[汽車之家 行業(yè)]  歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)即將爆發(fā)！開年歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)的大漲，狠狠地撩了新能源汽車行業(yè)一把。有多撩？前幾天跟《電動(dòng)汽車觀察家》聊起，我們一致認(rèn)為原本今年要退出的國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼，這下還真不一定能退了——?dú)W洲市場(chǎng)大漲，尚還有補(bǔ)貼；我們市場(chǎng)在降，補(bǔ)貼敢退？

　　其實(shí)，歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)的爆發(fā)主因，是新排放法規(guī)步步緊逼，排放降不下來，車企就會(huì)被重罰。真金白銀事，大也。歐洲電動(dòng)車崛起也引發(fā)了全球關(guān)注和思考，如歐洲到底會(huì)不會(huì)成為電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)另一個(gè)增長(zhǎng)引擎？在供應(yīng)面上，又會(huì)如何驅(qū)動(dòng)全球市場(chǎng)的增長(zhǎng)甚至改變當(dāng)前的電動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局？本期產(chǎn)業(yè)透視與您一起探討。

　　是哪些車主導(dǎo)了歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)？

　　歐洲幾個(gè)大的新能源市場(chǎng)開年的確舞步妖嬈：1月份德國(guó)新能源汽車的注冊(cè)量同比增長(zhǎng)134%，法國(guó)漲228%，英國(guó)漲143%，挪威漲33%……整個(gè)歐洲市場(chǎng)的平均增速達(dá)到了111%。歐洲電動(dòng)市場(chǎng)緣何一夜爆發(fā)？

　　從1月的銷售結(jié)構(gòu)看，德國(guó)市場(chǎng)小型車占49%，緊湊型車占20%，法國(guó)市場(chǎng)的小型車占比高達(dá)89%，緊湊型車占7%，兩國(guó)的主要增長(zhǎng)都主要來自小微車型板塊。

　　歐洲人素喜小型車尤其是兩廂車，這是真的，尤其是法國(guó)人。一些歐洲車型拿到美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)售賣，都需要重新加長(zhǎng)，日系廠商也往往會(huì)針對(duì)歐洲市場(chǎng)推出更小的車型。那么，在歐洲熱賣的是哪些電動(dòng)車呢？

　　■德國(guó)：雷諾ZOE和高爾夫新能源

　　1月份，德國(guó)市場(chǎng)賣的最好的是雷諾ZOE和高爾夫新能源。增長(zhǎng)幅度最大的則是兩款微型車：大眾e-up!與斯柯達(dá)的Citigo-e iV。大眾e-up!早在2013年11月就開始在德國(guó)發(fā)售，但是收成最好的年份也就1000輛出頭，2019年全年僅售出467輛，而今年1月單月即銷售了463輛。大眾年初公布了將升級(jí)e-up!，續(xù)航里程從157公里提高到250公里（WLTP工況）。

　　Citigo-e iV是斯柯達(dá)旗下的首款純電動(dòng)車型，2019年11月投產(chǎn)，今年1月在德國(guó)一下子就賣出了437輛。該車型的WLTP工況續(xù)航里程為265公里，與大眾e-up!、西雅特Mii純電版屬于姊妹車型。

　　■法國(guó)：雷諾ZOE和標(biāo)致e-208

　　法國(guó)1月熱賣車型是雷諾ZOE和標(biāo)致e-208，均為小型車，前者銷售5471輛，同比大漲240%。標(biāo)致e-208去年10月上市，不過上市三個(gè)月僅售得107輛，今年1月在法注冊(cè)量狂增至2644輛，在全歐洲也以3534輛的注冊(cè)量成為排名第二的純電動(dòng)車型。

　　法國(guó)市場(chǎng)銷量排在第三的是DS 3 Crossback E-Tense，該車型為五門小型純電動(dòng)SUV，也是去年10月上市，上市三個(gè)月銷售不佳，只有11輛，今年1月銷售了597輛。DS 3 Crossback E-Tense基于PSA集團(tuán)的新CMP平臺(tái)打造，也是DS品牌推出的首款純電動(dòng)車型，搭載容量為50千瓦時(shí)的動(dòng)力電池，WLTP工況續(xù)航里程最大為322公里。

　　法國(guó)市場(chǎng)1月微型車板塊也有54%的同比增幅，其中微型車雪鐵龍C-Zero銷售415輛；相比之下，該車去年月銷量?jī)H為兩位數(shù)。雪鐵龍C-Zero是一款老車型，是基于三菱i-MiEV開發(fā)的兄弟產(chǎn)品，該車在2010年就已在巴黎車展上完成首次亮相。

　　歐洲車企未來電動(dòng)化布局猜想：差異化布局

　　有沒有發(fā)現(xiàn)，歐洲人真的很喜歡小車，整個(gè)歐洲市場(chǎng)，1月份小型車注冊(cè)量同比翻倍，市場(chǎng)占比52%，緊湊型車則下降22%，市場(chǎng)占比僅16%。那么，歐洲車企未來會(huì)主推小型電動(dòng)車嗎？

