陳士華：中國汽車產業(yè)規(guī)模并未達到頂峰
[汽車之家 行業(yè)] 當前，中國汽車產業(yè)進入了變革發(fā)展與國際化的兩大新征程。2022年11月24-25日，由中國人才研究會汽車人才專業(yè)委員會指導并舉辦的2022第九屆全球華人汽車精英聯(lián)合年會暨“中國擁抱世界”汽車產業(yè)創(chuàng)新論壇成功舉辦。會議期間，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華在線上分享了《中國汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析》。以下內容為現(xiàn)場演講實錄整理：
■中國汽車產業(yè)規(guī)模應該達到4000萬輛
從今年的汽車產業(yè)的情況來看，應該說我們今年的產業(yè)非常不容易。今年上半年汽車產業(yè)面臨著疫情的沖擊，整體市場調整還是非常大。實際上，中國汽車產業(yè)在2017年達到階段性頂峰之后，出現(xiàn)了連續(xù)三年的下降。現(xiàn)在來看，汽車產業(yè)應該是有幾年的調整，這個調整我認為也是一個非常正常的現(xiàn)象。
一方面我個人認為，現(xiàn)在中國的汽車產業(yè)規(guī)模并沒有達到頂峰，應該在4000萬輛左右，我們現(xiàn)在不到3000萬輛，這還有一定的空間。另外，根據(jù)全球發(fā)達國家汽車產業(yè)發(fā)展的情況來看，像德國、日本、韓國，他們在普及的時候也是存在幾年的一個調整，之后進入到一個穩(wěn)定的一個增長。當然我們現(xiàn)在不能特別強調量增長，因為現(xiàn)在整體來看，汽車的整個的產品在向上發(fā)展，我們的經濟規(guī)模的增長我相信也會超過我們整體數(shù)量的增長。在這里面應該說汽車產業(yè)現(xiàn)在我們不是強調量的增長，而是向高質量發(fā)展，比如落后產能淘汰，比如向電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化這“三化”來發(fā)展，這方面應該說中國汽車產業(yè)也是取得了很重要的一個成績。我們今年全年來看，我們現(xiàn)在克服了像疫情、芯片的不利的影響，整體的市場出現(xiàn)一個增長。目前看我們汽車產業(yè)在所有的工業(yè)行業(yè)里面，我們應該說還是屬于比較好的一個行業(yè)，很多行業(yè)今年是出現(xiàn)了下降。
今年的增長，主要是由乘用車來拉動的。一方面是規(guī)模比較大，廠家也比較重視。另一方面，我們的出租車產品今年也是受到了國家的一個重視，畢竟汽車產業(yè)在我們國家來看是一個重要的支柱產業(yè)。國家在經濟不好的情況下，一般會對汽車產業(yè)采取一些促進的措施。今年實施的購置稅減半的政策，當然還包括地方政府也出臺了一些促進產業(yè)發(fā)展的一些政策。這些政策都有利于我們乘用車市場快速的恢復。1-10月份，從量上來看已經達到了13.7%的增長速度。
還有一個原因就是新能源汽車的快速發(fā)展。大家知道乘用車里面，新能源車的比重現(xiàn)在是越來越高了，近兩年對乘用車市場拉動作用是非常強的。另外乘用車整體的產品還是向高端化發(fā)展。因為大家現(xiàn)在買車，一般都不是第一次買車，都是第二次或第三次換購的需求，買車整體向高端化轉移的趨勢還是非常明顯。
商用車市場方面，今年市場確實是低于我們的預期的。商用車在2020年達到一個高峰—500萬輛。前兩年商用車的政策都是有利的政策，到現(xiàn)在來看，今年市場整體壓力是比較大的。一方面因為疫情影響，像運輸、固定資產投資整體的情況沒有達到預期。另一方面是房地產政策，房地產今年面臨很大的壓力。各地也連續(xù)出現(xiàn)了一些房地產的一些停止交樓的這種事件，也是影響到了房地產投資，這對商用車來講也是一個非常大的影響。從現(xiàn)在來看，商用車市場仍然有待恢復。
當然我們也可以看到，商用車產業(yè)也在加速轉型，包括電動化、智能化，各企業(yè)也做了大量的工作，雖然說商用車市場比乘用車稍候晚了一點，或者說轉型速度稍微慢了一點，但是因為后面整體來看，我們商用車市場轉型在未來幾年會取得很大進展。包括新能源化、技術合規(guī)化以及現(xiàn)在企業(yè)也重視用戶的思維。包括現(xiàn)在場景化等等方面，企業(yè)也都在做一個加速的轉型。相信商用車今年可能是最差的一年，后面會整個出現(xiàn)一個恢復。
