徐長明：新能源汽車與燃油車是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系
[汽車之家 行業(yè)] 常言道，沒有一個(gè)冬天不可逾越，沒有一個(gè)春天不會(huì)來臨。站在2022年的年關(guān)，一場(chǎng)以“不忘初心 繼往開來”為主題的在線大會(huì)，為每一個(gè)逆風(fēng)前行的汽車流通人點(diǎn)亮了春的希望。
本屆年會(huì)于2022年14-16日?qǐng)A滿召開，并設(shè)置了宏觀經(jīng)濟(jì)、汽車市場(chǎng)、國際交流、新車經(jīng)銷商、二手車、數(shù)字化轉(zhuǎn)型探討、行業(yè)賦能等熱點(diǎn)板塊內(nèi)容，重磅嘉賓發(fā)言精彩紛呈，今天將帶來國家信息中心副主任徐長明在汽車市場(chǎng)走勢(shì)與展望方面的內(nèi)容分享。
以下為徐長明發(fā)言實(shí)錄：
徐長明：今天從兩個(gè)方面跟大家交流，一個(gè)是乘用車市場(chǎng)總體形勢(shì)，第二是新能源汽車及其與油車的關(guān)系。
乘用車總體市場(chǎng)，今年以來發(fā)生了比較大的變化。5月份之前有幾個(gè)月由于疫情影響，市場(chǎng)出現(xiàn)了非常低的下滑，左邊的圖是油車的終端消費(fèi)量，就是保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，紅色的是今年的每個(gè)月的銷量，藍(lán)的是去年每個(gè)月的銷量，3、4、5這幾個(gè)月出現(xiàn)明顯下滑。右邊的圖是油車的批發(fā)數(shù)據(jù)，也是在3、4、5這幾個(gè)月出現(xiàn)明顯下滑。鑒于這種情況，國家在6月份出臺(tái)了車購稅減半政策，減半政策實(shí)施以后，市場(chǎng)出現(xiàn)了非常顯著的變化，主要體現(xiàn)在油車上。左邊這個(gè)圖，從6月份開始銷量就跟去年基本上逼近，而且8月份的銷量出現(xiàn)了正增長，這是在終端消費(fèi)。右邊這個(gè)圖是批發(fā)的數(shù)據(jù)，從6月份開始，6、7、8、9四個(gè)月的銷量大大高于去年同期，油車市場(chǎng)發(fā)生了顯著的變化。沒有受到油車市場(chǎng)上漲負(fù)面的影響，依然保持強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)。
左邊這個(gè)圖是電動(dòng)車終端消費(fèi)的每個(gè)月銷量，6月份以后依然保持強(qiáng)勁的增長。右邊這個(gè)圖是電動(dòng)車批發(fā)數(shù)據(jù)的銷量，6月份以后保持更快的增長幅度。因而導(dǎo)致乘用車總體市場(chǎng)，從6月份以后出現(xiàn)了非常積極的，也是符合預(yù)期的變化。左邊的圖紅色是2022年每個(gè)月的銷量，6、7、8、9四個(gè)月比藍(lán)的去年的每月銷量有明顯的增長，左邊是終端數(shù)據(jù)，右邊是批發(fā)數(shù)據(jù)，6、7、8、9四個(gè)月相對(duì)于去年同期的增長幅度，比終端數(shù)據(jù)增長的還要快，這是非常積極的變化。
這說明什么？說明車購稅的優(yōu)惠政策仍然是恢復(fù)汽車市場(chǎng)活力的短期有效政策。當(dāng)然，這一次的政策之所以依然有效，跟這次政策的三個(gè)特點(diǎn)是分不開的。政策的第一個(gè)特點(diǎn)是這次減半征收的范圍比以往擴(kuò)大了。
右邊是2016年油車?yán)锩嫦硎苷叩能囆停?016年是1.6L以下排量的車享受車購稅減半的政策，1.6L以下當(dāng)時(shí)占整個(gè)市場(chǎng)61%。左邊是去年的情況，按去年的情況來看這次把車購稅政策放寬到2.0比以往來講增加了1.6-2.0這個(gè)銷量，從2.0以下來算，占整個(gè)油車百分比是88%。換句話說，今年有88%的銷量車型都享受到油車車購稅減半政策的鼓勵(lì)作用，這是一個(gè)范圍擴(kuò)大。