　　從整個(gè)歐洲市場(chǎng)看，熱銷冠軍仍是雷諾ZOE，1月份的注冊(cè)量有9669輛，同比增長(zhǎng)149%，隨著排放法規(guī)升級(jí)，雷諾也將推出更多電動(dòng)車產(chǎn)品。如在今年日內(nèi)瓦車展期間，雷諾線上公布了新一代Twingo Z.E.(參數(shù)|詢價(jià))和雷諾ZOE Riviera兩款純電動(dòng)車型，WLTP工況下續(xù)航分別為180公里和390公里，前者是一款微型電動(dòng)車。

　　去年在法蘭克福車展首次亮相的微型電動(dòng)車西雅特Mii純電版，去年11月開啟售賣，該車型是一款“油改電”車型，WLTP工況續(xù)航里程260km，1月份在歐洲共賣出了540輛，未來在歐洲也會(huì)有不錯(cuò)的市場(chǎng)。

　　寶馬i3是一款小型轎車，1月歐洲市場(chǎng)注冊(cè)銷量1401輛，同比降了49%。寶馬擔(dān)負(fù)著較大的減排壓力，因此新能源產(chǎn)品矩陣豐富。本屆日內(nèi)瓦車展線上發(fā)布的中型純電動(dòng)轎車寶馬i4，將于2021年在慕尼黑總廠量產(chǎn)，中型純電動(dòng)SUV車型寶馬iX3將于今年下半年在中國(guó)量產(chǎn)，并銷往全球市場(chǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)，寶馬今年還將推出6款新能源車型，如全新寶馬X5 插電混動(dòng)版、續(xù)航升級(jí)版的新寶馬530Le、寶馬i3快充暢行版等�？梢姡瑢汃R在中國(guó)的新能源產(chǎn)品策略以中型、中大型級(jí)別車為主，有別于歐洲。

　　相比雷諾和寶馬，因排放問題深陷各類負(fù)面和罰款的大眾，其電動(dòng)化壓力更大，目前還面臨多種坎坷。去年亮相的緊湊型轎車大眾ID.3因大量軟件BUG極有可能延遲3到12個(gè)月上市，集團(tuán)旗下奧迪品牌首款大型電動(dòng)車奧迪e-tron，由于電池供應(yīng)問題也遇到了產(chǎn)能危機(jī)……大眾ID.4今年將進(jìn)軍緊湊型純電動(dòng)SUV市場(chǎng)，在中美歐三地投產(chǎn)，在中國(guó)，ID.4將由一汽-大眾和上汽大眾國(guó)產(chǎn)，雙方將推出兩種版本，上汽大眾ID.計(jì)劃在今年下半年投產(chǎn)。

　　歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車產(chǎn)品異軍突起，最直接的推動(dòng)力是排放法規(guī)，這把“達(dá)摩克里斯之劍”已經(jīng)懸在了頭上。雖然有排放壓力，但企業(yè)仍需考量電動(dòng)車開發(fā)成本與價(jià)格之間的關(guān)系，由于小微型電動(dòng)車開發(fā)成本低，且在當(dāng)?shù)剌^受歡迎，未來歐洲車企很有可能在本土繼續(xù)強(qiáng)化電動(dòng)車小型化路線，用以平衡排放；與此同時(shí)，通過將燃油車的機(jī)械性能做到極致，來保持企業(yè)的盈利水平。

　　而在國(guó)際市場(chǎng)上，尤其是最大的電動(dòng)車市場(chǎng)——中國(guó)，大概率會(huì)偏向在早期投放更高級(jí)別的電動(dòng)產(chǎn)品，以強(qiáng)大的品牌背書切入中高級(jí)市場(chǎng)，確立在國(guó)內(nèi)電動(dòng)市場(chǎng)的品牌溢價(jià)。隨著中國(guó)電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的成熟，尤其是中國(guó)的補(bǔ)貼全部退出之后，其本土的小型乃至微型車如要?dú)⑷�，就是分分鐘的事了�；仡櫄W系燃油車在中國(guó)市場(chǎng)的打法，也是由高及低的策略。

　　 中國(guó)電動(dòng)車消費(fèi)結(jié)構(gòu)猜想：莫要錯(cuò)失小型車市場(chǎng)機(jī)會(huì)

　　那么中國(guó)消費(fèi)者會(huì)買單嗎？截止目前，歐洲車企尚未在中國(guó)大規(guī)模投放電動(dòng)車型，2019年僅5款車型在售，緊湊級(jí)車型3款，小型車1款，中型豪華品牌車1款，累計(jì)批發(fā)銷量1.27萬輛。然而以寶馬和大眾在插電式混合動(dòng)力板塊已經(jīng)于一年之中快速改變了中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，一旦歐系電動(dòng)產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)入，消費(fèi)者大概率還是會(huì)買單的，尤其是在一二線城市。

