智能車月報：特斯拉降價攪動市場風云
[汽車之家 行業(yè)] 國家新能源汽車購置補貼政策終止，汽車市場價格發(fā)生波動，消費者紛紛保持觀望態(tài)度，今年1月的汽車市場并沒有實現(xiàn)開門紅，新能源車的滲透率也較去年年末有所下降。在此背景下，1月的智能電動汽車的銷量則實現(xiàn)了55.6%的同比增長，智能汽車銷量占比創(chuàng)歷史新高。2023年初更像是玩家爭搶高端智能化的蓄力階段，NOA輔助駕駛解決方案得到發(fā)展，細分領(lǐng)域芯片實現(xiàn)“國產(chǎn)替代”，超算中心的落地與賦能，輪邊電機技術(shù)等的應(yīng)用，單點式的技術(shù)突破轉(zhuǎn)變?yōu)楦哂猩虡I(yè)價值的技術(shù)方案，這或許將成為2023年智能電動汽車技術(shù)與行業(yè)發(fā)展的主題。
數(shù)據(jù)說明：
1、智能電動汽車：能源類型為純電、插電式混合動力（包含增程式）、且具備L2級以上智能駕駛水平的汽車；
2、L2級：同時標配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車道保持輔助系統(tǒng)的車型，被認為具備L2級智能駕駛水平；
3、車系加權(quán)售價：以全國各地經(jīng)銷商車型報價為基礎(chǔ)，加權(quán)車型線索占比，計算當月車系的加權(quán)售價。車系下在售車型的終端報價高低，以及消費者關(guān)注車型占比，均會影響最終車系加權(quán)售價的月度波動；
4、數(shù)據(jù)來源：熱門資訊來自新浪科技；關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來自汽車之家；車系銷量來自市場終端銷量數(shù)據(jù)。
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一、市場銷量表現(xiàn)
■ 新能源車銷量環(huán)比下降，智能車占比創(chuàng)新高
1月新能源乘用車零售33.2萬輛，環(huán)比下降48.3%，同比下降6.3%。這主要是受春節(jié)假期導致有效生產(chǎn)經(jīng)營時間減少，新能源汽車補貼政策終止引發(fā)市場價格波動等因素的綜合影響。1月初做出降價調(diào)整的特斯拉兩款車的銷量呈現(xiàn)反差表現(xiàn)，Model 3的銷量為12659輛，同比增長323.7%，Model Y的銷量為14184輛，同比反而減少了13.3%，這與降價后消費者的持續(xù)觀望有關(guān)。值得關(guān)注的是，銷量排名通常位列前十的兩款埃安主力產(chǎn)品AION S和AION Y銷量下滑，降至15名開外；而智能化配置率高的理想L9和L8、騰勢D9等車系市場表現(xiàn)優(yōu)異。整體來看，智能汽車銷量占比已達到53.4%，創(chuàng)下歷史新高。
1月銷量排名前十的新能源車系中，比亞迪占據(jù)5席，宋PLUS新能源的插混車型以2.8萬輛的銷量排名第一。特斯拉的Model Y和Model 3分別排在銷量榜的第五和第七位；宏光MINI EV和理想L9分別排在銷量榜的第三和第八位；騰勢D9首次躋身銷量榜前十，位列第九。銷量排名前30的新能源車系中，有24個車系包含智能電動車型，16個車系的智能電動車型銷量超過該車系銷量的一半�？梢钥吹�，L2級駕駛輔助系統(tǒng)已經(jīng)在一定價位的車型中得到普及，自動駕駛企業(yè)和主機廠把目光投向了L2+級別，而城市NOA自動輔助導航駕駛也將成為下一個玩家涌入的技術(shù)領(lǐng)域。
