車險(xiǎn)改革半年考 消費(fèi)者省下錢了嗎？
[汽車之家 深評(píng)] “前后價(jià)格差了1000塊錢左右�！�
2020年9月，剛剛買車的王女士，得知了“車險(xiǎn)即將改革”的消息后，退掉了自己剛剛辦理好的車險(xiǎn)。在新政策實(shí)施后，她又重新辦理了一份。
經(jīng)過(guò)對(duì)比王女士發(fā)現(xiàn)，原先獨(dú)立計(jì)費(fèi)的“盜搶險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)”等險(xiǎn)種，都被并入在了“車損險(xiǎn)”里，不再單獨(dú)計(jì)費(fèi)，而商業(yè)險(xiǎn)總體價(jià)格也有了一定程度的優(yōu)惠，前后的價(jià)格差有千元之多。
像王女士這樣享受到車險(xiǎn)改革紅利的消費(fèi)者大有人在。透過(guò)一組數(shù)據(jù)，車險(xiǎn)改革給消費(fèi)者帶來(lái)的巨大利好浮出水面。
2021年4月16日，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱：銀保監(jiān)會(huì)）公布了“919車險(xiǎn)費(fèi)改”后所取得的部分成果——費(fèi)改后，消費(fèi)者車險(xiǎn)繳納額平均降低689元。89%的消費(fèi)者車險(xiǎn)保費(fèi)支出下降，63%的消費(fèi)者保費(fèi)支出降幅超過(guò)30%。
此外，商業(yè)車險(xiǎn)平均無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)由此前0.789降至0.752；新車自主定價(jià)系數(shù)下降至0.975。
這意味著駕駛習(xí)慣良好、出險(xiǎn)頻率低的低風(fēng)險(xiǎn)車主，可以享受比過(guò)去更多的保費(fèi)優(yōu)惠。
車險(xiǎn)改革是一場(chǎng)試驗(yàn)田。在這片“田野”中，職能部門、保險(xiǎn)公司、消費(fèi)者的利益格局被重新塑造。半年后回看這場(chǎng)政策變動(dòng)，我們離認(rèn)識(shí)這個(gè)與每個(gè)人息息相關(guān)的行業(yè)又近了一步。
撞豪車傾家蕩產(chǎn)？不會(huì)了
早在2015年，我國(guó)就開(kāi)始探索具有實(shí)質(zhì)意義的車險(xiǎn)費(fèi)率改革，目前已經(jīng)進(jìn)入了第四階段。
而2020年的這次“費(fèi)改”，也被業(yè)內(nèi)稱之為“綜合改革”。
2020年7月9日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》（下稱：征求意見(jiàn)稿），拉開(kāi)了綜合改革的序幕。9月2日頒布的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱：指導(dǎo)意見(jiàn)），則正式確定了綜合改革的具體實(shí)施細(xì)則。
在商業(yè)險(xiǎn)部分，政策也做出了很大的變動(dòng)。將“自主渠道系數(shù)”與“自主核保系數(shù)”整合為“自主定價(jià)系數(shù)”，初期系數(shù)范圍規(guī)定在0.65-1.35這一區(qū)間。后期，這一系數(shù)將全面放開(kāi)，提升市場(chǎng)化程度。
車險(xiǎn)無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)將考察“至少前三年”的出險(xiǎn)情況，意味著出險(xiǎn)越少的車主，保費(fèi)將獲得越多的優(yōu)惠。
商業(yè)險(xiǎn)中純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)測(cè)算時(shí)間調(diào)整為“每1-3年調(diào)整一次”，意味著保費(fèi)定價(jià)更符合車輛交易價(jià)格，有利于定價(jià)的公平。
外界普遍關(guān)注的三者責(zé)任險(xiǎn)保障范圍，從5萬(wàn)-500萬(wàn)元提升至10萬(wàn)-1000萬(wàn)元檔次，其出發(fā)點(diǎn)同樣是為了適應(yīng)日益增多的“豪車”賠款，進(jìn)而保障車主權(quán)益。
也就是說(shuō)，如果你買的三者險(xiǎn)保障夠多，“撞豪車傾家蕩產(chǎn)”這件事將不會(huì)發(fā)生。
原先需單獨(dú)購(gòu)買的機(jī)動(dòng)車全車盜搶、玻璃單獨(dú)破碎、自燃、發(fā)動(dòng)機(jī)涉水、不計(jì)免賠率、無(wú)法找到第三方特約的6個(gè)方面的保險(xiǎn)責(zé)任統(tǒng)統(tǒng)加入了車損險(xiǎn)保障范疇，可以為消費(fèi)者提供更加全面完善的車險(xiǎn)保障服務(wù)。
此外，政策還建議保險(xiǎn)公司建立費(fèi)率回溯和產(chǎn)品糾偏機(jī)制，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析費(fèi)率精算假設(shè)與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的偏離度，及時(shí)對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，并重新向銀保監(jiān)會(huì)報(bào)備。