在中國品牌方面，應該說中國品牌今年的成績可圈可點。今年1-10月份，中國品牌乘用車占比達到了48.7%，這個比重在歷年來看是最高的一個水平。2020年中國品牌面臨著一個比較大的壓力，曾經我們的占有率低于40%，隨著新能源汽車市場快速增長，中國品牌市場也出現(xiàn)了快速拉升。當然這里面除了電動化之外，我覺得我們中國品牌還抓住了智能化的先機。新能源+智能化，提高了中國品牌綜合競爭力，所以市場占有率迅速達到48.7%，接近50%，我相信未來中國品牌整體市場占有率還會繼續(xù)提高。
從消費結構來看，應該說整體產品出現(xiàn)了比較大的變化。消費升級趨勢越來越明顯。今年20萬-25萬的車型增長非常迅速，包括30萬-35萬，有的價格段的車型出現(xiàn)了下降，呈現(xiàn)非常明顯的分化。但是我們可以看到20萬-25萬，基本上是中國品牌向上沖擊的區(qū)段，也是合資企業(yè)競爭非常激烈的區(qū)段。從這個來看，消費者逐漸從15萬以下的區(qū)間向高端化來進行轉型。
另外像我們新能源汽車的快速崛起，我們的產品結構也發(fā)生了很大的變化。大家知道新能源汽車產業(yè)在發(fā)展的初期，應該說是兩端化，呈現(xiàn)一個啞鈴形的發(fā)展態(tài)勢。就是企業(yè)投高端品牌，還有一些低端的產品，中間的產品大家投的比較少。但這兩年新能源汽車的產品結構發(fā)生了很大的變化。我認為的原因有幾方面：
第一，現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)在產品升級的階段，也是把產品升級的區(qū)間做電動化，包括我們中國的自主品牌。另外，合資企業(yè)這兩年也推出了不少的新能源汽車的產品，這樣也增加了我們15萬-20萬之間的車型的一個競爭的情況。所以大家可以看到今年15萬-20萬的車型增速還是非常高的，兩倍以上。遠遠高于其他的區(qū)間的車型，所以以后新能源汽車的產品結構我認為也是按照傳統(tǒng)車一樣，從啞鈴形轉向一個紡錘形的一個轉變。當然我們現(xiàn)在新能源汽車的產品，也是得到了消費者的廣泛的。大家買車原來可能是政策的一個驅動，現(xiàn)在實際上是市場拉動，今年補貼也不太多了，上半年很多車企也對產品價格進行了上調，但是仍然沒有影響消費者對新能源汽車的產品的一個認可。
■我國出口有望達到300萬輛，但未來不要盲于樂觀
從出口情況來看，應該說我們今年的出口是延續(xù)了2021年的一個快速增長的態(tài)勢。大家也知道2021年之前，中國的汽車的出口基本上是維持在百萬輛左右的一個水平。我們出口的國家一般也都是屬于那種比較不發(fā)達的地區(qū)，包括南美、非洲這些地區(qū)，還有東南亞的一些不發(fā)達的地區(qū)。但是現(xiàn)在來看，我們的整體的出口不僅是在傳統(tǒng)市場繼續(xù)發(fā)力，我們在像歐洲這種發(fā)達的國家、發(fā)達的地區(qū)，我們出口也是出現(xiàn)了一個快速的一個增長。
這一方面我覺得得益于我們中國的汽車的產業(yè)鏈現(xiàn)在比較完善，從整體來看，國外的產業(yè)鏈完善程度不如中國。第二方面，中國品牌技術的水平逐漸在提高，國際競爭力在逐漸提升。國外的產業(yè)應該說整體來看，比中國還是是產業(yè)方面完善程度不如中國。
第二方面，我們的中國品牌的技術的水平逐漸的在提高，我們的國際的競爭力在逐漸的在提升。當然我們也注意到中國品牌車企在海外，除了直接的出口之外，還有很多生產基地做組裝，這些生產基地也發(fā)揮了重要作用。這當中還有一個原因就是新能源汽車，新能源汽車這兩年在出口市場出現(xiàn)快速增長，這成為拉動我們整體車市增長的主要動力。當然這里面我們出口的地區(qū)，歐美國家，包括像東南亞一些國家，現(xiàn)在增速還是比較快的。新能源汽車產品，未來是我們國家在出口市場作為一個主要的產品，國際競爭力是在逐漸提高的。
這里我想談一個個人的觀點。我認為這兩年我們出口保持了快速增長，今年有望達到300萬輛，但是大家也不要認為說去年200萬，今年300萬，很快就會達到500萬甚至是800萬的水平，現(xiàn)在行業(yè)也有討論。我個人認為，我們現(xiàn)在出口市場并不是這么一個增長方式，因為一個國家產品出口，實際上是你在規(guī)模特別大的情況下，國外的國家一定會對這個產品國際貿易采取一些措施。另外我們現(xiàn)在出口還是以直接出口為主，國際建廠，包括國際發(fā)達國家和地區(qū)的綜合競爭力還有待觀察。所以這方面，應該我們說我們穩(wěn)扎穩(wěn)打也不要特別盲目樂觀。
■汽車工業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)
