戶需求，汽車之家研究院對6500名用戶發(fā)起調(diào)研，發(fā)現(xiàn)排名前五的智能座艙配置，分別為車機智能芯片、語音識別控制系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、OTA在線升級和遠程啟動功能，整體占比均超65%，可見，用戶對智能座艙的需求非常旺盛。
拆分到代際來看，用戶越年輕對排名靠前的智能座艙配置認可度越低，但對整體排名靠后的配置，如無鑰匙進入/啟動、多功能電動調(diào)節(jié)座椅、全液晶儀表盤、大尺寸中控屏幕、后排娛樂系統(tǒng)、手勢控制以及副駕娛樂屏的關(guān)注度更高。可見，年輕人對互動強、體驗佳及娛樂配置關(guān)注度高。
■ 傳統(tǒng)智能配置：超五成70后高度關(guān)注出行安全
傳統(tǒng)配置方面，用戶整體對主動安全系統(tǒng)、360全景影像以及全速自適應巡航興趣最濃，尤其是排名第一的主動安全系統(tǒng)，調(diào)研中50%的用戶都非常感興趣，可見用戶對安全配置的關(guān)注度最高。
分代際來看，用戶越年輕，對全速自適應巡航、無鑰匙進入/啟動以及自動泊車入位的偏好度更高，占比分別為38%、22%和20%。年長群體則更加務實，對主動安全系統(tǒng)、360全景影像的偏好度更高，占比為55%和43%。
■ 新興智能配置：車內(nèi)娛樂，年輕人獨有的偏愛
新興配置方面，整體用戶偏好的前三項配置分別是手機App遠程控制、AR-HUD導航、A柱/底盤透視影像，占比均超35%，高精地圖排名第四，雖然當前不少用戶導航重度依賴手機，但是隨著車載高精地圖的不斷完善，用戶滿意度得到提升后，高精地圖的重要性也越來越重。
分代際來看，年長用戶對高精地圖、車輛智能召喚的偏好度高于其他群體，而年輕人則對車內(nèi)娛樂功能更感興趣，如副駕娛樂屏和車載光場屏占比分別是15%和12%。
■ 車路協(xié)同：超八成用戶認可當前車路協(xié)同應用價值
車路協(xié)同方面，超八成用戶認可當前車路協(xié)同應用的價值并愿意使用，與前幾年相比，用戶對車路協(xié)同的接受意愿提升明顯。其中，用戶最愿意嘗試的是前向碰撞預警、交叉路口碰撞預警以及異常車輛提醒。碰撞預警類場景能夠為用戶提供視野外的碰撞危險預警，異常車輛提醒能夠?qū)Πl(fā)現(xiàn)的逆行、故障等異常車輛進行提醒。
其次是，信號燈信息提示與道路交通信息提示，能夠為用戶提供信號燈以及路側(cè)交通標識信息�？梢娪脩糇钇诖ㄟ^車路協(xié)同能夠直接提升駕駛安全性，其次希望優(yōu)化駕駛便利性。
四、V2X應用場景與商業(yè)化
■ C-V2X示范區(qū)預警類場景支持率高，用戶付費意愿高，但成本控制是關(guān)鍵
“聰明路”+“智能車”的組合，是中國發(fā)展自動駕駛的特色方案，二者形成互補，從而突破單車智能的技術(shù)發(fā)展瓶頸。除了商業(yè)用途的嘗試，部分車企也發(fā)布C-V2X前裝量產(chǎn)乘用車型，特別是在高端車型中，已基本成為標配。但在大部分中端車型中C-V2X仍然僅搭載在頂配車型上，或者提供付費選裝。
如何大規(guī)模推廣C-V2X，實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)是當前產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重中之重。不過，值得欣喜的是，超八成用戶表示愿意為車路協(xié)同付費，只是大部分意向用戶僅愿意支付5000元以下的費用。因此，成本控制是關(guān)鍵。
■ C-V2X基建投資回報時間長，預計需要九年完成商業(yè)閉環(huán)
車路協(xié)同的關(guān)鍵除了車載配置預裝，路側(cè)基礎設施建設也是重要的底層基礎，但由于其盈利模式方面仍處于探索階段，目前主要以政府投資為主，僅有部分社會資本參與投資。單個路口的建設成本根據(jù)所需配置和周邊環(huán)境的不同，價格在數(shù)十萬元至上百萬元之間。
基于用戶調(diào)研的付費意愿進行了一次網(wǎng)聯(lián)化服務費收益測算。我們選用綜合各地情況的行業(yè)平均值數(shù)據(jù)，通過建立模型測算運營商在僅收取路側(cè)信息費用的情況下所獲得的收益�；跀�(shù)據(jù)計算可見，到第9年才能夠?qū)崿F(xiàn)累計收入18755萬元，建設及運營成本17500萬元，完成商業(yè)閉環(huán)。推動智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要給予更多的耐心和堅持。
五、結(jié)語
隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與信息、通信、交通、能源等領(lǐng)域的深度融合，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車帶來了更舒適的體驗、更多元的應用與無垠的遐想空間，同時也引起更復雜的挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)將和其他行業(yè)發(fā)生更多碰撞，企業(yè)分工與價值流向?qū)⒊蔀槲磥硪欢螘r間爭論的焦點。
不過，毋庸置疑的是，未來不論是汽車產(chǎn)品、服務體驗，亦或是增值業(yè)務，都將更加以客戶體驗需求為導向。只有能夠站在用戶角度思考，又能夠不斷實現(xiàn)創(chuàng)新和品牌個性發(fā)展的企業(yè)，才會是未來產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人。對于參與到場變革的所有企業(yè)來說，前路光明，挑戰(zhàn)尚在，一切皆有可能。（文/汽車之家研究院 孫瑩）
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