[汽車之家 行業(yè)]  一輛整車背后由成千上萬個(gè)零部件組成，最值錢的部分將會(huì)是哪些板塊？3-5年內(nèi)，電動(dòng)化對(duì)整車貢獻(xiàn)價(jià)值會(huì)超過50%；汽車電子會(huì)深度滲透，3-5年內(nèi)單車電子電氣價(jià)值將達(dá)到7000美元。未來車內(nèi)最值錢的將不再是傳統(tǒng)零部件，新興價(jià)值板塊正在形成。

　　隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化速度加快，新的供應(yīng)鏈體系正在重塑。面對(duì)這樣百年未有的巨變，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備好了嗎？9月16-17日，由中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)主辦的全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)在南京舉行，各方就“做強(qiáng)汽車供應(yīng)鏈”這一重大議題進(jìn)行探討。

◆ 需要為“禁燃”糾偏

　　電動(dòng)化是汽車產(chǎn)業(yè)不可逆的趨勢(shì)，不少國(guó)家甚至采取十分激進(jìn)的態(tài)度，直接禁止燃油車銷售，掀起“禁燃”風(fēng)波。2017年9月，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，工信部正在進(jìn)行停止生產(chǎn)銷售傳統(tǒng)能源汽車時(shí)間表的相關(guān)研究，自此中國(guó)“禁燃”爭(zhēng)議不停。

　　國(guó)家新能源汽車創(chuàng)新工程項(xiàng)目專家組組長(zhǎng)王秉剛在論壇上透露，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》即將發(fā)布，2035年節(jié)能汽車與新能源汽車約各占50%。王秉剛明確說：“專家組不建議把傳統(tǒng)汽車撇掉，就是說我們不建議制定禁燃的時(shí)間表，不主張?jiān)谥袊?guó)提出禁燃的口號(hào)�！�

　　激進(jìn)的“禁燃”態(tài)度需要調(diào)整，需要糾偏。王秉剛解釋原因：第一，中國(guó)地域廣闊，地理、氣候、道路、使用環(huán)境很復(fù)雜，用多元化的汽車技術(shù)更合適；第二，我國(guó)是能源消耗大國(guó)，中國(guó)交通能源多元化更加安全；第三，我國(guó)電力以煤炭發(fā)電為主，煤不僅是能源，還是珍貴的材料資源，世界上還有豐富的石油和天然氣資源可以被我們利用。

　　王秉剛還談到另外一個(gè)觀點(diǎn)，節(jié)能汽車要實(shí)現(xiàn)混動(dòng)化。王秉剛說：“今后15年，中國(guó)的傳統(tǒng)汽車要全面向混合動(dòng)力去轉(zhuǎn)變。用‘全面電驅(qū)動(dòng)化計(jì)劃’代替‘禁燃時(shí)間表’，更符合中國(guó)國(guó)情。”

　　全面電驅(qū)動(dòng)化會(huì)帶來什么呢？王秉剛表示，全面電驅(qū)化將高度融合節(jié)能汽車與新能源汽車發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈，消除傳統(tǒng)汽車與新能源汽車的技術(shù)體系界限，有利于構(gòu)筑中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的新的整體技術(shù)架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　路線圖還預(yù)測(cè)了未來15年目標(biāo)：2025年，純電動(dòng)汽車（EV）與插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）占總銷量的15%-25%；2030年，占30%-40%；2035年，占50%-60%�！敖�(jīng)歷十年，我國(guó)新能源汽車即將走出政策激勵(lì)主導(dǎo)的導(dǎo)入期，進(jìn)入以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的快速發(fā)展期�！�

　　王秉剛表示，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)即將走出培育期，迎來快速發(fā)展時(shí)期，全產(chǎn)業(yè)鏈要做好部署，切莫錯(cuò)過機(jī)會(huì)。

◆ 新能源汽車賣給誰(shuí)？

　　我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷持續(xù)性發(fā)展，產(chǎn)銷量快速提升，中國(guó)也成為新能源汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)。我們也知道，產(chǎn)銷量迅速提升的背后，是強(qiáng)有力的政策支持。

『國(guó)家信息中心副主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明發(fā)表演講』

　　國(guó)家信息中心副主任、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明指出，新能源汽車支持政策主要在三大類：其一，稅費(fèi)政策，包括給予車輛補(bǔ)貼，免除車輛購(gòu)置稅以及免車輛消費(fèi)稅等；其二，牌照路權(quán)優(yōu)惠；其三，特定領(lǐng)域直接推廣，如廣州、深圳80—90%出租車、租賃車都是新能源汽車，主要在于政府對(duì)出租車、租賃車有相關(guān)要求。

　　徐長(zhǎng)明列出一組數(shù)據(jù)：2019年新能源汽車銷售共計(jì)100萬輛。其中，商用車是14.3萬輛，基本上是政策推動(dòng)。乘用車銷量為85.7萬輛，其中營(yíng)運(yùn)車輛39.3萬輛，都是政策驅(qū)動(dòng)。私人需求共計(jì)46.4萬輛，限購(gòu)城市售出20.8萬輛，80%是政策因素推動(dòng)，20%是自愿購(gòu)買。非限購(gòu)城市銷量為29.6萬輛，而在非限購(gòu)城市里面買緊湊級(jí)車的人，部分受到政策影響。

　　“加起來100萬輛里面，大概80萬輛新能源汽車有政策推動(dòng)的因素�！毙扉L(zhǎng)明表示，基本上可以判斷，到目前為止，我國(guó)新能源汽車仍然主要依靠政策推動(dòng)，到達(dá)市場(chǎng)推動(dòng)階段還有距離。