第二是減半政策擴(kuò)展到2.0，與現(xiàn)階段汽車購買情形相一致。左邊這個(gè)圖兩個(gè)柱子，一個(gè)是2016年，一個(gè)是2022年。2016年的時(shí)候換購的人群占整個(gè)銷量的百分比是22.7%，2022年換購人群占整個(gè)汽車銷量的40%。換購人群買的什么排量的車呢？大家可以看看中間這個(gè)圖，40%的換購人群在買車排量分布上，1.6-2.0占40%，1.3-1.6占40%，使得這40%里面的1.6、2.0產(chǎn)生非常大的效果。從這40%換購人群買車價(jià)位的分布上來講，右邊這個(gè)圖就是20-30萬的車，占這個(gè)人群的22.7%，15-20萬的車占22.6%，加在一起，就是15-30萬的車占45.3%，在這個(gè)價(jià)位段上應(yīng)該會(huì)受到比較好的刺激作用。
實(shí)際情況怎么樣，大家可以看看是不是這樣的效果。大家看這幾個(gè)圖，左邊的圖是燃油車分排量數(shù)據(jù)，這是政策之前和政策之后的對(duì)比。右邊是分價(jià)位。從分排量情況，3-5月，1.6-2.0的車同比下降31.9%，1.6以下的車同比下降35.8%，政策實(shí)施以來的4個(gè)月，1.6-2.0的車銷量同比增長達(dá)到28%，1.6L以下的增長9.1%。明顯是1.6-2.0的車受到更大的刺激作用。右邊是按價(jià)位算的，3月份-5月份這三個(gè)月置換30萬的車同比下降29%，15萬以下同比下降35.6%，政策實(shí)施這四個(gè)月以來，15-30萬的車，比去年同期增長24.9%，15萬以下的車只增長1.8%。從這個(gè)圖可以反觀如果把政策界定在1.6以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到目前的效果，這也是政策比較科學(xué)的地方。
第三是中央和地方政策齊發(fā)力，形成1+1大于2的效果。不僅中央層面給了政策，很多地方也給了政策。這兩個(gè)加在一起，消費(fèi)者享受到的力度比較大。
正是因?yàn)檫@三個(gè)作用，導(dǎo)致今年政策發(fā)生了比較好的效果。從前9個(gè)月的情況來看有明顯好轉(zhuǎn)，1-5月份這四個(gè)月以來很好，左邊是乘用車的終端消費(fèi)數(shù)據(jù)，同比下降4.2%，1-9月份終端消費(fèi)數(shù)據(jù)。1-5月份同比下降17%，現(xiàn)在只下降4.2，明顯的好轉(zhuǎn)。右邊這個(gè)圖1-5月份的時(shí)候，內(nèi)需的銷量同比下降7.4%，這是批發(fā)數(shù)據(jù)。1-9月份已經(jīng)變成同比正增長9.9%，可見政策發(fā)揮了很好的作用。我們現(xiàn)在預(yù)判全年的情況，乘用車的終端數(shù)據(jù)跟去年基本持平，去年是2008萬輛，今年也這個(gè)水平，批發(fā)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)增長200萬輛，去年是2029，現(xiàn)在預(yù)判全年的乘用車達(dá)到2230萬輛，這是全年的預(yù)計(jì)。
經(jīng)銷商的感覺跟我分析的數(shù)據(jù)感覺可能并不一致，這里面有四個(gè)圖。左上角的圖是油車銷量，這是基本情況，兩個(gè)數(shù)的對(duì)比，藍(lán)色是內(nèi)需批發(fā)數(shù)據(jù)，紅色是終端數(shù)據(jù)。政策以來連續(xù)四個(gè)月，批發(fā)數(shù)據(jù)都比終端銷售數(shù)據(jù)大一些，這是燃油車。右上角是電動(dòng)車也是一樣，6-9月份批發(fā)數(shù)據(jù)看電動(dòng)車比終端數(shù)據(jù)大的更多一些。左下角是總體數(shù)據(jù)，總體上來講批發(fā)數(shù)據(jù)都比經(jīng)銷商賣給消費(fèi)者的終端數(shù)據(jù)要多，增加了經(jīng)銷商庫存的壓力和銷售的壓力，導(dǎo)致一個(gè)現(xiàn)象，就是價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)了比較明顯的變化，有兩個(gè)指數(shù)，藍(lán)色是油車，紅色是電動(dòng)車。