[汽車之家 行業(yè)] 伴隨新能源與人工智能等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，汽車行業(yè)正向著“技術(shù)引領(lǐng)、跨界創(chuàng)新”方向蓬勃發(fā)展，綠色低碳與智慧出行也成為了汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。作為2024上海國際低碳智慧出行展覽會(huì)的官方活動(dòng)，2024汽車電動(dòng)化創(chuàng)新技術(shù)高峰論壇匯聚業(yè)內(nèi)眾多專家精英，共同探討新能源“三電”（電機(jī)、電控、電池）的高質(zhì)量技術(shù)發(fā)展，旨在為全面電動(dòng)化走勢提供全方位技術(shù)解決方案。

　　論壇期間，中國汽車技術(shù)研究中心有限公司資深首席專家黃永和發(fā)表了題為《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢分析》的主題演講，以下為演講實(shí)錄：

　　在來之前實(shí)際上跟師建華秘書長也在說，汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，這是我今年第三次講，但是內(nèi)容稍微有些變化，后來我說，講那么多了還講有意思嗎，我今天想說一些新的觀點(diǎn)，特別是有些觀點(diǎn)，需要跟大家共同討論，這幾年一直在做研究。那么今天給的時(shí)間還不錯(cuò)，給了半個(gè)小時(shí)。

　　主要講兩個(gè)部分的內(nèi)容，第一給大家簡單的過一下，新能源汽車整體的發(fā)展情況，實(shí)際上很多領(lǐng)導(dǎo)，包括朱小平主任，實(shí)際上已經(jīng)把有關(guān)情況做了一個(gè)說明，我再簡單給大家過一下，首先第一個(gè)，我們大家都在說，我們很多領(lǐng)導(dǎo)也都在引用這句話，汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，但是具體含義是什么，我給大家簡單的介紹一下我們的理解，首先，進(jìn)入新能源汽車這個(gè)時(shí)代以后，我們國家整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的制造技術(shù)，包括工藝技術(shù)，都有了一些新的變化，那么比如說我們現(xiàn)在從2015年開始，原來新能源汽車都是油改電，大概從2015年開始，都變成新能源汽車專用的，同時(shí)又出現(xiàn)了很多其他的技術(shù)，比如說CTC，CTB，包括由特斯拉始創(chuàng)的一體化壓鑄技術(shù)，在我們國內(nèi)現(xiàn)在正在發(fā)揚(yáng)光大，但是這些技術(shù)出來之后，對(duì)于我們的品牌價(jià)值確實(shí)有非常大的提升。但是要發(fā)展這里有非常大的問題是什么，我們主機(jī)廠的成本是降了，但是在售后階段，甚至出現(xiàn)交通事故之后，我們很多的東西是無法修復(fù)的，比如說我記得師建華秘書長兩個(gè)月前也在上海召開了一個(gè)一體化壓鑄技術(shù)的研討會(huì)，那天我當(dāng)時(shí)沒有參加，后來看了一下報(bào)道，這里面一個(gè)最大的問題就是如果出現(xiàn)交通事故，一體化壓鑄技術(shù)這些車身包括底盤，只能換基本上不能維修，那么它就把這個(gè)東西壓給了我們比如說保險(xiǎn)公司，所以才造成了我們的整個(gè)新能源汽車的一些保險(xiǎn)實(shí)際上它的保險(xiǎn)費(fèi)率是呈上升的狀態(tài)。

　　第二個(gè)是我們的基礎(chǔ)設(shè)施，那么特別是我們國家，我們在基礎(chǔ)設(shè)施投資比如說充電基礎(chǔ)設(shè)施這一塊，全球我們一直是領(lǐng)先的，包括4月份財(cái)政部和三個(gè)部委又出臺(tái)了縣域充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的一個(gè)試點(diǎn)政策，那么我們國家在這個(gè)方面和歐洲相比，和歐美日相比，我們是非常領(lǐng)先的。我們現(xiàn)在基本上是2.5：1，歐美基本上是16：1，這也是它新能源汽車發(fā)展速度比較慢的一個(gè)非常重要原因，同時(shí)我們國家的包括5G技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，領(lǐng)先于其他發(fā)達(dá)國家。

