[汽車(chē)之家 行業(yè)] 國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)在2019年6月的銷(xiāo)量成績(jī)已經(jīng)出爐,自7月1日起,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)在北京、上海、天津、河北、廣東等多地開(kāi)始實(shí)施,在國(guó)家加大汽車(chē)生產(chǎn)監(jiān)督力度的同時(shí),汽車(chē)生產(chǎn)和相關(guān)企業(yè)也將面臨嶄新挑戰(zhàn)。6月的市場(chǎng)銷(xiāo)量有哪些變化呢?我們一起看一下6月乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì)分析。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:本文分析所涉及到的底層數(shù)據(jù)來(lái)源于中汽協(xié)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù),由汽車(chē)之家進(jìn)行整理得出。中汽協(xié)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)指由廠商至經(jīng)銷(xiāo)商的批發(fā)量。文中分析對(duì)象為狹義乘用車(chē):包括轎車(chē)、SUV、MPV,車(chē)型類(lèi)別按照汽車(chē)之家產(chǎn)品庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分
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1、6月乘用車(chē)整體市場(chǎng)共銷(xiāo)售172.7萬(wàn)輛,整體銷(xiāo)量有所回暖,銷(xiāo)量環(huán)比上升10.8%,同比銷(xiāo)量依舊持續(xù)下滑,下降7.9%,下降幅度有所收窄。
2、新能源車(chē)在6月26日退坡前,經(jīng)銷(xiāo)商再一次進(jìn)行業(yè)績(jī)沖量,銷(xiāo)量大幅攀升,6月新能源車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)112.2%。
3、中國(guó)品牌銷(xiāo)量環(huán)比增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)整體增速,合資和中國(guó)品牌同比依然呈下降走勢(shì),但降幅皆有所收窄。
4、日本品牌銷(xiāo)量份額在6月依舊領(lǐng)先于德國(guó)品牌,且差距還在增大,日本品牌銷(xiāo)量份額高于德國(guó)品牌份額0.7個(gè)百分點(diǎn)。
■整體銷(xiāo)量走勢(shì):同比銷(xiāo)量整體有所上升
從整體市場(chǎng)銷(xiāo)量情況來(lái)看,6月乘用車(chē)共銷(xiāo)售172.7萬(wàn)輛,與上個(gè)月相比,銷(xiāo)量環(huán)比上升10.8%,在連續(xù)兩個(gè)月銷(xiāo)量下滑后,6月銷(xiāo)量有所反彈。與上年同期對(duì)比來(lái)看,同比銷(xiāo)量依舊持續(xù)下滑,下降7.9%,下降幅度有所收窄。7月1日,全國(guó)開(kāi)始實(shí)施國(guó)六的排放標(biāo)準(zhǔn),為了應(yīng)對(duì)新排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,不論是汽車(chē)生產(chǎn)廠家還是銷(xiāo)售商都推出了大量促銷(xiāo)的活動(dòng),而車(chē)主們也看準(zhǔn)時(shí)機(jī),選擇在這個(gè)階段購(gòu)置新車(chē)。這直接影響著6月整體銷(xiāo)量的走勢(shì)。
從累計(jì)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看,2019年1-6月,乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量1011.7萬(wàn)輛,與去年同期相比,同比累計(jì)下降14.1個(gè)百分點(diǎn)。與2019年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量相比,降幅有所收窄,縮小了1.1個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)量整體仍舊呈下滑走勢(shì),受制于宏觀經(jīng)濟(jì)的壓力,國(guó)五和國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的切換,帶來(lái)銷(xiāo)量下降的走勢(shì)。進(jìn)入7月,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施,車(chē)企將會(huì)進(jìn)一步完善產(chǎn)品的質(zhì)量,同時(shí)車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商將會(huì)進(jìn)行新的戰(zhàn)略布局,下半年汽車(chē)市場(chǎng)壓力也將進(jìn)一步增大。