今年的挑戰(zhàn)還是比較多，包括疫情，上半年一波疫情，下半年第二波疫情又開始多點散發(fā)、頻發(fā)，現(xiàn)在很多地區(qū)也出現(xiàn)了靜態(tài)管理等等的情況，也直接影響到我們汽車產業(yè)需求，我們今年進入到9月份之后，終端市場出現(xiàn)了明顯的下滑，現(xiàn)在情況來看，還是比較嚴重的。我們也做了一個調研，今年乘用車4S店還有30%-40%的店處在一個暫時停業(yè)的狀態(tài)，今年四季度壓力還是比較大的。
1.芯片結構性短缺
除了疫情之外，行業(yè)還面臨幾個方面的問題，包括芯片，包括動力電池原材料價格大幅度上漲，包括從長期來看，我們的智能化之后，我們的技術軟件也需要做大量的工作來促進產業(yè)健康發(fā)展。
從芯片的情況來看，應該說2020年三季度之后，連續(xù)出現(xiàn)了芯片短缺的情況。芯片短缺，一方面是因為產能的錯配，包括疫情的影響等等，當然還有人為的因，這些因素影響到我們從2020年到現(xiàn)在來看，芯片短缺仍然還是制約我們產業(yè)發(fā)展的一個非常重要的方面。
但是現(xiàn)在短缺和2020年，或者說和去年相比有一定的變化，我們原來是全面短缺，現(xiàn)在這種情況得到了環(huán)節(jié)，現(xiàn)在來看是結構性的短缺，在有一些高端芯片，有一些集成度比較高的芯片方面，對我們的產業(yè)增速產生影響。這個影響，今后還會繼續(xù)。可能在未來幾年仍然會制約產業(yè)發(fā)展。這里面，我們國內企業(yè)也是積極的在做國產化替代，包括我們國內也涌現(xiàn)了一批汽車芯片的企業(yè)，國內的企業(yè)也是和這些芯片企業(yè)密切的合作，加快了融合。應該說這方面我們取得了一定的成績，但是這個芯片的替代我認為是一個比較漫長的過程，并不能很快解決這個問題，這是一個系統(tǒng)性的工程。一方面我們國內的芯片企業(yè)還是設計企業(yè)比較多，我們的生產企業(yè)、產能這一塊還是存在一定的整體的缺口。另一方面，在高端芯片方面，我們也知道近期美國也出臺了包括芯片法案在內的很多制約措施，已經影響到了我們高端芯片整體產能和產量的增長，包括設計方面。我相信企業(yè)也在積極想辦法，高端芯片我們也會克服，但是這個過程需要一定的時間，一方面我們自主研發(fā)方面也是不斷在提高，另一方面我們也想積極和國際做合作。當然這里面，我想我們對芯片產業(yè)也不要特別去追求我們所有芯片都做得非常好。比如說在低端芯片方面有很大的產能能占據(jù)國際很大份額，將來這方面也可以作為談判的一個籌碼。
2.缺少安全可控的智能化操作系統(tǒng)
第二方面，隨著新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，包括我們智能化方面，我們整體的車型的電子電器架構發(fā)生了巨大的變化。因此我們車用操作系統(tǒng)也需要一個全面的變革。應該說現(xiàn)在汽車企業(yè)在做智能化方面，大家更多做的是單車智能，但是我們國家我相信在路端、云端，實際上有很重要的優(yōu)勢。我們的道路，我們的建設方面，應該說還是比較快的，所以下一步產業(yè)的發(fā)展，一方面汽車產業(yè)和能源端、路端，包括云端，我們要加快跨界融合，并不是只發(fā)展汽車，我們要協(xié)同發(fā)展，推動產業(yè)整體產業(yè)整體轉型升級。另一方面是在操作系統(tǒng)方面，我覺得我們也應該是有一個自己安全可控的一個智能化的操作系統(tǒng)，這方面是需要我們做大量的工作。
3.原材料漲價存在人為炒作因素
這里面我沒有提到動力電池原材料，這方面協(xié)會也做了很多的調研，上半年動力電池原材料碳酸鋰的價格出現(xiàn)了快速增長，達到了50萬，下半年又來了一輪，現(xiàn)在到了60萬，甚至高于60萬的水平。動力電池原材料的價格，我認為一方面是我們的上游和下游產能的錯配，時間的錯配，產能無法完全滿足下游產業(yè)增長。另一方面，我覺得也是我們中國國內的企業(yè)在動力電池這一塊，包括原材料加工方面，產能投入是比較大的，這方面也加劇了我們整體的供應的緊張。
當然這里還有一條非常重要，就是人為炒作的因素。從我們調研的情況來看，比如說剛剛講到的產能錯配也好，產能提高也好，這確實是一個客觀情況。但是像人為炒作方面，我們也能發(fā)現(xiàn)一些人為因素大大提高了產品的價格，整體對產業(yè)影響是比較大的。
現(xiàn)在新能源汽車整體的盈利水平并不是特別好，現(xiàn)在我們的盈利主要還是靠傳統(tǒng)燃油車，這方面還是我們主要的利潤和現(xiàn)金流的來源。我們新能源汽車的價格也很難提高上去，現(xiàn)在的生產成本太高了，所以這方面我們希望在下一步在動力電池原材料方面多做一些工作。
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