　　第三是新能源汽車正在推動(dòng)我們整個(gè)汽車成為一個(gè)儲(chǔ)能的單元，那么隨著比如說我們在網(wǎng)上十點(diǎn)之后充電的話，現(xiàn)在所有電動(dòng)汽車都有這個(gè)功能，設(shè)定好到晚上8點(diǎn)，享受的是峰谷電價(jià)，那么這是一個(gè)儲(chǔ)能，如果我們的V2G技術(shù)，能夠大量普及的話，我們離成為儲(chǔ)能單元這個(gè)目標(biāo)就越來越近了。

　　第四個(gè)是萬物互聯(lián)的問題，智能化包括車聯(lián)網(wǎng)實(shí)際上改變了我們汽車的整個(gè)的屬性，如果再加上電動(dòng)化，有可能變成智能的系統(tǒng)單元。

　　第五是市場競爭，特別是這一塊在新能源這一塊，我們年輕人的消費(fèi)習(xí)慣和我們比如說Z世代，他們的消費(fèi)習(xí)慣和我們目前比如說60后的這些人的消費(fèi)習(xí)慣，是完全不一樣的，他們對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的接受程度也非常高，同時(shí)為什么說現(xiàn)在比如說買各種新車型，或者是我們具備一定的自動(dòng)駕駛功能的一些車型，都是年輕人居多，也就是說年輕人的消費(fèi)習(xí)慣和老一代的消費(fèi)習(xí)慣是完全不一樣的，下一步不管是車企，包括零部件企業(yè)，可能要關(guān)注00后，包括我們原來說從80后然后到90后，00后，現(xiàn)在還有一些10后的這些人的消費(fèi)習(xí)慣的變化，如果你不關(guān)注他們的消費(fèi)習(xí)慣，對(duì)于企業(yè)來說，會(huì)影響整個(gè)長期發(fā)展。

　　最后一個(gè)就是雙碳目標(biāo)，對(duì)于整個(gè)生活方式，包括生產(chǎn)方式都出現(xiàn)了一個(gè)非常大的變化，所以我們一般大家都這么說，汽車經(jīng)歷百年未有之大變局，具體含義我認(rèn)為是這六個(gè)方面，進(jìn)入快速發(fā)展期。

　　在這里介紹一下就是我國的中國品牌，或者是自主品牌的在世界上的表現(xiàn)，實(shí)際上從2015年開始，我們國家的整個(gè)這個(gè)新能源汽車品牌在全球排名，一直是靠前的，但是每年很多的企業(yè)，都有一定的變化，比如說當(dāng)時(shí)的北汽新能源，排名非�？壳�，現(xiàn)在看來，一直在往下走，也就是說在新能源汽車這個(gè)賽道上，競爭還是非常激烈的，所以在前20名的品牌當(dāng)中，實(shí)際上目前有8家我們的中國品牌，主要有比亞迪、廣汽、五菱、理想、長安、吉利，名爵、蔚來，全球占比已經(jīng)達(dá)到三分之一強(qiáng)了，到這一塊，簡單的說一下，我國的整個(gè)汽車市場，我國整個(gè)汽車市場已經(jīng)進(jìn)入了存量競爭的階段，那么汽車銷量連續(xù)15年位居世界首位，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)9年全球第一，傳統(tǒng)燃油車市場大家可以看到，傳統(tǒng)燃油車市場加速萎縮，隨著整個(gè)新能源汽車滲透率的提高，傳統(tǒng)燃油車一直在下降，但是這個(gè)速度是不是過快了，因?yàn)槲覀冃履茉窜嚥毁嶅X，甚至我們的供應(yīng)鏈這一塊也有在盈虧平衡的邊緣上，而傳統(tǒng)車是能夠賺錢的，是盈利的，那我們產(chǎn)業(yè)資本看重的是什么，產(chǎn)業(yè)資本如果不賺錢，在中國市場不賺錢，肯定就要撤了，那么如果在這種情況下，我們再加速的話，我們外資可能很多企業(yè)都要撤出，這不像金融資本，金融資本看重的是如何能夠套利，而產(chǎn)業(yè)資本是看重的長期的發(fā)展方向，那一旦幾年虧損，那就撤，那這樣的話，在我們國內(nèi)的市場可能會(huì)出現(xiàn)非常不利于整個(gè)國家包括整體經(jīng)濟(jì)形勢的這個(gè)問題，最近很多合資企業(yè)都在裁員，就是因?yàn)橄陆�，新能源這一塊發(fā)展速度過慢，這個(gè)也是一個(gè)非常大的問題，還有一些深刻的認(rèn)識(shí)，在這種公開場合，是不敢跟大家講的，擔(dān)心被人網(wǎng)暴。

