深評(píng)：補(bǔ)貼退潮牽出微型電動(dòng)車死或生

2018年07月16日 06:00 原創(chuàng) 來源：汽車之家

　　[汽車之家深評(píng)] 從2017年至2018上半年，北汽新能源、知豆、眾泰、江鈴等企業(yè)旗下的微型車長期霸占新能源汽車銷量排行榜單。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年純電動(dòng)乘用車銷量中微型車占比高達(dá)62%。而在今年下半年補(bǔ)貼政策轉(zhuǎn)向支持高續(xù)航里程、高技術(shù)含量車型的背景下，微型電動(dòng)車星光還能亮多久？其革新空間和發(fā)展方向又在哪里？本期深評(píng)將以紅星汽車旗下剛剛上市不久的新能源車型紅星閃閃X2為例，嘗試解答這些問題。

●《深評(píng)問道》是什么？

　　《深評(píng)問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對(duì)事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。

　　本期行業(yè)評(píng)論員——指南針，擁有十年以上汽車企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)過研發(fā)、生產(chǎn)、市場、供應(yīng)鏈等不同領(lǐng)域。2013年起開始在多個(gè)行業(yè)媒體發(fā)表行業(yè)觀察及思考，從實(shí)戰(zhàn)和變革結(jié)合的角度出發(fā)，力求客觀精準(zhǔn)高效。

30秒快速閱讀：
　　1、微型電動(dòng)車銷售主要有三個(gè)領(lǐng)域：爭搶低速電動(dòng)車市場、政府采購、分時(shí)租賃。
　　2、補(bǔ)貼政策調(diào)整、消費(fèi)升級(jí)等因素下，微型車整體市場空間正在被逐漸擠壓。
　　3、從長遠(yuǎn)來看，微型電動(dòng)車的興衰將主要取決于共享出行市場。如果共享出行最終沒有發(fā)展起來，微型電動(dòng)車也將前路暗淡。

　　● 微型電動(dòng)車銷售主要依賴三個(gè)領(lǐng)域

　　6月30日，紅星汽車旗下的新能源車型閃閃X2上市，官方售價(jià)為11.98-13.98萬元，補(bǔ)貼后售價(jià)為4.98-6.38萬元。閃閃X2車長3140mm，軸距2025mm，是一款典型的微型電動(dòng)車。紅星汽車作為一家非高知名度的車企，選擇借用過去的小貴族車身平臺(tái)，從微型車下手，策略上很符合自身特點(diǎn)。而在眾多微型車的夾擊下，這顆“紅星”的市場表現(xiàn)能有多亮？

　　2014-2017年，微型電動(dòng)車銷量呈逐年提高的趨勢。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年中國市場純電動(dòng)銷量近44.9萬輛，其中微型電動(dòng)車銷量超過27.7萬輛，占比達(dá)62%。在微型電動(dòng)車逆勢上漲的同時(shí)，同級(jí)別的燃油微型車銷量卻大幅滑坡。甚至最近，行業(yè)公認(rèn)的微車之王鈴木到了不得不宣布退出中國的境地。

『2014-2017年純電動(dòng)乘用車銷量分布情況（單位：輛）』

　　兩者一升一降，有關(guān)聯(lián)嗎？我們選擇一款市場上典型的微型車知豆進(jìn)行分析。2017年，知豆銷售的車型中，申報(bào)私人購買車輛補(bǔ)貼的共有8045輛。從下面城市分布的統(tǒng)計(jì)圖可以看出，通常微型燃油車銷量大省四川、河北無一上榜。從這個(gè)角度講，兩者的興衰之間，并沒有必然的關(guān)聯(lián)。因此，也可以得出結(jié)論，微型電動(dòng)車和燃油微型車面對(duì)的市場人群截然不同。

『2017年知豆私人購買城市分布情況（單位：輛）』

　　2017年知豆共銷售車輛42484輛，其中申報(bào)私人購車的占比僅為20%。那么從整體銷量來看，這些車銷往哪里？客戶主要有哪些呢？下圖為其銷售車輛按地點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的前7個(gè)省份，分別為山東、廣東、浙江、河南、天津、湖南和甘肅。