智能電動車銷量排行榜中，宋PLUS新能源的智能車型銷量超越Model Y排在第一位，Model Y和Model 3則分別排在第二和第三的位置。前十名中，除比亞迪品牌旗下車系外，理想L9和L8分別位列第五和第十。
■ 增程式以及MPV車型銷量環(huán)比跌幅較小
分能源類型來看，由于1月的汽車市場相對低迷，各能源類型智能電動汽車的銷量均出現(xiàn)相當程度的環(huán)比下滑。降幅最低的是增程式智能電動汽車，銷量占比達到13.7%，較上月的9.4%占比上漲了4.3個百分點，增程式多款主力車系包括理想L9、理想L8、長安深藍SL03增程版等表現(xiàn)出色。
分車型來看，智能電動SUV、轎車、MPV的銷量分別占比60.4%、35.5%和4.1%，SUV和轎車的銷量降幅明顯，但占比相對穩(wěn)定。而智能MPV的銷量降幅最小，這得益于騰勢D9一枝獨秀的表現(xiàn)，銷量逆勢環(huán)比上漲7.3%，達到6438輛，占據(jù)智能MPV銷量的89.8%。騰勢D9是MPV產(chǎn)品中并不多見的全系標配L2級輔助駕駛能力的車系，也是其作為高端MPV得以脫穎而出的關(guān)鍵因素。
二、行業(yè)熱點事件回顧
■ 1月熱搜話題
1月的微博熱搜話題中，特斯拉降價無疑是最受關(guān)注的新聞，閱讀量達到6.8億，一度位列每日熱搜榜第一，1月6日，特斯拉對中國在售的車型進行降價，Model 3和Model Y的售價創(chuàng)下歷史新低，降價幅度高達2 -4.8萬元人民幣。降價后，特斯拉中國三天內(nèi)斬獲3萬輛訂單也一度沖上熱搜。此外，2023年開年，特斯拉股價掃去陰霾，多日實現(xiàn)大漲，1月27日市值上漲約567億美元，約合人民幣近3800億元。
特斯拉股價上漲的主要原因是其2022年第四季度的亮眼財報，實現(xiàn)了有史以來單季度最高收益、最高運營收入和最高的凈利潤。此外，12.4萬元的保時捷Panamera遭搶購排在了熱搜榜第二位，該車輛實際庫存為1臺，外界也有懷疑造成這場“烏龍”搶購的12.4萬元標價，可能是店方的一種宣傳噓頭。
三、汽車消費熱度
■ 新能源及智能汽車關(guān)注占比提升
根據(jù)汽車之家大數(shù)據(jù)分析，1月的新能源汽車在汽車整體市場關(guān)注人數(shù)占比升至44.6%，已實現(xiàn)連續(xù)四個月的關(guān)注占比提升。雖然從銷量上看，新能源汽車的滲透率較去年高點有所回落，但關(guān)注熱度不減反增，銷量的波動來自于新能源汽車補貼政策退坡和市場價格波動的暫時性影響，未來行業(yè)電動化、智能化景氣向上趨勢不會改變。
智能電動汽車在新能源整體市場中的關(guān)注占比有所回升，至59.4%。智能汽車關(guān)注占比的提升一定程度上得益于特斯拉關(guān)注熱度的大幅提升，Model Y和Model 3的關(guān)注人數(shù)分別提升了70.4%和127.5%，特斯拉降價對關(guān)注度的影響更為直接且迅猛。
■ 海外豪華品牌關(guān)注占比超越新勢力
在整體新能源市場中，受特斯拉降價的影響，特斯拉關(guān)注熱度環(huán)比升高3.2個百分點至9.0%，超越去年同期水平。特斯拉的表現(xiàn)一定程度擠壓了中國新勢力品牌的熱度，新勢力品牌關(guān)注熱度同比、環(huán)比分別下降2.4和1.0個百分點；而同時海外豪華品牌關(guān)注熱度保持穩(wěn)健提升，環(huán)比升高0.5個百分點至15.4%，實現(xiàn)對中國新勢力品牌的反超。