電動(dòng)車從9月份的情況來看，價(jià)格也比以前有所回落，特別是最近特斯拉大幅降價(jià)，可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)電動(dòng)車價(jià)格往下走。原因在于現(xiàn)在電動(dòng)車的銷售也開始有了壓力，因?yàn)殡姵仄渌矫娌]有漲價(jià)。油車價(jià)格從6月份開始一直往下走，最近9月份價(jià)格指數(shù)略有回升。價(jià)格的下降導(dǎo)致經(jīng)銷商的效益可能會(huì)受到一定的影響。
具體2023年的情況怎么樣，最關(guān)鍵是取決于經(jīng)濟(jì)情況、疫情情況和車購稅政策如何調(diào)整，這些政策非常關(guān)鍵，現(xiàn)在都是未知數(shù)，所以對(duì)2023年的總體判斷很難給出具體的。從長期規(guī)律角度來看，有增長的空間，這是第一個(gè)方面，跟大家分享乘用車總體市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
第二個(gè)方面，說一下新能源汽車及其油車的關(guān)系。我們的判斷是電動(dòng)車市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)全面啟動(dòng)了，2021年比2020年增加了200萬輛，今年到9月份，已經(jīng)比去年增加100萬輛，全年增加200萬輛以上，甚至比去年增加300萬輛可能性都是有的。
這張圖反映的是乘用車滲透率，2018-2020年，每一年的滲透率只提高了一點(diǎn)點(diǎn)。滲透率是什么概念呢？新能源乘用車占乘用車總量的百分比，我們叫做滲透率。這個(gè)值去年提升了將近10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到15.7%。今年前9個(gè)月比去年全年提升了10多個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)達(dá)到26.5%，8月份、9月份超過了30%的滲透率，這是一個(gè)非常明顯的變化。
從區(qū)域角度來講，也是全面啟動(dòng)。限購城市1-9月份是36%的滲透率，不限購的城市是21.9%。限購的城市主要是出于不得不才買的情況比較高，不限購城市也是迅速啟動(dòng)了，去年是11.2%，比上一年提升7個(gè)百分點(diǎn)，今年前9個(gè)月比去年漲了10個(gè)多，非限購城市是愿意買油車就買油車，愿意買電動(dòng)車就買電動(dòng)車，沒有人逼著買，是自愿行為，達(dá)到20%以上就說明主動(dòng)選擇行為開始出現(xiàn)，這是重要的變化。
今年在幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)里面宋PLUS為什么有這么大的增長，這是今年最大的熱點(diǎn)車型，單品第一了。主要是三個(gè)原因，相對(duì)油車來講有兩個(gè)好處，第一是比油車更具有經(jīng)濟(jì)性，開車比較省錢，110公里續(xù)航插電式混動(dòng)，日常就當(dāng)電動(dòng)車用，走長途當(dāng)油車用，基本是很省錢的。第二是比油車有更好的科技感，相對(duì)純電來講又沒有遠(yuǎn)程焦慮，這幾個(gè)好處使得這個(gè)車型賣的非常好。我們做了調(diào)研DMI這個(gè)車如果以銷量為100的話，單輛車家庭占73%，27%的家庭有兩輛以上的車，什么概念？DMI超級(jí)混動(dòng)把一輛車的家庭撬動(dòng)，一輛車的家庭開始買電動(dòng)車，這是不得了的事情。全國有3億輛汽車，乘用車2.3億輛，這2.3億輛汽車?yán)锩妫?4%的家庭是一輛車的家庭，只有16%的家庭是兩輛以上，大多數(shù)家庭是一輛車，而他把一輛車撬動(dòng)，我覺得DMI這個(gè)車使得電動(dòng)車的發(fā)展出現(xiàn)良好的趨勢(shì)。
