年終紀(jì)事2020|汽車后市場“變局”將至
[汽車之家 行業(yè)] 4S店脫保后，多少人還愿意繼續(xù)去4S店保養(yǎng)？
2020年6月，中國汽車保有量達(dá)到2.7億輛；與此同時(shí)，保有期5年以上車輛占比，從39%提升至47%。汽車維保市場規(guī)模持續(xù)增長。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭早已盯上這塊蛋糕。途虎、天貓、京東、滴滴、瓜子先后入場，試圖“攪動(dòng)”傳統(tǒng)行業(yè)格局。
與傳統(tǒng)O2O模式相比，通過數(shù)字化手段，加強(qiáng)線上線下整合，是這一輪車后變革呈現(xiàn)出的新特點(diǎn)。面對(duì)數(shù)十萬傳統(tǒng)店主、從業(yè)者，以及上億車主，這次變革會(huì)給他們帶來哪些價(jià)值？
又是一年歲末時(shí)�；赝�2020，歷經(jīng)新冠疫情猛烈沖擊的全球汽車工業(yè)，加速了技術(shù)變革和格局重塑的進(jìn)程。新舊時(shí)代交替的信號(hào)呼之欲出，各個(gè)細(xì)分賽道的微瀾正在釀筑巨浪。
汽車之家行業(yè)團(tuán)隊(duì)推出《年終紀(jì)事2020》特別策劃，深訪熱點(diǎn)當(dāng)事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運(yùn)的焦點(diǎn)話題，詮釋行進(jìn)中的汽車中國。本期聚焦“汽車后市場”話題。
⊙ 巨頭再次發(fā)力
2020年8月8日，天貓養(yǎng)車40家門店在西安同時(shí)開業(yè)；到2020年末，這一數(shù)字將達(dá)到500，而2021年，將飆升至3000。
天貓是車后行業(yè)新變局的縮影。2018-2020年，車后行業(yè)億元以上單筆融資事件超過50起。2015年就成立的一站式汽配交易平臺(tái)“開思汽配”，在2020年先后獲得8000萬美元、5000萬美元C1、C2輪融資。車后市場，資本布局暗流涌動(dòng)。
這不是車后第一次受到如此關(guān)注。2015年，在O2O大戰(zhàn)背景下，車后市場也迎來投資高潮。僅2015年，車后行業(yè)融資事件就達(dá)到342起，新創(chuàng)業(yè)公司362家，幾乎每天都有一家新企業(yè)誕生。
遺憾的是，這些企業(yè)的死亡和誕生一樣迅速。2014-2016年期間，80%車后融資事件發(fā)生于早期，D輪及E輪融資合計(jì)只有9起；沒有任何一家零配件平臺(tái)成功走向IPO。
車后行業(yè)“水很深”，是幾乎所有從業(yè)者的共識(shí)。饒是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也沒能輕易撬動(dòng)這塊市場。他們以為這是一塊誘人的蛋糕，入場后才發(fā)現(xiàn)，原來是一塊難啃的骨頭。
⊙ 車后變革難題
車后變革之難，首先難在市場環(huán)境。
中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)汽車維修配件工作委員會(huì)秘書長魏同偉說：“散、亂、小是中國車后行業(yè)的痛點(diǎn)�！睋�(jù)中國汽修協(xié)會(huì)信息工委統(tǒng)計(jì)，目前，中國約有汽車維保企業(yè)60-72萬家；其中一類、二類企業(yè)占比分別為3%、17%，三類門店占比高達(dá)80%（2017年數(shù)據(jù)）。
大量車主選擇第三方獨(dú)立售后，而非4S店滿足保養(yǎng)需求。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，新車首保后去4S店保養(yǎng)比例僅50%，脫保后比例進(jìn)一步下滑至20%。
滿足80%用戶需求的，既有精心經(jīng)營的夫妻小店，也有口碑良好的區(qū)域龍頭。當(dāng)然，坑蒙拐騙、假貨橫行的無良業(yè)者，也在這里肆意生長。在這片野蠻生長的土地上，高舉高打的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)入場，往往容易“水土不服”。
“散、亂、小”的市場特點(diǎn)，也導(dǎo)致車后行業(yè)長期存在非標(biāo)準(zhǔn)化與非透明現(xiàn)象。
大到一個(gè)城市，小到一家門店，由于各地環(huán)保政策、服務(wù)體驗(yàn)、技師水平不盡相同，門店標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一。而連鎖平臺(tái)想要成功，關(guān)鍵正在于通過標(biāo)準(zhǔn)化管理，降低運(yùn)營成本和用戶引流成本。在車后，連鎖平臺(tái)很難獲得想要的“規(guī)模效應(yīng)”。
非透明是傳統(tǒng)車后另一個(gè)痛點(diǎn)。價(jià)格不透明、質(zhì)量不透明、服務(wù)不透明，使車主常懷疑汽配城里暗藏“貓膩”。各類汽配造假新聞屢屢見諸報(bào)端，也為車主詬病。