從具體品牌來看，海外主流品牌中，排在前五的品牌沒有變化，大眾的關(guān)注熱度進一步提升，達到38.4%；中國新勢力品牌中，AITO問界由于下調(diào)了價格，關(guān)注熱度回升，重返前五，排在新勢力熱度榜第四位。
■ 特斯拉關(guān)注占比環(huán)比大幅提升
智能電動汽車市場中，特斯拉關(guān)注占比同比雖然下降了1.4個百分點，環(huán)比則大幅提升了5.2個百分點至15.1%；相比之下，中國傳統(tǒng)品牌的關(guān)注占比同比雖提升了2.6個百分點，環(huán)比則下降了4.1個百分點至39.3%，其中除比亞迪的關(guān)注度還呈現(xiàn)增長外，長安、吉利、哈弗、飛凡的多款主力車系的關(guān)注熱度均有下滑。
從具體品牌來看，海外主流品牌中，大眾的關(guān)注集中度進一步提升；海外豪華品牌中，奧迪關(guān)注熱度占比增至16.3%，排在第三位，其中奧迪Q5 e-tron表現(xiàn)較為亮眼；中國傳統(tǒng)品牌中，騰勢憑借其唯一的智能電動車系騰勢D9躋身中國傳統(tǒng)品牌關(guān)注熱度榜前五，逆勢上漲的銷量和關(guān)注熱度的大幅增長既得益于比亞迪的品牌效應(yīng)，同時也在一定程度上對沖了比亞迪相對低端的市場形象。
■ 中型車、中大型MPV關(guān)注熱度占比提升
分車型來看，中型車關(guān)注熱度同比環(huán)比均有提升，是新能源整體市場中最受關(guān)注的轎車車型，也在智能電動汽車市場中接近中大型車的關(guān)注熱度占比，中型車以Model 3、比亞迪海豹、長安深藍SL03等車系為代表，上月的關(guān)注熱度均有不錯的增長表現(xiàn)。中大型MPV已成為MPV車型中最受關(guān)注的車型級別，在騰勢D9的帶動下，ZEEKR 009、嵐圖夢想家等中大型MPV車系的關(guān)注熱度也有所提高。
■ 特斯拉關(guān)注占比大幅回升
1月，特斯拉降價無疑是汽車行業(yè)最為重磅的事件，在特斯拉及新勢力品牌關(guān)注榜中，特斯拉關(guān)注占比大幅回升至38.2%；AITO問界同樣受益于降價信息，關(guān)注熱度回升至新勢力品牌市場熱度第五位。從熱門車系來看，1月6日，特斯拉正式公布了新款Model S和Model X在國內(nèi)市場的售價，兩款車也擠進新勢力品牌十大熱門車系。
四、智能產(chǎn)品分析
■ 1月新能源上市新車型34款，智能新車占比32.4%
1月上市新能源新車型34款，與上月上市新車數(shù)量相同，但同比下降37.0%。1月的智能新車僅11款，占比32.4%，為半年來最低。標配L2級智能駕駛能力的上市新車中，價格最低為ZEEKR 001的2023款 WE版 100kWh，官方指導價30萬元；價格最高為奔馳EQS AMG的2023款 AMG EQS 53 4MATIC+，官方指導價為156.6萬元。
■ 1月新車智能化水平整體回落
1月的智能新車占比相對較低，智能化水平整體下降，其中車聯(lián)網(wǎng)和OTA升級均達到85.3%的配置比例，主動剎車、自適應(yīng)巡航以及車道保持輔助系統(tǒng)的配置率均低于40%，僅兩款車配置了自動泊車入位。從中控屏幕配置情況來看，10-12寸的配置比例最高，達到35.3%，而標配L2級智能駕駛能力的11款車型均配備了15寸以上的中控屏。
■ 1月上市新能源車中，超過30萬價位車型全部具備L2級智能駕駛能力