政策為了杜絕頻繁調(diào)整條款費(fèi)率，損害保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益，破壞保險(xiǎn)市場(chǎng)合理秩序，除銀保監(jiān)會(huì)責(zé)令保險(xiǎn)公司重新報(bào)備產(chǎn)品等原因外，政策規(guī)定，原則上，保險(xiǎn)公司調(diào)整商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的頻率，不高于3個(gè)月一次。
總體來(lái)看，此次綜合費(fèi)改相較于以往，輻射人群最廣、覆蓋產(chǎn)品最多、監(jiān)管力度最嚴(yán)、影響面積最大。這次改革，消費(fèi)者受益頗多。
靠保險(xiǎn)傭金賺錢？沒(méi)戲了
賣車給王女士的銷售人員叫李增。根據(jù)他的描述，像王女士這樣等政策落地后再辦理車險(xiǎn)的消費(fèi)者有很多。
“還是挺理解的，畢竟省了不少錢�！崩钤雠e了一個(gè)例子，15萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的車，車險(xiǎn)改革前后的差價(jià)能到1500元左右。
而對(duì)于4S店這樣的汽車零售機(jī)構(gòu)而言，保費(fèi)返回的傭金也出現(xiàn)了大幅度下滑。
以上海地區(qū)為例，主流保險(xiǎn)公司對(duì)自主及海外品牌4S店保險(xiǎn)銷售返傭額，從此前保單單面價(jià)值的18%，降至10%，部分豪華品牌經(jīng)銷店返傭額降至15%。
“車價(jià)15萬(wàn)元的轎車，費(fèi)改前全險(xiǎn)優(yōu)惠后差不多8300元左右，而費(fèi)改后全險(xiǎn)價(jià)格只要6800元�！崩钤稣f(shuō)。一組數(shù)據(jù)證實(shí)了李增的說(shuō)法。根據(jù)經(jīng)銷商所提供的數(shù)據(jù)計(jì)算，返傭額從此前的1494元降至680元，降幅高達(dá)54.48%。
當(dāng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)不那么賺錢，4S店將目光轉(zhuǎn)向了“送修”。
對(duì)于大幅減少的返傭額，部分經(jīng)銷商索性放棄返傭，以此向保險(xiǎn)公司索取更多的“送修”資源，用以擴(kuò)大企業(yè)整體利潤(rùn)。
2020年，國(guó)內(nèi)頭部經(jīng)銷商集團(tuán)4S店單店平均年新車銷量1272臺(tái)，新車綜合毛利率約4.5%（含：保險(xiǎn)返傭）；單店售后臺(tái)次13304臺(tái)，售后綜合毛利率44.7%。
該經(jīng)銷商集團(tuán)旗下一家店面的維修負(fù)責(zé)人對(duì)《車市物語(yǔ)》說(shuō)，與保險(xiǎn)公司合作密切的4S店，月均送修比達(dá)到了104%�！斑@意味著全年至少6700臺(tái)維修車輛來(lái)自保險(xiǎn)公司推薦。”
對(duì)于4S店來(lái)說(shuō)，衡量某家保險(xiǎn)公司最重要的一個(gè)指標(biāo)就是送修比，送修比=保險(xiǎn)公司送修產(chǎn)值/（當(dāng)期新車保險(xiǎn)金額+當(dāng)期續(xù)保保險(xiǎn)金額）。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，站在4S店角度，送修比越高越好，站在保險(xiǎn)公司角度，送修比要控制在合理的范圍內(nèi)。
根據(jù)一些從業(yè)者描述，費(fèi)改之后，一些放棄返傭的4S店送修比例，甚至可能提升至130%。
隨著此輪費(fèi)改的進(jìn)一步深入，4S店與保險(xiǎn)公司的合作細(xì)節(jié)進(jìn)一步優(yōu)化，維修渠道費(fèi)用較此前出現(xiàn)一定幅度的降低。
“這是一種雙贏的局面，4S店獲得了更多的維修客源，消費(fèi)者支付了更低的保險(xiǎn)成本。”一位業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，“保費(fèi)收入的降低使得保險(xiǎn)公司不再依靠‘價(jià)格戰(zhàn)’開(kāi)發(fā)渠道，而是通過(guò)資源互換的方式，使得整體行業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)的狀態(tài)�！�
利潤(rùn)減少 保險(xiǎn)公司怎么辦？
車險(xiǎn)“降費(fèi)增項(xiàng)”，為消費(fèi)者帶來(lái)了空前紅利。但保費(fèi)降低的另一面，是保險(xiǎn)公司面臨的不小挑戰(zhàn)。