■新能源車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì):退補(bǔ)前再一次沖量
從能源類(lèi)型角度來(lái)看,6月燃油車(chē)銷(xiāo)量為157.8萬(wàn)輛,環(huán)比上漲7.6%,同比下降12.5%,受6月整體銷(xiāo)量的影響,燃油車(chē)銷(xiāo)量有所上漲,但燃油車(chē)銷(xiāo)量同比仍舊呈持續(xù)下滑;新能源車(chē)銷(xiāo)量為14.9萬(wàn)輛,環(huán)比上漲60.1%,受補(bǔ)貼退坡政策以及消費(fèi)者對(duì)價(jià)格上漲的預(yù)期增強(qiáng),新能源銷(xiāo)量增速環(huán)比大幅上漲;與去年6月銷(xiāo)量相比,新能源車(chē)同比增長(zhǎng)112.2%,增速有所擴(kuò)大。新能源車(chē)中,純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為12.8萬(wàn)輛,環(huán)比上漲74.9%,同比上漲147.5%;插電式混和動(dòng)力車(chē)型的銷(xiāo)量為2.1萬(wàn)輛,環(huán)比上漲5.4%,同比上漲13.4%。純電動(dòng)車(chē)仍舊占據(jù)著新能源車(chē)主要銷(xiāo)量市場(chǎng)份額,插電式混合動(dòng)力車(chē)型同比增速放緩,依舊保持上升趨勢(shì)。6月26日之后,補(bǔ)貼再次退坡,一些車(chē)企和補(bǔ)貼敏感車(chē)型抓住此次機(jī)會(huì)進(jìn)行一輪“業(yè)績(jī)沖量”,因此6月市場(chǎng)走出一波退坡前的沖高行情,7月市場(chǎng)很可能大幅回落,行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期。
■分車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量走勢(shì):SUV銷(xiāo)量同比上浮
從車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量來(lái)看,6月份轎車(chē)、SUV、MPV的銷(xiāo)量分別為86.2萬(wàn)輛、74.0萬(wàn)輛、7.0萬(wàn)輛。與上個(gè)月銷(xiāo)量相比,轎車(chē)環(huán)比增長(zhǎng)9.6%,SUV環(huán)比增長(zhǎng)15.4%,MPV環(huán)比增長(zhǎng)7.7%,三個(gè)車(chē)型類(lèi)別銷(xiāo)量均呈不同程度的增長(zhǎng),SUV銷(xiāo)量增幅最大。與去年同期銷(xiāo)量相比,轎車(chē)同比下降11.3%,SUV同比增長(zhǎng)1.1%,MPV同比下降20.9%,其中轎車(chē)和MPV仍舊呈下降走勢(shì),SUV則有所回暖。受制于新的排放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)銷(xiāo)商需要通過(guò)促銷(xiāo)等方式進(jìn)一步清理國(guó)五的庫(kù)存,轎車(chē)已消化的存量無(wú)多,相應(yīng)的SUV則銷(xiāo)量走高。
從市場(chǎng)銷(xiāo)量占比情況來(lái)看,6月轎車(chē)和SUV銷(xiāo)量占比分別為51.6%和44.2%,MPV的市場(chǎng)銷(xiāo)量占比僅為4.2%。與上個(gè)月銷(xiāo)量占比相比較,轎車(chē)和MPV的銷(xiāo)量占比稍有下滑,分別下滑了1.1和0.2個(gè)百分點(diǎn),MPV的銷(xiāo)量占比則有所上升,上升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期銷(xiāo)量占比相比較,轎車(chē)和MPV的銷(xiāo)量占比呈下降趨勢(shì),分別下降了2.7和0.7個(gè)百分點(diǎn),SUV的銷(xiāo)量占比則呈上升趨勢(shì),上升了3.4個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看,銷(xiāo)量占比在2019年較為穩(wěn)定,近兩個(gè)月均超過(guò)去年同期水平,中型SUV和中大型SUV的占比增加是帶來(lái)SUV占比上升的直接原因,盡管?chē)?guó)六標(biāo)準(zhǔn)的提前并沒(méi)有給廠家充足的準(zhǔn)備時(shí)間,但廠商與經(jīng)銷(xiāo)商的促銷(xiāo)給SUV市場(chǎng)帶來(lái)一定的回暖。