下圖分析上市新能源車及智能新能源車在各價位區(qū)間的分布。1月上市的新能源車型中，超過30萬價位車型全部具備L2級智能駕駛能力，智能化配置與車型價格呈現(xiàn)很強的關(guān)聯(lián)程度。上市新能源車中，30-40萬區(qū)間分布的車型最多，5款車型分別來自ZEEKR 001和嵐圖FREE。此外，智能新車還來自Model S、Model X和奔馳EQS AMG這些車系。
五、市場價格走勢
■ 菲斯塔純電動經(jīng)銷商售價上漲，零跑C01低價車型線索量占比提高
1月，新能源轎車市場加權(quán)售價漲幅前五的車型分別是：菲斯塔純電動、海豚、嵐圖追光、名爵6新能源、幾何A。菲斯塔純電動多款車型的經(jīng)銷商售價上漲，推高了該車系的加權(quán)售價。漲幅第二位的比亞迪海豚則是由于2023款的比亞迪海豚起售價格提高，新車上市吸引了更多關(guān)注的同時，推升了加權(quán)售價。
加權(quán)售價下降的車系中，零跑C01降幅排名第一，這是由于與上月相比，其低價車型線索量占比提升；降幅第二的小鵬P7則主要是由于小鵬汽車宣布下調(diào)旗下包括P7在內(nèi)的三款車系的官方建議零售價。
■ 蔚來ES8部分車型上調(diào)售價，問界M7部分車型降價
在SUV中，加權(quán)售價漲幅前五的車系分別是：蔚來ES8、幾何C、蔚來EC6、幾何M6、阿圖柯AIRTREK。2022年末上市的蔚來ES8 2023款多個車型定價較此前大幅提升，創(chuàng)蔚來品牌新高，推升了該車系的加權(quán)售價；同樣，幾何C和幾何A也由于官方上調(diào)了售價，導致加權(quán)售價上漲，幾何汽車表示調(diào)價原因是新能源補貼取消以及原材料價格上漲。
加權(quán)售價下降的車系中，降幅前兩位的問界M7和嵐圖FREE，主要是由于為應(yīng)對市場變化，官方進行了售價下調(diào)，降低了經(jīng)銷商加權(quán)報價。隨著新能源汽車進入“后補貼時代”以及多家車企下調(diào)旗下產(chǎn)品售價，價格戰(zhàn)似乎在所難免。
六、未來市場預(yù)測
預(yù)測：2023年3-4月新能源汽車市場迎來恢復性增長
2022年12月，新能源汽車行業(yè)一致指數(shù)為103.7點，市場發(fā)展依然平穩(wěn)。根據(jù)先行指數(shù)的預(yù)測，2023年3-4月銷量會有恢復性增長。1月份元旦、春節(jié)放假影響產(chǎn)銷量，經(jīng)濟復蘇和購買力釋放還需一個過程，消費信心不足，觀望情緒預(yù)計導致一季度整體銷量不容樂觀，但銷量下滑幅度將按月逐步收窄。
在國補退出、礦產(chǎn)資源價格高位回落、整車銷售價格戰(zhàn)打響這些因素影響下，建議車企聚焦國內(nèi)外市場需求，改善盈利。對經(jīng)銷商而言，節(jié)后消費將逐步釋放，建議理性管理庫存。滯后指數(shù)2022年12月持續(xù)維持在相對高景氣度，持續(xù)驗證前期新能源汽車市場增長預(yù)測符合實際。
1月的新能源汽車市場沒有迎來開門紅，新能源汽車國補退出，行業(yè)競爭已完全交給市場。智能汽車的技術(shù)探索也開始從單點突破轉(zhuǎn)為系統(tǒng)性、實用型、更具有商業(yè)價值的技術(shù)體系的發(fā)展與應(yīng)用。相信2023年的智能電動汽車行業(yè)將有更多令人興奮的突破。（文/汽車之家研究院）
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