　　關(guān)于存量競爭的問題，想說這么一個(gè)數(shù)據(jù)，請大家一定要關(guān)注，我們一直在做表觀消費(fèi)量的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，是指我們的國內(nèi)的生產(chǎn)量，加上進(jìn)口量再減當(dāng)年的出口量，實(shí)際上是我們國內(nèi)的應(yīng)該接近于銷售量，但是大家可以看一下，從2017年開始，我們達(dá)到2900萬輛之后，我們就是一路下滑，去年新車注冊量是2456萬輛，協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)都是超過3000萬輛，這是非常容易引起大家誤解的，包括去年有很多的二手車出口，實(shí)際上也有很多新車出口，它是上牌了之后，立刻就銷戶，大家可以看，機(jī)動(dòng)車交強(qiáng)險(xiǎn)這個(gè)數(shù)也不準(zhǔn)，只上了交強(qiáng)險(xiǎn)，有效期是一年的，不管銷戶不銷戶，錢已經(jīng)交了，公安部這個(gè)數(shù)據(jù)2456萬輛，是把銷售之后，銷戶的量也放在里面了，我認(rèn)為我們的很多數(shù)據(jù)要做詳細(xì)的分析，否則會(huì)影響我們領(lǐng)導(dǎo)的決策，比如說在去年上半年，1到6月份協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我們整個(gè)汽車市場增長速度是9.8%，這個(gè)問題很大，影響各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)出臺(tái)一些相應(yīng)的政策，這一塊我就不做介紹了。

　　我說一下中汽政研做的一個(gè)大致預(yù)測，預(yù)計(jì)到明年新能源汽車銷量有可能達(dá)到45%，最近有很多領(lǐng)導(dǎo)說，明年應(yīng)該超過50%，包括今年4月份新能源汽車的滲透率，已經(jīng)達(dá)到了50%我認(rèn)為有些過快，到2030年，可能會(huì)達(dá)到60%，我們這個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)由誰去支撐的，我們的利潤來源在哪里，我們卷的這么厲害，這個(gè)問題非常大，那么預(yù)計(jì)到2030年，純電動(dòng)還是成為主流技術(shù)路線，最近關(guān)于PHEV和BEV的占比的問題，大家都有不同的看法，但是我個(gè)人認(rèn)為，PHEV包括我們的增程，我認(rèn)為還應(yīng)該是一個(gè)過度鏟平，在中間某幾個(gè)階段，可能會(huì)達(dá)到非常高的市場占有率，跟大家說兩個(gè)問題，第一個(gè)如果我們新能源汽車的購置稅到2027年年底，這個(gè)優(yōu)惠沒有了之后，這是第一個(gè)條件，第二個(gè)條件如果固態(tài)電池到2030左右可以出來的話，我們的插電混包括我們的增程式市場占有率還有那么高嗎，基本上還是預(yù)測到時(shí)候還會(huì)占80%，并且燃料電池也有可能達(dá)到十萬輛的規(guī)模。

