[汽車(chē)之家 深評(píng)]  韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的實(shí)力與地位早已獲得行業(yè)一致認(rèn)可，熟知的LG化學(xué)、三星SDI和SK Innovation，分別給全球主流乘用車(chē)企業(yè)提供動(dòng)力電池，如德系的奧迪、寶馬、奔馳和大眾；美系的通用、福特和克萊斯勒；法系的雷諾和標(biāo)致雪鐵龍，以及日系的日產(chǎn)等。韓國(guó)的動(dòng)力電池位于國(guó)際前列，那么現(xiàn)代、起亞等韓國(guó)汽車(chē)品牌在電動(dòng)車(chē)方面發(fā)展情況如何呢？本文將重點(diǎn)探討該問(wèn)題。

●《深評(píng)問(wèn)道》是什么？

　　《深評(píng)問(wèn)道》是汽車(chē)之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶(hù)打造的節(jié)目，特約汽車(chē)行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來(lái)可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——朱玉龍，在汽車(chē)電子和新能源汽車(chē)領(lǐng)域從事多年的技術(shù)工程師，曾在上汽通用、LEAR、捷新動(dòng)力等知名整車(chē)/零部件企業(yè)就職，對(duì)汽車(chē)技術(shù)的革新和發(fā)展有深入理解，充滿(mǎn)探索熱情。

　　在探討韓國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展?fàn)顩r之前，我們先來(lái)看看現(xiàn)代起亞汽車(chē)集團(tuán)2018年初在新能源汽車(chē)方面設(shè)定的整體戰(zhàn)略規(guī)劃：

　　1、2018年，現(xiàn)代汽車(chē)（含起亞）計(jì)劃推出14款電氣化在售車(chē)型，到2025年將擴(kuò)大到25款；

　　2、現(xiàn)代汽車(chē)要實(shí)現(xiàn)不同類(lèi)型新能源汽車(chē)的量產(chǎn)，包括混合動(dòng)力車(chē)、插電式混合動(dòng)力車(chē)、純電動(dòng)車(chē)和氫燃料電池車(chē)；

　　3、新能源汽車(chē)（不含混合動(dòng)力汽車(chē)）銷(xiāo)量目標(biāo)為10萬(wàn)臺(tái)，主要任務(wù)集中在現(xiàn)代IONIQ(參數(shù)|詢(xún)價(jià))家族、現(xiàn)代KONA EV和起亞Niro家族身上。

　　 ■ 電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品布局及銷(xiāo)量情況

　　整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)公布后，現(xiàn)代和起亞兩家整車(chē)廠推出了越來(lái)越多的高性?xún)r(jià)比車(chē)型，導(dǎo)致韓國(guó)整車(chē)廠車(chē)型大幅增加。

　　現(xiàn)代：現(xiàn)代汽車(chē)以索納塔HEV和PHEV的第二代平臺(tái)化技術(shù)，及后續(xù)的IONIQ HEV、PHEV和EV的第三代平臺(tái)化技術(shù)為代表。由于IONIQ EV版本搭載電量只有28kWh，后續(xù)在KONA平臺(tái)上推出了40kWh和64kWh兩個(gè)版本的純電動(dòng)車(chē)；2018下半年，現(xiàn)代將推出2019款Nexo燃料電池汽車(chē)。在中國(guó)市場(chǎng)，北京現(xiàn)代將推出兩款插電混動(dòng)車(chē)型，包括索納塔插電混動(dòng)版和領(lǐng)動(dòng)車(chē)型的插電混動(dòng)版。

　　在實(shí)際的研發(fā)生產(chǎn)等資金投入后，現(xiàn)代汽車(chē)在新能源領(lǐng)域取得了不錯(cuò)的成績(jī)，2018年7月現(xiàn)代汽車(chē)銷(xiāo)售新能源汽車(chē)4143臺(tái)，1-7月份共銷(xiāo)售21665臺(tái)。

　　 起亞：起亞汽車(chē)?yán)系能?chē)型以O(shè)ptima和Optima PHEV兩款第二代混合動(dòng)力車(chē)型為藍(lán)本，2018年在第三代平臺(tái)技術(shù)上搭建了Niro系列的HEV、PHEV和EV的車(chē)型；Soul EV也在持續(xù)改進(jìn)和迭代。2018年，東風(fēng)悅達(dá)起亞將推出K5 PHEV和純電動(dòng)小型SUV。

『現(xiàn)代汽車(chē)的電氣化車(chē)型概覽』

　　從全球范圍來(lái)看，現(xiàn)代起亞集團(tuán)1-7月的銷(xiāo)售率完成情況大約在36.6%，距離2018年新能源汽車(chē)10萬(wàn)的銷(xiāo)量目標(biāo)，仍有不小的距離。其次，現(xiàn)代起亞集團(tuán)的市場(chǎng)主要在韓國(guó)、歐洲和美國(guó)，1-7月的完成量分別約為1萬(wàn)、1.5萬(wàn)和0.5萬(wàn)臺(tái)。在中國(guó)，受制于投入車(chē)型及本地電池供應(yīng)商等因素，現(xiàn)代起亞在中國(guó)地區(qū)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量幾乎可以忽略不計(jì)；在東南亞和南美等地區(qū)，由于短期內(nèi)需求有限，且新能源汽車(chē)市場(chǎng)處于逐漸升溫階段，這些地區(qū)的銷(xiāo)量也很少。