『2017年知豆整體銷量分布情況（單位：輛）』

　　其中，山東臨沂、浙江寧波、甘肅蘭州分別有知豆的生產(chǎn)基地，且在這三個(gè)城市都有大批量的類似城市微公交或分時(shí)租賃的車輛投放。在深圳、廣州和天津三地，也有知豆合作的分時(shí)租賃平輛，比如深圳的佰壹出行、廣州的叮咚租車、天津的小靈狗等�？梢姡乖谶@幾個(gè)省市的銷量里集中了大量的公用系統(tǒng)車輛。

　　山東、河南為低速電動(dòng)車最主要的市場，2017年約60萬輛低速車銷往這兩個(gè)省份，占低速車總銷量比例達(dá)60%。知豆在獲得補(bǔ)貼后售價(jià)最低可以達(dá)到3.98萬元，這對(duì)部分低速電動(dòng)車企業(yè)產(chǎn)生了不小沖擊。在濟(jì)寧、菏澤、東營、新鄉(xiāng)等低速電動(dòng)車繁榮的市場，都有經(jīng)銷商開始代理知豆微型車這類的車輛。

　　由此可見，微型電動(dòng)車市場主要分三大塊：政府采購及分時(shí)租賃、低速電動(dòng)車市場轉(zhuǎn)化、及部分城市私人購車。

　　● 閃閃X2的市場前景將依賴多氟多共享出行布局

　　已知微型電動(dòng)車主要市場分布，那么我們來看看閃閃X2這顆星會(huì)有幾何亮度？讓我們來逐一分析。

　　首先，在政府采購層面，企業(yè)能否獲得訂單和產(chǎn)品本身幾乎沒什么關(guān)系，主要是看當(dāng)?shù)卣闹С�。這個(gè)支持往往和企業(yè)的投資有關(guān)，比如知豆在臨沂、蘭州、寧波都投了生產(chǎn)基地就獲得了當(dāng)?shù)氐牟少徲唵�。鑒于紅星汽車本就是河北邢臺(tái)的老牌地方企業(yè)，再加上其背后多氟多的影響力，得到邢臺(tái)和焦作的地方政府支持，幾乎是板上釘釘?shù)氖虑�。根�?jù)這兩市的經(jīng)濟(jì)規(guī)模估算，預(yù)計(jì)能投放的數(shù)量為3000-5000輛。

　　再來看分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，分時(shí)租賃這兩年一直運(yùn)營不好，幾乎所有企業(yè)都不能實(shí)現(xiàn)盈利，加上補(bǔ)貼退坡和騙補(bǔ)嚴(yán)查，不少人失去了大量拿車的沖動(dòng)。而且市場上很多新造車勢力也將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了這一塊，比如新特、威馬、電咖等新造車企業(yè)都將分時(shí)租賃公司作為部分目標(biāo)客戶，這一市場競爭正在變得空前的激烈。變數(shù)在于，多氟多本身也做新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資，有自己投資的運(yùn)營平輛，這將幫助紅星汽車消化一部分產(chǎn)量。2017年，多氟多投資了一步用車、小明出行等分時(shí)租賃平臺(tái)。

　　多氟多總經(jīng)理李凌云曾多次表示，多氟多要整合從動(dòng)力電池、整車制造，到產(chǎn)品運(yùn)營的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從而全面把控成本。可見產(chǎn)品運(yùn)營和出行領(lǐng)域，將是多氟多重點(diǎn)布局所在，紅星汽車與多氟多旗下的共享出行公司緊密合作將成為必然。鑒于此，預(yù)計(jì)一年內(nèi)，多氟多旗下出行平輛能投放的車輛約為10000輛左右。

　　自閃閃X2的價(jià)格發(fā)布之后，就有不少低速電動(dòng)車經(jīng)銷商開始打聽代理的情況。補(bǔ)貼后4.98萬起售的價(jià)格對(duì)于低速電動(dòng)車的部分高端用戶確實(shí)是一個(gè)很大的吸引。而多氟多顯然對(duì)低速電動(dòng)車市場也早有了解，2017年就投資過河南龍瑞，而這家企業(yè)正是一家生產(chǎn)低速電動(dòng)車的企業(yè)。此外，紅星汽車地處河北，和低速電動(dòng)車大佬河北御捷是鄰居，靠近低速電動(dòng)車的兩大中心山東和河南，非常便利于收割低速電動(dòng)車市場。