　　第二部分給大家介紹一下產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的一些問題，我這個(gè)角度可能相對(duì)來說宏觀一些，不像剛剛說的，重點(diǎn)是從電機(jī)行業(yè)來做的，首先第一個(gè)因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)，汽車產(chǎn)業(yè)這么多年，我們一直都在說是叫做技術(shù)密集型，資金密集型和勞動(dòng)密集型的一個(gè)非常特殊的產(chǎn)業(yè)，那么產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，我剛剛畢業(yè)的時(shí)候，把其他產(chǎn)業(yè)都叫做相關(guān)產(chǎn)業(yè)，但是現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了非常大的變化，比如說我們的電機(jī)，原來屬于相關(guān)產(chǎn)業(yè)，不直接屬于汽車產(chǎn)業(yè)，目前是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，應(yīng)該兩個(gè)月前，某一個(gè)自媒體突然發(fā)表了一個(gè)文章，包括百度，騰訊新聞等說了這么一個(gè)數(shù)據(jù)，汽車產(chǎn)業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占國家GDP超過了10%所以說我們汽車產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)成為我們國家的支柱產(chǎn)業(yè)了，這是一個(gè)嚴(yán)重的常識(shí)型錯(cuò)誤，給大家簡單說一下。

　　根據(jù)我們中國汽車工業(yè)年鑒和國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大致做了一個(gè)測算，我們汽車工業(yè)增加值占工業(yè)增加值的比重，基本上在4%到5%之間，這是到2022年的數(shù)據(jù)，而汽車工業(yè)增加值占我們GDP的比重這么多年一般到2022年應(yīng)該是1.9%到2.0%之間，去年由于我們的整個(gè)汽車產(chǎn)量超過三千萬輛，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)還沒有出來，應(yīng)該能夠接近2.5%，所以我們只能這么說，不會(huì)超過3%，所以那是一個(gè)常識(shí)型錯(cuò)誤，但是我們作為支柱產(chǎn)業(yè)用什么來表達(dá)，用什么來表現(xiàn)，有三個(gè)10%可以看一下，2023年全國汽車零售超過4.85萬億元，占全國社會(huì)消費(fèi)零售總額超過10%，第二個(gè)10%是稅收，我們汽車相關(guān)稅收包括我們所說的購置稅，消費(fèi)稅，增值稅包括燃油消費(fèi)稅把這些東西都加上，占整個(gè)稅收超過了10%，這么多年都是這樣，如果要是把后市場包括從銷售開始一直到報(bào)廢，應(yīng)該超過15%。第三個(gè)就是我們整個(gè)從業(yè)人員，從業(yè)人員占城鎮(zhèn)就業(yè)人員，一直超過10%，但是不能說跟整個(gè)全國人口相比，那肯定相對(duì)來說比較小，所以在這里這句話也給大家簡單說一下。