『現(xiàn)代起亞集團(tuán)的全球銷(xiāo)售區(qū)域概覽』

　　■ 電動(dòng)車(chē)技術(shù)布局的優(yōu)勢(shì)及缺陷

　　現(xiàn)代汽車(chē)介入混合動(dòng)力開(kāi)發(fā)比較早，這有利有弊，一方面使現(xiàn)代具備相對(duì)較強(qiáng)的混合動(dòng)力技術(shù)積累，一方面也延緩了其在純電動(dòng)汽車(chē)上面的投入。我們以最典型的IONIQ家族車(chē)輛為例，重點(diǎn)剖析一下原因。如下圖所示，IONIQ（HEV、PHEV和EV）系列是現(xiàn)代重點(diǎn)打造的第三代混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車(chē)融合的技術(shù)平臺(tái)，從2017年開(kāi)始到2018年1月份，已經(jīng)在全球銷(xiāo)售超10萬(wàn)臺(tái)，其中銷(xiāo)往歐洲和美國(guó)的混合動(dòng)力車(chē)型占到了71%，電量28kWh、續(xù)航里程超過(guò)100英里的IONIQ也是相對(duì)成功的一款兼顧成本和性能的純電動(dòng)汽車(chē)，而插電式混合動(dòng)力車(chē)型只賣(mài)出了5000臺(tái)，占整個(gè)家族銷(xiāo)量的5%。

『現(xiàn)代IONIQ（HEV、PHEV和EV）系列銷(xiāo)量和定價(jià)概況』

　　想要在一個(gè)車(chē)型平臺(tái)上，同時(shí)開(kāi)發(fā)HEV、PHEV和EV是有難度的，現(xiàn)代在這方面做的比較好，如下圖所示，現(xiàn)代基本實(shí)現(xiàn)了車(chē)型的平臺(tái)化開(kāi)發(fā)，且平衡了傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)和電氣化發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的需求，盡可能不擠占整車(chē)空間，通過(guò)配置不同的電機(jī)和電池來(lái)滿(mǎn)足整車(chē)不同的動(dòng)力特性需求�？梢哉f(shuō)，這個(gè)系列從三臺(tái)車(chē)的成本控制和開(kāi)發(fā)來(lái)看，做的相當(dāng)優(yōu)秀了。

　　但是也存在一些缺點(diǎn)：1、隨著B(niǎo)olt EV 60kWh的車(chē)型推出，且日產(chǎn)大部分新的純電動(dòng)汽車(chē)都開(kāi)始往40-50kWh以上開(kāi)發(fā)，IONIQ的28kWh雖然不錯(cuò)，航里程偏少缺陷明顯；2、8.9kWh的插電式混合動(dòng)力車(chē)型與1.56kWh的HEV車(chē)型特性區(qū)別較小，在補(bǔ)貼區(qū)域以外的客戶(hù)會(huì)直接選擇混合動(dòng)力車(chē)型，使得IONIQ PHEV的需求偏少。

『現(xiàn)代的IONIQ技術(shù)架構(gòu)』

　　為了優(yōu)化這些需求，現(xiàn)代汽車(chē)一方面對(duì)今年的需求進(jìn)行壓縮，并立馬著手為IONIQ EV進(jìn)行升級(jí)規(guī)劃，利用中間的通道加大電池系統(tǒng)，從現(xiàn)有的28kWh升級(jí)到40kWh；其次是應(yīng)用最新的的驅(qū)動(dòng)逆變器和能耗技術(shù)，提升車(chē)輛續(xù)航里程；另外，根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求，現(xiàn)代與起亞一起推出了兼容的KONA/Niro的電動(dòng)車(chē)解決方案，這兩款姐妹車(chē)的出現(xiàn)，也使得現(xiàn)代汽車(chē)往純電動(dòng)車(chē)型方面推進(jìn)的力度大大超過(guò)了插電式混合動(dòng)力。

『IONIQ加大電池的更新版本』

　　消費(fèi)者的現(xiàn)實(shí)需求，是EPA（美國(guó)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)）250公里和WLTP（全球輕型車(chē)油耗測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)）450公里，隨著各個(gè)車(chē)企的長(zhǎng)距離性?xún)r(jià)比較高的純電動(dòng)車(chē)型的推出，電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量分化開(kāi)始加速，續(xù)航短的車(chē)型最早被消費(fèi)者拋棄。

『現(xiàn)代起亞的最新一代純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型』

　　■ 動(dòng)力電池將為韓國(guó)電動(dòng)車(chē)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)助力