作為商業(yè)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模占比60%以上的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)而言，主業(yè)務(wù)場(chǎng)景僅有兩項(xiàng)——投保、出險(xiǎn)。前者關(guān)系到企業(yè)主要資金收入來(lái)源，后者關(guān)系險(xiǎn)企主要經(jīng)營(yíng)成本支出。
業(yè)內(nèi)形象的將兩者稱之為“命門”。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從費(fèi)改落地至今年2月，全國(guó)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)累計(jì)3518.6億元，同比下降11.1%。商業(yè)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)2414.8億元，同比下降16.5%。
2020年10月至2021年3月這不到半年的時(shí)間，車險(xiǎn)每單平均保費(fèi)收入同比降幅，依次為15.6%、12.8%、19.8%、18.6%、14.9%、12.5%，由此帶來(lái)的是行業(yè)收入整體縮減1047億元，而浙江、廣東等傳統(tǒng)汽車消費(fèi)優(yōu)勢(shì)省份，消費(fèi)者獲益比例更是高達(dá)95%、92%。
這表明，僅上述兩省超90%的車險(xiǎn)保單，都較費(fèi)改前出現(xiàn)不同程度的優(yōu)惠。
銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年10月，車險(xiǎn)保單保障額度同比提升33.6%。此后每月增幅同比提升保持在45%以上。2021年3月，該項(xiàng)數(shù)據(jù)更是達(dá)到了53%。
一位車險(xiǎn)銷售人員宋經(jīng)理解釋，在降費(fèi)之前，車險(xiǎn)賠付率基本維持在95%，這表明僅出險(xiǎn)一項(xiàng)業(yè)務(wù)，就要占據(jù)車險(xiǎn)收入的95%。
賠付率的大幅上升，直接導(dǎo)致了車險(xiǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間遭遇嚴(yán)重萎縮。
海通證券公布的相關(guān)報(bào)告顯示，2020 年財(cái)險(xiǎn)業(yè)承保利潤(rùn)為-108.44 億元，承保利潤(rùn)率為-0.9%。
雖然車險(xiǎn)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)成本未達(dá)到“越賣越虧”的情形，但較費(fèi)改前94.5%的經(jīng)營(yíng)成本相比，現(xiàn)在的已增長(zhǎng)到了98.5%。
“做車險(xiǎn)的企業(yè)收入下降了不少，成本也提升了一些，有好多人都不干這一行了�！彼谓�(jīng)理說(shuō)道�！罢夜ぷ鞯娜嗽絹�(lái)越多了�！�
在費(fèi)改后，一個(gè)趨勢(shì)逐漸明朗。車險(xiǎn)企業(yè)尋求車險(xiǎn)合作方時(shí)，越來(lái)越排斥簡(jiǎn)單的“返傭”模式，更多的是與合作方尋求資源互換。
生存與淘汰的出現(xiàn)，必將引起資源的頭部集中。
以中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)為例，這幾家大型保險(xiǎn)公司有著四點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，品牌存續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)、數(shù)據(jù)庫(kù)深度優(yōu)厚、直營(yíng)能力突出。 從今年第一季度的市場(chǎng)占有率表現(xiàn)來(lái)看，三家企業(yè)依次為36%、17%、11%。
壹賬通創(chuàng)配張正武表示，這種背景下，保險(xiǎn)公司能不能“突出重圍”，主要取決于客訴處理、賠付率上升、客戶運(yùn)營(yíng)以及差異化經(jīng)營(yíng)。目前市占率較高的保險(xiǎn)公司，都會(huì)在這些方面狠下功夫，所以前些年社會(huì)普遍關(guān)注的理賠難，如拖延時(shí)間，賠款不徹底等已有了明顯改善。
站在半年后的今天回望此次費(fèi)改，消費(fèi)者得到了實(shí)惠，車險(xiǎn)企業(yè)也變得更合規(guī)。
曾經(jīng)售后服務(wù)領(lǐng)域“砸車維修”以此獲得更高出險(xiǎn)賠償?shù)氖吕鸩綔p少，取而代之的是合理化維修。曾經(jīng)的“盲目返費(fèi)”，已經(jīng)被更符合車商經(jīng)營(yíng)需求的送修合作取代。
雖然保險(xiǎn)公司仍面臨適應(yīng)新環(huán)境所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。但陣痛之后，換來(lái)的是更為光明的“康莊大道”。（文/汽車之家評(píng)論員 黑船來(lái)航）
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