魏同偉認(rèn)為，“越是行業(yè)存在痛點(diǎn)，越意味著很大的機(jī)遇。隨著移動(dòng)互聯(lián)及數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，未來一定會(huì)出現(xiàn)比較大的頭部企業(yè)，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。
然而，第一批入場的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并沒有找到成功路徑。這與平臺(tái)采取的模式有關(guān)。
部分平臺(tái)想走線上“撮合交易”輕運(yùn)營模式。2015年，會(huì)養(yǎng)車曾試圖復(fù)制車后行業(yè)的“大眾點(diǎn)評(píng)”，為車主提供門店評(píng)分系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)到店引流，但至今融資仍停留在天使輪。
更多平臺(tái)采用O2O模式：線上集客下單，到店完成服務(wù)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)閉環(huán)。然而，這一模式在車后市場同樣屢屢碰壁。
由于每家門店服務(wù)能力、服務(wù)半徑有限，傳統(tǒng)門店客群相對(duì)固定。雖然有線上引流需求，但高度關(guān)注成本。2016年，阿里“車碼頭”項(xiàng)目推出9.9元洗車券，大量門店拒絕合作。燒錢補(bǔ)貼、搶占市場的互聯(lián)網(wǎng)套路，在車后行業(yè)行不通。
兩種模式，本質(zhì)上都是互聯(lián)網(wǎng)“流量思維”。在沒有改變市場環(huán)境、解決行業(yè)痛點(diǎn)之前，貿(mào)然把流量導(dǎo)入門店，無異于向沙漠里澆水，自然種不出想要的果實(shí)。
⊙ 新模式入場
深入改造產(chǎn)業(yè)鏈，是這一輪車后變革主要特征�；ヂ�(lián)網(wǎng)平臺(tái)認(rèn)識(shí)到，只有從最上游供應(yīng)鏈開始，才有可能真正改變車后行業(yè)。
咨詢公司德勤認(rèn)為，本輪車后行業(yè)變革勝出關(guān)鍵，在于誰能利用數(shù)字化技術(shù)，并基于對(duì)行業(yè)的深度理解，完成“數(shù)字化與行業(yè)的適配”�！皵�(shù)字化”與“線上化”，是本輪車后變革的兩個(gè)關(guān)鍵詞。
數(shù)字化既包括供應(yīng)鏈數(shù)字化，也包括終端門店數(shù)字化。德勤認(rèn)為，未來車后產(chǎn)業(yè)鏈，將主要轉(zhuǎn)向兩種模式：M2B2b2c模式及S2c模式。
第一種模式下，四個(gè)字母分別表示M（零配件生產(chǎn)企業(yè)），B（零配件供應(yīng)平臺(tái)），b（終端門店），c（消費(fèi)者）。簡單來說，即平臺(tái)掌握供應(yīng)鏈，向上連接零配件企業(yè)，向下連接終端門店。過去的線下代理商、汽配城被大平臺(tái)取代，通過平臺(tái)化降低成本（批量拿貨價(jià)格低）、保證質(zhì)量。近年來，維保門店數(shù)量持續(xù)增加，汽配城卻越來越少，正是B端平臺(tái)介入對(duì)傳統(tǒng)線下供應(yīng)鏈造成的沖擊。
S2c模式，是M2B2b2c模式的進(jìn)一步延伸。S指從生產(chǎn)到終端全流程，可以視作“M+B+b”。天貓、京東等平臺(tái)，既向后端掌握供應(yīng)鏈，又向前端管理門店。比如2018年，阿里在“車碼頭”項(xiàng)目后調(diào)整策略，收購線下零配件巨頭“康眾汽配”，并與金固股份旗下汽車維保新零售品牌“汽車超人”合資，三方共同成立“新康眾”，形成對(duì)車后全價(jià)值鏈的一體化整合。
在終端門店，連鎖平臺(tái)通過數(shù)字化手段，大幅提高門店標(biāo)準(zhǔn)化、透明化水平。通過SaaS系統(tǒng)，如今在各平臺(tái)推出的新型智慧門店，已經(jīng)能做到全部商品可溯源、維保流程全透明。
通過在門店加裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車目前都能做到維保過程全程在線�！斑@也是保護(hù)平臺(tái)自己”，某平臺(tái)從業(yè)者說。通過實(shí)時(shí)在線，既提升了車主維保體驗(yàn)，也防止出現(xiàn)服務(wù)糾紛。
數(shù)字化手段，為維保服務(wù)線上化打下基礎(chǔ)。德勤在《2020中國汽車后市場白皮書》中指出，2019到2025年，中國車后維保線上化率增速將達(dá)到22%。目前，“油（潤滑油）、電（電瓶）、輪（輪胎）”線上化率較高，已達(dá)到5%-10%。