　　韓國(guó)有三家在全球范圍內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池企業(yè)，現(xiàn)代和起亞分別與LG化學(xué)和SK Innovation兩家同步開(kāi)發(fā)，因此兩家都選擇軟包電池作為主要的技術(shù)路線，并沿著該技術(shù)路線進(jìn)行迭代和改進(jìn)。如下圖所示，現(xiàn)代和起亞采用了一品兩點(diǎn)的供應(yīng)策略，在保持技術(shù)規(guī)格要求相同的方式來(lái)不斷地改進(jìn)供應(yīng)商電芯的情況。在當(dāng)前的電池特性情況下，車(chē)企無(wú)法左右電芯的發(fā)展，因此須找到兩家可比擬的供應(yīng)商。

『KONA/Niro的一品兩點(diǎn)的供應(yīng)策略』

　　 LG化學(xué)：LG化學(xué)很早就進(jìn)入了現(xiàn)代汽車(chē)的供應(yīng)商體系。2009年，LG化學(xué)與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作，首次將自主研發(fā)生產(chǎn)的鋰離子電池應(yīng)用于商用電動(dòng)車(chē)。如今LG化學(xué)已發(fā)展成為全球主流動(dòng)力電池廠商，是全球軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)先企業(yè)；2015、2016、2017年，LG化學(xué)動(dòng)力電池出貨量分別為1.3 Gwh、1.9 Gwh、4.8Gwh，全球出貨量排名為第7、第6、第4名；LG化學(xué)還為通用、雷諾、現(xiàn)代起亞、沃爾沃等配套Bolt、Zoe EV等車(chē)型。LG化學(xué)動(dòng)力電池在全球的布局如下：

　　1）韓國(guó)吳倉(cāng)：負(fù)責(zé)韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)外，同時(shí)負(fù)責(zé)調(diào)控全球市場(chǎng)訂單；

　　2）中國(guó)南京：目前產(chǎn)能約3Gwh，2018年7月在濱江開(kāi)發(fā)區(qū)新建動(dòng)力電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年全面達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)能32Gwh；

　　3）美國(guó)密歇根：滿(mǎn)足美國(guó)市場(chǎng)的需求，主要供應(yīng)美國(guó)車(chē)企通用、福特等；

　　4）歐洲波蘭：LG化學(xué)在歐洲首個(gè)大型動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

　　隨著未來(lái)需求放大，LG化學(xué)可以為現(xiàn)代起亞在全球的本地化支持提供動(dòng)力電池基礎(chǔ)。這么大的產(chǎn)能，是基于各個(gè)整車(chē)企業(yè)的需求，因此整車(chē)企業(yè)不用直接為電池企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)充支付承諾費(fèi)用。

　　SK Innovation：SK Innovation在2005年開(kāi)始進(jìn)入混合動(dòng)力電動(dòng)車(chē)鋰電池業(yè)務(wù)，2010年，成為韓國(guó)首輛純電動(dòng)車(chē)現(xiàn)代BlueOn和起亞Ray的指定供應(yīng)商，2012年起為梅賽德斯-AMG首輛純電動(dòng)車(chē)SLS AMG E-Cell提供電池。在全球布局方面，SK Innovation將在中國(guó)江蘇常州建造動(dòng)力電池工廠，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)7.5GWh的電池，同時(shí)計(jì)劃將其位于韓國(guó)忠清南道的瑞山市（Seosan）電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至4.7 GWh，位于匈牙利科馬�。↘omarom）電池廠的產(chǎn)能達(dá)到7.5GWh。

　　由于有了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，未來(lái)現(xiàn)代起亞兩家企業(yè)在新能源汽車(chē)方面的投入，會(huì)得到LG化學(xué)和 Innovation兩家韓國(guó)電池企業(yè)的直接支持。軟包電芯技術(shù)路線的進(jìn)步，則是支持韓國(guó)發(fā)展新能源汽車(chē)更為穩(wěn)健的因素之一。目前整車(chē)特性方面的加速特性、快充速度等，都在電芯降成本的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)，因此韓國(guó)車(chē)企整個(gè)擴(kuò)張的車(chē)型和車(chē)輛的需求，將在主要的幾個(gè)需求市場(chǎng)（歐洲、美國(guó)、中國(guó)和日韓）不斷得到產(chǎn)品和價(jià)格上的平衡。

　　全文總結(jié)：整體看，韓國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，某種程度上與國(guó)內(nèi)自主品牌的定價(jià)和特性差距不遠(yuǎn)甚至是直接重合的，因此，韓國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)內(nèi)自主品牌往外走時(shí)，最為直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)的新能源汽車(chē)往海外走半步，就將在家門(mén)口就面臨著與韓國(guó)同行的直接競(jìng)爭(zhēng)。預(yù)計(jì)今年現(xiàn)代和起亞能夠完成7-8萬(wàn)臺(tái)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)售，這個(gè)成績(jī)也只有比亞迪、上汽和北汽在年底交賬的時(shí)候可以與之相比，而若去掉微型車(chē)市場(chǎng)的水分，我們能不能贏下韓國(guó)車(chē)企還不好說(shuō)。（文/汽車(chē)之家行業(yè)評(píng)論員 朱玉龍）

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