　　閃閃X2是一款2門2座的小車，后排空間有限，從車型上講是偏向小眾。從外觀上講，閃閃X2延續(xù)了山寨smart的風(fēng)格，中庸并不出彩。5萬元的售價(jià)，決定了其很大程度上只能在低速電動(dòng)車市場發(fā)育較好的城市如鄭州、濟(jì)寧、菏澤等地有部分市場，預(yù)計(jì)這一部分的銷量空間約有5000輛。

　　在城市私人用戶方面，閃閃X2的品牌知名度及造型風(fēng)格等方面都要明顯弱于北汽EC180、眾泰芝麻等一眾競品，預(yù)計(jì)約有1000-3000輛左右的市場空間。

　　綜上所述，預(yù)計(jì)閃閃X2整年度銷量約為19000-23000輛，其中最大的變數(shù)在于分時(shí)租賃平臺(tái)的拿車數(shù)量，而這又取決于多氟多在出行領(lǐng)域的布局情況。分析來看，閃閃X2的“成色亮度”還是要弱于北汽EC系列、知豆，而能否超過芝麻，還要看其大東家多氟多在出行領(lǐng)域的布局力度。

　　● 共享出行前景將是微型電動(dòng)車興衰關(guān)鍵

　　以閃閃X2為例，從成本上來看，該車搭載了30kWh電量，整車成本約為5.2萬元，算上廠家正常費(fèi)用和利潤，如果沒有補(bǔ)貼，售價(jià)怎么也要6萬元，這一價(jià)格在低速電動(dòng)車市場幾乎沒有競爭力。低速電動(dòng)車用戶只訴求基本的代步功能，不愿承擔(dān)很多不需要的功能帶來的額外成本。因此，現(xiàn)在這種純微型電動(dòng)車對(duì)低速電動(dòng)車市場的沖擊只是“摟草打兔子”，并不可持久，這個(gè)市場最終還將屬于低速電動(dòng)車市場。

　　6月12日，新版補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，微型電動(dòng)車補(bǔ)貼退坡后市場份額應(yīng)聲下滑。據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2018年6月，微型車電動(dòng)車市場份額跌落至34%，而就在上一個(gè)月，微型電動(dòng)車還以62%的市場份額占據(jù)統(tǒng)領(lǐng)地位。在補(bǔ)貼調(diào)整前，北汽EC180已經(jīng)取得不錯(cuò)的成績，補(bǔ)貼政策一調(diào)整，企業(yè)馬上就要停售升級(jí)，可見沒有補(bǔ)貼，微型電動(dòng)車將不具備與低速電動(dòng)車競爭的實(shí)力。

　　在城市私人用戶領(lǐng)域，隨著電動(dòng)車的成本越來越低，緊湊型電動(dòng)車價(jià)格下降很厲害，例如威馬汽車推出的價(jià)格9萬多的車型。從消費(fèi)升級(jí)的角度講，微型車整體市場空間正在被逐漸擠壓。

　　政府的集中采購僅限于當(dāng)?shù)卣畬?duì)本地企業(yè)的支持，比如柳州對(duì)五菱的寶駿E100的全方位支持，導(dǎo)致其90%的銷量集中在柳州市。但這個(gè)容量終究是有限的，水滿了自然就不能再加了。

　　從長遠(yuǎn)來看，微型電動(dòng)車的終極市場取決于共享出行的發(fā)展。因微型電動(dòng)車成本低、好打理，是很好的共享車型選擇。但這一領(lǐng)域仍然面臨兩大危機(jī)：一是越來越多的車企在攜手摩拜、滴滴等車輛運(yùn)營公司擠入這一領(lǐng)域；二是在自動(dòng)駕駛未落地前，分時(shí)租賃的盈利前景尚不明朗。

　　總結(jié)全文：從中長期的市場前景來看，微型電動(dòng)車能繁榮多久取決于共享出行的市場發(fā)展，如果這一模式最終沒有發(fā)展起來，這個(gè)“星”也將會(huì)黯淡下去。從技術(shù)發(fā)展講，對(duì)當(dāng)前用戶來說，目前產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)完全夠用，增加里程和降低能耗并不有助于其開拓新的市場。關(guān)鍵還是要等待無人駕駛技術(shù)的成熟，無人駕駛技術(shù)成熟后，微型電動(dòng)車將演化成另外一種形態(tài)，即個(gè)人的智能移動(dòng)艙室。而真到了那個(gè)時(shí)候，或許汽車行業(yè)早已沒有產(chǎn)品級(jí)別之分，只有智能高低之別了。（文/汽車之家行業(yè)評(píng)論員指南針）