造車新勢力最快記錄極氪紐交所完成IPO

王寅

2024年05月10日 22:03 原創(chuàng) 來源：汽車之家發(fā)布于:北京

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　　[汽車之家資訊] 北京時間5月10日晚，極氪智能科技控股有限公司（以下簡稱“極氪”）正式在美國紐交所掛牌上市，股票代碼為“ZK”。因獲超額認購，極氪擴大了IPO規(guī)模，以每股21美元的價格累計發(fā)行2100萬股美國存托股票（ADS，每份ADS對應10份普通股），募資約4.41億美元，若承銷商行使其超額配售權，則發(fā)行規(guī)模將進一步擴大至2415萬股ADS，募資約 5.07億美元。

　　作為吉利控股集團旗下的豪華智能純電品牌，極氪刷新了新能源車企史上最快上市紀錄，從2021年4月15日品牌發(fā)布到成功IPO僅37個月。2023年極氪實現(xiàn)營業(yè)收入517億元，整車毛利率達到15%。截至2024年4月底，已累計交付車輛超24萬臺。今年1-4月，極氪實現(xiàn)了翻倍以上增長，同比大增111%，持續(xù)穩(wěn)居20萬以上中國純電品牌銷量冠軍。作為最具全球價值的中國新能源題材，極氪此次成功在美上市，將有助于資本市場重估中國新能源汽車全球價值。

　　安聰慧在現(xiàn)場致辭中表示：“37個月，極氪刷新了新能源汽車品牌從發(fā)布到IPO的最快紀錄；在這背后，是我們的母公司吉利控股集團創(chuàng)業(yè)37年的積淀，和對新能源汽車產(chǎn)業(yè)第三賽道的開創(chuàng)性探索。新能源浪潮，是全球汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之變局。不同于傳統(tǒng)車企和新勢力，極氪將吉利控股集團的造車底蘊與全球資源，賦能于全新的獨立品牌，這就是極氪為全球新能源轉型開辟的第三賽道，也是極氪在全球資本市場所凸顯的長期價值。

　　大道不孤，眾行致遠。正如我們的品牌標志，象征著連接未來的曙光，極氪將以上市為契機，進一步升級治理結構，實現(xiàn)全球合規(guī)、透明的可持續(xù)發(fā)展，與全球用戶共創(chuàng)最極致體驗的出行生活，為投資人帶來穩(wěn)定的長期價值；并在低碳制造、企業(yè)ESG等方面承擔更大的責任，為我們的地球帶來更加綠色、更加美好的明天！”

　　極氪于2021年誕生，首款車在2021年4月上市。據(jù)招股書披露，2021年、2022年、2023年極氪總營業(yè)收入分別為65億元、319億元、517億元，2023年營收同比增長62%。其中，2023年整車毛利率為15%。

　　2021年至2023年底，極氪累計研發(fā)投入近170億元。其中，2021年、2022年、2023年極氪研發(fā)投入分別為31.60億元、54.46億元、83.69億元，研發(fā)投入逐年持續(xù)上升。

　　官方數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月，極氪累計交付49148輛新車，同比增長超110%。極氪4月交付16089臺，同比增長99%，環(huán)比增長24%，1-4月同比增長111%，創(chuàng)歷史新高。截至2024年4月底，極氪累計交付汽車超24萬輛。銷售渠道也隨著交付上量而逐漸鋪開。招股書顯示，截至2023年末，極氪已經(jīng)建立了24個ZEEKR中心、240個ZEEKR空間、31個ZEEKR交付中心。

　　據(jù)招股書顯示，IPO發(fā)行前，李書福在極氪汽車的實際持股比例為80.4%，CEO安聰慧持股比例為3%。發(fā)行后，二者會稀釋到74.6%和2.8%。對比來看，小鵬汽車美股IPO時，CEO何小鵬持股為22.7%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁夏珩持股為3.8%，顧宏地持股2.4%。理想汽車IPO之際，李想本人持股約25.1%，王興及其關聯(lián)方持股約23.5%，聯(lián)合創(chuàng)始人沈亞楠持股1.1%，李鐵持股1.0%。

　　在零跑于2022年登陸港交所之后，極氪成為時隔兩年后又一個IPO的中國新造車企業(yè)。去年11月，極氪曾向SEC提交IPO招股書。市場分析指出，如果能夠順利上市，極氪將創(chuàng)下新能源汽車品牌的最快上市紀錄，且成為繼“蔚小理”之后，第四家赴美上市的中國新能源汽車品牌。

　　極氪品牌還擁有強大的自主研發(fā)能力,實現(xiàn)了四電機分布式電驅、ZVC四輪扭矩矢量控制技術的量產(chǎn)手法,同時還擁有全球首個大型一體式壓鑄L級智慧產(chǎn)線,用技術和先進工藝為產(chǎn)品保駕護航。

　　除了吉利的加持，極氪的“朋友圈”陣容也堪稱豪華。回顧極氪此前的兩輪融資，在Pre-A輪融資中，極氪獲得了寧德時代、英特爾、嗶哩嗶哩、鴻商集團、博裕投資等世界一流投資人的加持，形成產(chǎn)業(yè)鏈大生態(tài)布局；在A輪融資中，極氪基于上下游戰(zhàn)略級資源布局，又獲得知名自動駕駛科技公司Mobileye創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Amnon Shashua教授、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金、衢州信安智造基金四家生態(tài)伙伴投資，寧德時代追投。