　　重點(diǎn)介紹一下這個(gè)圖，從2017年就開始用這個(gè)圖最近做了一個(gè)相應(yīng)的改變，這個(gè)圖講過很多次了，但是現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)重大的問題，也就是說現(xiàn)在為什么新能源車企不賺錢，只有前面這四家特斯拉，比亞迪，理想，廣汽埃安從去年開始有盈利了，為什么？大家可以看一下。我們從傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈我們發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱變成大三電小三電之后，發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常重要的問題，我們的純電也就是BEV，產(chǎn)業(yè)鏈變短了，而插電混包括增程式，實(shí)際上產(chǎn)業(yè)鏈變長，為什么？大三電我們基本上來說是很難做到這些的，我們售后服務(wù)大家可能在座的有很多人開電車，保養(yǎng)做什么，基本上是以檢查為主，你要保養(yǎng)最多換一下輪胎，包括內(nèi)飾，或者是其他的一些，包括剎車件，這個(gè)圖里面可以看到右上角這個(gè)圖，傳統(tǒng)汽車零部件這個(gè)不管你是什么車，這些東西都要用的，沒有什么太大的變化，但是比如說理想為什么能夠盈利，第一個(gè)它在售后服務(wù)階段，我的發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱都要進(jìn)行相應(yīng)的保養(yǎng)，這是一個(gè)非常重要的再者說我們的發(fā)動(dòng)機(jī)包括變速箱原來是可以做再創(chuàng)的，甚至是里面的零部件都可以做再制造的，但是電機(jī)我們的電池還能做再制造嗎，但是要想做維修，非常困難，包括后面會(huì)重點(diǎn)講一下這么多合一的電機(jī)一個(gè)最大的問題就是拆了想維修，基本上是不可能的，只能在線上生產(chǎn)線上裝，因?yàn)樗�的體積越來越小，所以就是在整個(gè)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈變化過程當(dāng)中，我們應(yīng)該研究一下新能源汽車的經(jīng)濟(jì)規(guī)模到底是多少，上個(gè)世紀(jì)70年代汽車的經(jīng)濟(jì)規(guī)模定論是三十萬輛，那下一步我們這個(gè)新能源汽車到底是多少萬輛，最后真正能夠盈利，所以目前正在研究這樣的問題。

　　那么動(dòng)力電池已經(jīng)形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，主要是長三角，珠三角，環(huán)渤海，還包括西南地區(qū)，為什么西南地區(qū)最近大家往那邊投的多，因?yàn)樗麄冇玫氖撬�電，那你向歐洲出口過程當(dāng)中，所有電池包括碳足跡要求方面，可能是有利的，所以大家都開始往那里做相應(yīng)的投資，整個(gè)礦山資源和可再生能源豐富的地區(qū)在集聚，同時(shí)動(dòng)力電池這一塊，我想簡單說一下，這是2023年動(dòng)力電池的裝車量的整個(gè)的排名，大家可以看一下前十的企業(yè)，從目前來看，動(dòng)力電池以磷酸鐵鋰和三元為主，但是在固態(tài)電池這個(gè)方面，我們國內(nèi)企業(yè)都在發(fā)力，但是關(guān)于固態(tài)電池的問題，最近一直在學(xué)習(xí)，固態(tài)電池究竟什么時(shí)候可以量產(chǎn)，這個(gè)對(duì)我們國家來說，確實(shí)是非常大的，最近想找機(jī)會(huì)去一些固態(tài)電池的生產(chǎn)線去看一看，看什么？看它的工藝裝備和目前的三元和磷酸鐵鋰電池它的設(shè)備有什么變化，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)最終固態(tài)電池顛覆我們?nèi)�元和磷酸鐵鋰電池的這種現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　這是材料的問題，時(shí)間關(guān)系不講這么多了，講一下電機(jī)電控，從目前來看，電機(jī)電控基本上也是三大產(chǎn)業(yè)集群，京津冀，珠三角和長三角，這個(gè)里面大家都可以看一下，這是我們做的一個(gè)詳細(xì)的分析，這個(gè)是把2023年我國乘用車的電機(jī)電控企業(yè)排名，給大家列了一下。講一下這一塊，大家可以看一下，我們的指標(biāo)，在整個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)，我們定義的是和國外水平基本相當(dāng)，但是我們在性能指標(biāo)方面，我們越來越領(lǐng)先，包括華為的八合一，小米的七合一，包括東風(fēng)納米的十合一，兩個(gè)禮拜之前比亞迪發(fā)布了十二合一電機(jī)，那么最牛的是高速轉(zhuǎn)速是兩萬三千轉(zhuǎn)，那么這個(gè)里面就說明在電機(jī)方面，包括在轉(zhuǎn)速功率密度和電機(jī)效率方面，我們已經(jīng)開始領(lǐng)先了，但是總體技術(shù)水平基本上還是差一點(diǎn)的，我們不能吹的太厲害。關(guān)于電機(jī)的問題，最近跟一些電機(jī)企業(yè)正進(jìn)行溝通，特別是他們搞技術(shù)的，如果我們這個(gè)變成了十合一，十二合一電機(jī)，到底能不能維修，朱博士跟我說，確實(shí)很難，因?yàn)樗�的功能太多了，都集中在一塊了，這是一個(gè)。第二個(gè)空間越來越小，因?yàn)樯�產(chǎn)線裝的時(shí)候，都是按照專業(yè)生產(chǎn)線來做的，想作為一個(gè)比如說汽車維修廠，想拆下來再裝回去，這個(gè)太難了，所以這些東西也出現(xiàn)一個(gè)同樣的問題，一旦出現(xiàn)問題了怎么辦，這個(gè)東西只能換件，比如說從車上直接拆下來不用件，那是可以直接用的，想做再制造幾乎不太可能，這個(gè)我們行業(yè)應(yīng)該做深入的研究，如果是這樣的話，為什么包括國外，英國對(duì)很多電車不給做，不給你搞了，我們國內(nèi)的有一些對(duì)于某些單一的車型，也提高了相應(yīng)的保費(fèi)，這是特斯拉和比亞迪為什么自己干保險(xiǎn)公司，一個(gè)重要的原因。這是我分析的一個(gè)結(jié)論。