■分廠商類(lèi)型市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì):中國(guó)品牌銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)超越市場(chǎng)整體增速
從廠商類(lèi)型銷(xiāo)量來(lái)看,5月合資品牌銷(xiāo)量為107.0萬(wàn)輛,中國(guó)品牌銷(xiāo)量為65.7萬(wàn)輛,與上個(gè)月相比,合資品牌環(huán)比增長(zhǎng)6.5%,中國(guó)品牌環(huán)比增長(zhǎng)18.4%,6月中國(guó)品牌的環(huán)比增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)整體增速;與去年同期相比,合資品牌同比下降4.7%,中國(guó)品牌同比下降12.5%,合資和中國(guó)品牌依然呈下降走勢(shì),但降幅皆有所收窄。受到二季度末以及國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的切換,經(jīng)銷(xiāo)商的沖量給中國(guó)品牌帶來(lái)一定的影響,未來(lái)隨著消費(fèi)升級(jí)的引導(dǎo),消費(fèi)者對(duì)車(chē)輛的增購(gòu)、置換,合資車(chē)仍然會(huì)占據(jù)著市場(chǎng)主導(dǎo)消費(fèi)者,中國(guó)品牌所面臨的壓力在逐漸增大。
從市場(chǎng)占比的情況來(lái)看,6月合資品牌銷(xiāo)量占比為61.9%,中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比為38.1%。與上個(gè)月相比,合資品牌銷(xiāo)量占比下降了2.5個(gè)百分點(diǎn),與去年同期相比,合資品牌銷(xiāo)量占比上漲了2.0個(gè)百分點(diǎn),而中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比卻仍在持續(xù)下滑。盡管6月合資品牌占比較上月有所下滑,但占比仍舊超越2018年的任何一個(gè)月的合資車(chē)銷(xiāo)量占比,合資品牌整體仍舊呈上升趨勢(shì)。隨著國(guó)六的到來(lái),中國(guó)品牌仍需要準(zhǔn)備過(guò)程和更多的時(shí)間,未來(lái)需要在產(chǎn)品上滿足市場(chǎng)及消費(fèi)者的需求的前提下,進(jìn)一步進(jìn)行策略的調(diào)整,以避免合資與中國(guó)品牌車(chē)市愈發(fā)嚴(yán)重的兩極分化。
■分國(guó)別市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì):中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比有所增長(zhǎng)
從國(guó)別情況來(lái)看,6月中國(guó)品牌銷(xiāo)量占乘用車(chē)銷(xiāo)量的37.0%,德國(guó)、日本、美國(guó)、韓國(guó)和其他國(guó)家乘用車(chē)分別占車(chē)用車(chē)銷(xiāo)量的21.8%、22.5%、9.7%、4.9%和4.1%。中國(guó)品牌、德國(guó)和日本車(chē)最受用戶所青睞,其次為美國(guó)和韓國(guó)車(chē),而其他國(guó)家品牌銷(xiāo)量相對(duì)較少,競(jìng)爭(zhēng)力較弱。與上個(gè)月相比,中國(guó)品牌銷(xiāo)量占比有所增長(zhǎng),增長(zhǎng)了2.6%,德國(guó)、日本、美國(guó)品牌銷(xiāo)量占比均有所下降,韓國(guó)品牌銷(xiāo)量占比有所增長(zhǎng)。日本品牌銷(xiāo)量份額在6月依舊領(lǐng)先于德國(guó)品牌,且差距還在增大,日本品牌銷(xiāo)量份額高于德國(guó)品牌份額0.7個(gè)百分點(diǎn),外國(guó)品牌銷(xiāo)量的增長(zhǎng)給中國(guó)品牌帶來(lái)了更加激烈且嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
■各品牌市場(chǎng)銷(xiāo)量走勢(shì):主流外國(guó)品牌銷(xiāo)量名列前茅