跟大家說明一點(diǎn)，大家對(duì)電動(dòng)車普遍的觀點(diǎn)是認(rèn)為不久的將來就把油車全部替代了。我闡述一個(gè)觀點(diǎn)。我判斷新能源汽車跟傳統(tǒng)的油車是一種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不是替代關(guān)系，在可預(yù)見的未來，兩者都有較大的發(fā)展空間。首先從資源角度來講，這張圖是我們國家石油消費(fèi)量，按照2021年的數(shù)據(jù)72%是靠進(jìn)口，國產(chǎn)只有1.99億噸，現(xiàn)在是3億輛的汽車保有量，現(xiàn)在保守的估計(jì)中國汽車保有量應(yīng)該達(dá)到5億輛，甚至6億輛。在每年還要增加兩到三千萬的石油消費(fèi)，如果都是油車的話，而國產(chǎn)油只有2億噸，對(duì)石油安全和石油消費(fèi)來講這是一個(gè)巨大的考驗(yàn)。如果五到六輛汽車都靠油氣支撐很難，必須發(fā)展其他能源，包括電動(dòng)車。
第二，都是電動(dòng)車行不行？我們做了測(cè)算，如果按鋰來說，鋰的儲(chǔ)量是2100萬噸，智利最多，然后是澳大利亞，我們國家只有150萬噸。按全球總的儲(chǔ)量2100萬噸算，大概夠15億輛汽車全部換到純電沒有問題，關(guān)鍵是這張圖我們儲(chǔ)量的分布不在我們國家境內(nèi)，所謂的安全就是極端情況下還能不能拿到這些資源，油拿不到，礦不在我們經(jīng)營內(nèi)，同樣非常困難。都發(fā)展電動(dòng)車也很難，從宏觀角度來講，我們國家未來5-6億輛汽車保有量能源供給形勢(shì)應(yīng)該是多元化的，有油、氣，甚至有酒精汽油、電動(dòng)車等等，各種方式才是最安全的一種形式。
從車的優(yōu)劣勢(shì)角度來講，電動(dòng)車有電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)，油車有油車的優(yōu)勢(shì)，這是不一樣的。電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)主要是兩個(gè)，第一是省錢，第二是科技智能時(shí)尚，還有兩個(gè)次要的優(yōu)勢(shì)，比如更好的加速體驗(yàn)和更豐富的場(chǎng)景拓展，可以停在那里可以燒水看電影等等，這是次要的，主要是省錢和科技智能。電動(dòng)車最大的劣勢(shì)是補(bǔ)能不防電，現(xiàn)在充一次油大概2分鐘，充一次電是50分鐘，25倍，就算下一步超級(jí)充電來了，也得十幾分鐘從30%到80%。如果大家去加油，有家人可以感受感受，如果前面有五六個(gè)車排隊(duì)你是能接受的，如果有十多個(gè)排隊(duì)，一個(gè)車2分鐘，20分鐘才把油加滿，很多人在不得不的時(shí)候才會(huì)，否則會(huì)下次再來。電動(dòng)車目前是一個(gè)車充電50分鐘，前面有一個(gè)車排隊(duì)就要100多分鐘，我想很多人是不愿意承受這個(gè)，可預(yù)見的未來也很難把補(bǔ)能的事轉(zhuǎn)變，即使續(xù)航里程不是大問題，這也是一個(gè)問題，最大的問題就是補(bǔ)能的問題，還不說其他的問題。
最后做一個(gè)小結(jié)。車購稅前政策給2022年下半年車市帶來了生機(jī)與活力。未來乘用車市場(chǎng)仍有增長的空間，2023年的形勢(shì)取決于短期政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化。新能源汽車已經(jīng)全方位啟動(dòng)，如果鼓勵(lì)政策繼續(xù)保持適當(dāng)力度，新能源汽車還將保持繼續(xù)增長。新能源汽車和傳統(tǒng)燃油燃油車之間是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，不是替代關(guān)系，可預(yù)見的未來兩者都有比較好的發(fā)展空間。這就是我今天跟大家分享的全部?jī)?nèi)容，謝謝大家！
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