　　講講最后一塊，這一塊想給大家分享一下我的觀點(diǎn)，也就是說，在三化融合發(fā)展的趨勢下，新能源汽車整個(gè)的產(chǎn)品定位包括核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)商業(yè)模式和企業(yè)價(jià)值都會(huì)出現(xiàn)新的變化，目前階段比如說從產(chǎn)品定位來看，是移動(dòng)出行的一個(gè)交通工具，未來會(huì)形成大型移動(dòng)智能終端，儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間，什么時(shí)候能到來？很難預(yù)判。但是確實(shí)是未來的趨勢，那么核心技術(shù)從現(xiàn)在的三電，會(huì)向電子電器架構(gòu)，包括前面說的操作系統(tǒng)，芯片，傳感器，車聯(lián)網(wǎng)和V2G等延伸，產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)也就是從上中下游的這個(gè)鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)結(jié)構(gòu)，會(huì)向網(wǎng)狀的生態(tài)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，也就是說將覆蓋整個(gè)汽車交通能源通信互聯(lián)網(wǎng)出行，它是一種網(wǎng)狀的結(jié)構(gòu)，不像我們現(xiàn)在是一個(gè)鏈?zhǔn)降�，雖然你的鏈可以閉環(huán)，但是它畢竟還是一個(gè)鏈條，但是下游會(huì)向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)變化，這樣就有很多的機(jī)會(huì)，產(chǎn)品價(jià)值是以大三電的硬件為主，下一步會(huì)硬件加軟件，特別是OTA升級(jí)增值將會(huì)成為未來我們主機(jī)廠的非常重要的一個(gè)盈利的手段，商業(yè)模式目前是以產(chǎn)品為中心，下一步完全都會(huì)向消費(fèi)者需求來轉(zhuǎn)移，你設(shè)計(jì)的產(chǎn)品一定要以消費(fèi)者需求，可能由消費(fèi)者的需求來決定你的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，包括產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局目是以整車企業(yè)為主，下一步會(huì)轉(zhuǎn)向，包括主機(jī)廠，ICT企業(yè)，包括出行服務(wù)商大家在同一個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行競爭，最后一個(gè)就是企業(yè)價(jià)值，目前以銷量和規(guī)模來評(píng)判企業(yè)價(jià)值的主要的因素，但是下一步可能會(huì)在銷量和規(guī)模的基礎(chǔ)上，要增加比如說企業(yè)未來的發(fā)展前景，盈利能力，研發(fā)能力，包括品牌的議價(jià)能力，將會(huì)成為未來的重要的參考因素，跟目前是不一樣的，我就介紹這么多，希望大家批評(píng)指正，謝謝大家。（編譯/汽車之家 嚴(yán)駿）

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