與O2O模式的“線上到線下”相比，這一輪車后變革，是讓“線下業(yè)務(wù)線上化”，即業(yè)內(nèi)所說的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”。途虎養(yǎng)車過去以線下輪胎業(yè)務(wù)起家，部分車企自營平臺(tái)也首先布局線下網(wǎng)點(diǎn)，都是從線下打線上。天貓養(yǎng)車、京東京車會(huì)雖然主營線上電商業(yè)務(wù)，但也在重點(diǎn)培育線下能力。
如果說過去的線上線下是兩條平行線，如今，車后連鎖平臺(tái)真正意識(shí)到要推進(jìn)線上線下融合。后端供應(yīng)鏈、終端到店服務(wù)、線上集客引流必須“三位一體”，才能最終保證車主體驗(yàn)。
⊙ 能否產(chǎn)生理想效果
新模式能否成功，還有待時(shí)間檢驗(yàn)。部分傳統(tǒng)門店店主，也對(duì)是否要加入平臺(tái)，仍存懷疑態(tài)度。
首先，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是全新的課題。不是所有平臺(tái)都具備線下終端運(yùn)營、門店數(shù)字化改造、網(wǎng)點(diǎn)人員培訓(xùn)等落地能力。如果不能賺錢，傳統(tǒng)門店沒有必要加盟。
天貓、途虎相關(guān)人員都提到，“單店盈利”是業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)。互聯(lián)網(wǎng)思維習(xí)慣于快速擴(kuò)張，從早年網(wǎng)約車大戰(zhàn)，到如今社區(qū)團(tuán)購，都是用“燒錢”補(bǔ)貼追求規(guī)模效應(yīng)。勝者贏家通吃，敗者黯然離場。但網(wǎng)約車、共享單車已表明，不是所有行業(yè)都適用“規(guī)模效應(yīng)”。這些行業(yè)邊際成本不會(huì)隨著規(guī)模增加遞減，規(guī)模越大虧損越大。
維保業(yè)務(wù)升級(jí)和新能源車興起，也給連鎖平臺(tái)提出新的挑戰(zhàn)。某頭部零配件供應(yīng)商表示，快修、洗車、美容等“輕業(yè)務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)化相對(duì)容易，但附加值不高，連鎖平臺(tái)需要培養(yǎng)更高級(jí)別的維修能力。這需要大量高水平技術(shù)人員。能否吸引年輕技術(shù)員，并為他們提供完善的培訓(xùn)，也是平臺(tái)核心競爭力之一。
新能源車將改變傳統(tǒng)維保業(yè)態(tài)。蔚來汽車北京公司總經(jīng)理浦洋認(rèn)為，電動(dòng)車專修會(huì)是重要趨勢，因?yàn)殡妱?dòng)車對(duì)零部件和軟件系統(tǒng)的管控更加嚴(yán)格，同時(shí)維保項(xiàng)目較少，對(duì)門店效率有更高要求。以蔚來為例，一個(gè)服務(wù)中心每年服務(wù)人次超過6000次，才能有比較穩(wěn)定的毛利。
“（服務(wù)中心）量大、效率高、速度快，才有盈利機(jī)會(huì)”，浦洋說。
這些挑戰(zhàn)意味著，即使當(dāng)前車后變革找對(duì)了方向，也不一定就能走到終點(diǎn)。與過去那些互聯(lián)網(wǎng)大戰(zhàn)相比，車后市場不是靠砸補(bǔ)貼、拼數(shù)量就能取勝。平臺(tái)既要通過數(shù)字化手段，使車后產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈一體化；又要切實(shí)落地，做好培訓(xùn)、巡店、督導(dǎo)這些日常運(yùn)營工作，保證單店盈利。即使有平臺(tái)做到這些，由于中國市場環(huán)境的復(fù)雜性，車后行業(yè)也不會(huì)出現(xiàn)贏家通吃。
某從業(yè)者表示：“互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)喜歡談模式、談創(chuàng)新、談?lì)嵏玻谲嚭筮@個(gè)行業(yè)，你的創(chuàng)新有沒有價(jià)值，關(guān)鍵要看創(chuàng)新是為誰在做�！�
對(duì)車主，是不是維保更方便、價(jià)格更便宜、服務(wù)更放心；對(duì)傳統(tǒng)門店老板，是不是管理更加簡單、營收更有保障；對(duì)維保從業(yè)人員，是不是能賺更多工資，工作更加體面。能夠解決這些問題，車后行業(yè)變革才真正有價(jià)值。
⊙ 結(jié)語
德勤預(yù)測，到2025年中國維保市場規(guī)模，將達(dá)到1.7萬億元。與此同時(shí)，人們對(duì)車后行業(yè)的印象又離不開臟活、苦活、累活。連鎖平臺(tái)盯上的是大市場，而對(duì)數(shù)十萬中小店主，以及更多的從業(yè)者來說，他們希望的只是更體面地掙到屬于自己的一份錢。變革是無法阻擋的趨勢，希望這一輪變革，讓行業(yè)更好而不是更壞。（文/汽車之家 蔣平平）
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