從品牌角度來(lái)看,6月乘用車(chē)銷(xiāo)量最高的五個(gè)品牌分別為大眾、本田、豐田、日產(chǎn)和吉利,其銷(xiāo)量分別為23.3萬(wàn)、13.6萬(wàn)、11.9萬(wàn)、9.9萬(wàn)和7.5萬(wàn),占據(jù)當(dāng)月銷(xiāo)售總量的38.3%。與上個(gè)月相比,前五名的品牌沒(méi)有變化,但前五名銷(xiāo)量份額有所增加,共下降了3.4個(gè)百分點(diǎn)。從銷(xiāo)量排行前10名的品牌來(lái)看,主流外國(guó)品牌占據(jù)了7席,中國(guó)品牌僅有2名上榜,分別為吉利和長(zhǎng)安,長(zhǎng)安銷(xiāo)量成功進(jìn)入了前10榜單,替代了5月份五菱的位置,豪華品牌奧迪躋身前10名榜單,從榜單上擠掉了寶馬和奔馳。從品牌檔次來(lái)看,主流外國(guó)品牌和豪華品牌更受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)注,在前10名的市場(chǎng)份額已超越8成,且持續(xù)穩(wěn)定,中國(guó)品牌面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。
■乘用車(chē)品牌銷(xiāo)量排行:朗逸衛(wèi)冕銷(xiāo)冠
讓我們一起來(lái)看看本月轎車(chē)/SUV/MPV的銷(xiāo)量排行情況。
先來(lái)看一下6月轎車(chē)銷(xiāo)量排行。6月轎車(chē)銷(xiāo)量共有2款車(chē)銷(xiāo)量突破了3萬(wàn)輛,分別是朗逸、軒逸,其銷(xiāo)量分別為3.38萬(wàn)輛、3.26萬(wàn)輛。其中,朗逸在2019年一直占據(jù)著轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍的位置。銷(xiāo)量排行前10的轎車(chē)中,有9款車(chē)是緊湊型轎車(chē),較5月相比,又增加了2款緊湊型車(chē),而前10中僅有一款雅閣為中型車(chē),這也反映了用戶購(gòu)車(chē)的趨勢(shì)。此外,排名前10的有9款為合資品牌車(chē)型,國(guó)產(chǎn)品牌僅有北汽EU系列上榜,這也側(cè)面反映出消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的品牌趨勢(shì)。
接下來(lái),我們?cè)倏匆幌?月SUV的銷(xiāo)量排行情況。哈弗H6以2.71萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成功衛(wèi)冕本月的SUV銷(xiāo)量冠軍,SUV的市場(chǎng)6月表現(xiàn)較5月相比有所好轉(zhuǎn),但仍舊與轎車(chē)市場(chǎng)有一定的差距,6月共有3款SUV銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛,分別是哈弗H6、本田CR-V、奇駿。在銷(xiāo)量排行榜前10的SUV車(chē)型中,緊湊型SUV占據(jù)了7席,國(guó)產(chǎn)品牌SUV有5款車(chē)型上榜。此外,從國(guó)別角度來(lái)看,前排行前10的SUV中,日本品牌有3款車(chē)型成功上榜,日系SUV同樣受到中國(guó)消費(fèi)者所青睞。
最后,一起來(lái)看MPV在6月銷(xiāo)量的排行情況。MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量最高的為別克GL8,其銷(xiāo)量達(dá)到了1.40萬(wàn)輛,依舊是消費(fèi)者眼中的MPV的典范,表現(xiàn)穩(wěn)定。從不同國(guó)別的情況看來(lái)看,銷(xiāo)量前10的MPV排行榜中,中國(guó)品牌占據(jù)了8席,中國(guó)品牌MPV受到用戶所青睞。
■全文總結(jié):
6月整體市場(chǎng)有所回暖,銷(xiāo)量較5月相比有小幅上漲。但汽車(chē)銷(xiāo)量整體處于低位運(yùn)行,低于年初的預(yù)期。在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施前,各大廠商與經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行了最后的一波沖量,因此迎來(lái)了本月的銷(xiāo)量上升。經(jīng)銷(xiāo)商在持續(xù)清理國(guó)五的庫(kù)存時(shí),轎車(chē)已消化的存量無(wú)多,相應(yīng)的SUV則銷(xiāo)量走高。從上半年的整體情況來(lái)看,市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)能并未受“價(jià)格促銷(xiāo)”等因素影響提升,消費(fèi)者觀望情緒未有改善。隨著7月1日國(guó)家購(gòu)置稅新政的正式實(shí)施及部分地區(qū)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的正式切換,消費(fèi)動(dòng)能或有所改善,這些將會(huì)成為下半年市場(chǎng)需求改善的積極因素。(文/汽車(chē)之家 王超)