　　徐長(zhǎng)明的推斷，我國(guó)新能源汽車從100萬輛要再往上提升，必須依靠市場(chǎng)化推動(dòng)。徐長(zhǎng)明還說：“政策推動(dòng)市場(chǎng)上限是125萬輛�！�

　　何謂市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)？就是消費(fèi)者自愿購(gòu)買，在傳統(tǒng)車技術(shù)非常成熟的情況下，新能源汽車滲透率要從目前4%，提高到2025年的20-25%，必須要比燃油車有更大的、不一樣的價(jià)值。

　　“要么產(chǎn)品吸引力更高，更時(shí)尚更省心更安全；要么費(fèi)用更低，更低的車價(jià)，更低成本的電池，更低的百公里電耗。”徐長(zhǎng)明說，未來新能源汽車在非限購(gòu)城市靠市場(chǎng)化兩條路徑，一個(gè)是產(chǎn)品吸引力，一個(gè)是經(jīng)濟(jì)性，總要占一樣，或者兩者都占。

◆ 做強(qiáng)汽車三條鏈

『中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉發(fā)表演講』

　　新能源汽車發(fā)展的大趨勢(shì)顯然不可逆，我們關(guān)注的問題也應(yīng)深入到供應(yīng)鏈層面。正如中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉所言，汽車供應(yīng)鏈問題事關(guān)我們汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，汽車產(chǎn)業(yè)正處于“新四化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，“現(xiàn)在我們討論供應(yīng)鏈，與以往甚至去年都已完全不一樣�！�

　　傳統(tǒng)零部件板塊價(jià)值率越來越低。2015年-2019年部分整車廠在整體營(yíng)收增長(zhǎng)的情況下，利潤(rùn)下滑超過了10%，2019年零部件行業(yè)利潤(rùn)下滑超過10%，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈增長(zhǎng)越來越乏力。而與此相比，電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化三大供應(yīng)鏈條越來越精細(xì)，供應(yīng)鏈價(jià)值也越來越凸顯。供應(yīng)鏈指的是產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)的價(jià)值分布就是價(jià)值鏈。

　　如今，造車新勢(shì)力，出行公司、科技公司紛紛進(jìn)入汽車行業(yè)，整車廠、零部件企業(yè)通過自研或合作逐步整合上下游企業(yè)，行業(yè)價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)邊界逐漸模糊�！叭绻�按照現(xiàn)在邊界來看，我們發(fā)現(xiàn)大量的過去不相關(guān)的企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)已經(jīng)帶有了汽車的因素�！睆堄纻フf。

　　然而，在供應(yīng)鏈變革中，我們也面臨三個(gè)挑戰(zhàn)。

　　第一個(gè)挑戰(zhàn)：核心“卡脖子”產(chǎn)品與技術(shù)。在電子電器架構(gòu)與軟件算法、中央計(jì)算芯片、功率半導(dǎo)體等核心技術(shù)相對(duì)較弱。2019年，全球20大汽車半導(dǎo)體企業(yè)中，中國(guó)只有1家，國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球不足5%。2018年我國(guó)IGBT領(lǐng)域進(jìn)口依存度約90%。

　　第二個(gè)挑戰(zhàn)：供應(yīng)鏈第二/第三梯隊(duì)生存壓力倍增。新能源汽車核心零部件集中度逐年升高，行業(yè)寡頭逐漸顯現(xiàn)，尾部玩家面臨被淘汰的局面。其中，電芯裝機(jī)企業(yè)從2016年148家下降至2020年上半年63家。

　　“行業(yè)沒有給我們留出足夠長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)間，企業(yè)一進(jìn)入市場(chǎng)就面臨著激烈競(jìng)爭(zhēng)，面臨第一梯隊(duì)的壓力，整個(gè)行業(yè)二三梯隊(duì)的生存堪憂。同時(shí)，第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位并不牢固，就是說這個(gè)市場(chǎng)既充滿了機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)格局也是相當(dāng)脆弱�！睆堄纻フf。

　　第三個(gè)挑戰(zhàn)：機(jī)會(huì)窗口并不持久。張永偉認(rèn)為，我國(guó)新能源部分產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，取得市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和一定的技術(shù)積累，但是機(jī)會(huì)窗口并不持久。如受到特斯拉國(guó)產(chǎn)化和合資車企發(fā)力影響，2020年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)中，日韓系電芯（如松下/LG）占比達(dá)到17%，德美兩國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)占比達(dá)到30%。

　　如何應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？張永偉給出以下建議：超常規(guī)重視供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，建立供應(yīng)鏈合作平臺(tái)，創(chuàng)新重大技術(shù)攻關(guān)機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)合作融合重組，推動(dòng)企業(yè)重大戰(zhàn)略性并購(gòu)，培育跨界創(chuàng)新的政策和發(fā)展環(huán)境，加快平臺(tái)化和通用化進(jìn)程。

編輯總結(jié)：

　　新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)明顯，但是這并非我們禁止燃油車銷售理由。燃油車還有著頑強(qiáng)的生命力，將傳統(tǒng)汽車與電驅(qū)動(dòng)技術(shù)結(jié)合起來，才是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正確方向。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)，首先是汽車供應(yīng)鏈的強(qiáng)大，只有形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈，才能與他人一較高下。（文/汽車之家 李爭(zhēng)光）

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