　　中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與歐洲很不一樣，早期也以微型車、小型車為主，尤其是微型車的占比在2017年之前一度接近70%，目前是以緊湊級(jí)別車型銷量為最高，2019年占到54%，而小型電動(dòng)車的銷量比重僅為15%，這個(gè)比例，我們認(rèn)為未來應(yīng)該再漲一漲，尤其是中國(guó)車企，莫要錯(cuò)失該板塊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　撬動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化的最直接因素是補(bǔ)貼導(dǎo)向，2018年6月12日是一個(gè)分水嶺，觀察這一時(shí)間點(diǎn)前后電動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，可以清晰地發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼越高的車型類別，漲幅越大，2019年補(bǔ)貼更優(yōu)待的緊湊車型和小型車市場(chǎng)份額走高。這個(gè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)在補(bǔ)貼一旦退出之后，會(huì)不會(huì)繼續(xù)？?jī)r(jià)格將是重要的影響因素之一。

　　有研究發(fā)現(xiàn)，在國(guó)內(nèi)限購限行城市，純電動(dòng)車的消費(fèi)結(jié)構(gòu)與燃油車類似，即以緊湊級(jí)車型為主；而在非“雙限”城市，微型電動(dòng)車的占比卻是最高，在四線以下城市，微型電動(dòng)車更是受歡迎。四線以下城市是未來國(guó)內(nèi)首次購買新車的主要區(qū)域，電動(dòng)汽車在這一空間將大有可為。那么，如果，我們說如果，如果沒有補(bǔ)貼了，真實(shí)的個(gè)人消費(fèi)會(huì)更傾向于哪類電動(dòng)車呢？

　　我們分析了國(guó)內(nèi)2019年批發(fā)銷量超過10000輛的純電動(dòng)車型，發(fā)現(xiàn)主流的電動(dòng)車產(chǎn)品售價(jià)區(qū)間為10-20萬元，接近20萬元的占了一半。中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)已進(jìn)入存量時(shí)代，電動(dòng)車的增長(zhǎng)屬于結(jié)構(gòu)性替代而非增量過程；這就意味著，接近20萬元的價(jià)格，燃油車有一大票的車型可選，因此在非“雙限”城市，近20萬元的新能源車難以PK燃油車型。而在經(jīng)濟(jì)下行預(yù)期的大環(huán)境下，售價(jià)10萬元以下、甚至五六萬以下的電動(dòng)車型在四線甚至三線城市才有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，電動(dòng)車才能以低使用成本優(yōu)勢(shì)PK燃油車。

　　去年銷量排在前五位的車型中，有2款微型車，1款小型車，2款緊湊型車。冠軍車型北汽新能源EU系列的大本營(yíng)在北京，個(gè)人消費(fèi)主要受限行限購驅(qū)動(dòng)，運(yùn)營(yíng)比例也較高。亞軍車型元新能源作為一款小型電動(dòng)SUV，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚在“獨(dú)孤求敗”，一如唐新能源PHEV曾經(jīng)在插混市場(chǎng)的境遇。如今，寶馬5系新能源終結(jié)了唐新能源PHEV的王者地位，那么，元新能源會(huì)不會(huì)有終結(jié)者？如果有，會(huì)是誰？等著歐系車嗎？

　　季軍車型是寶駿E100/E200，其銷量沒有像絕大多數(shù)微型車那樣因補(bǔ)貼下降而腰斬、腳踝斬，這兩款車的續(xù)駛里程都是250公里，補(bǔ)貼后售價(jià)4.98-5.98萬元，“美麗“的價(jià)格，加上柳州市政府為其提供了停車便利、充電補(bǔ)貼等支持，使得這款微型電動(dòng)車成為當(dāng)?shù)氐耐ㄇ诶�器，在青島等城市也有一大票的消費(fèi)者。寶駿E100/E200因價(jià)格便宜、貼近剛需，在特定區(qū)域、特定使用場(chǎng)景探索出了獨(dú)有的成功模式。

　　未來零補(bǔ)貼時(shí)代，微型純電動(dòng)車的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)不會(huì)擴(kuò)大？尤其是在使用場(chǎng)景更契合的三線以下城市，銷量會(huì)不會(huì)快速增長(zhǎng)？眾所周知，國(guó)內(nèi)一直沒有拿到“準(zhǔn)生證”的四輪低速電動(dòng)車在四五線城市大有市場(chǎng)，在車市低迷的情況下，這類車型恐怕更難合法化了，那么能夠替代其需求的，只有小微電動(dòng)車型，誰能“放下身段”，誰就能抓住這一市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　簡(jiǎn)單梳理一下2020年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)新車型的投放，還是以補(bǔ)貼更友好的高級(jí)別車型居多，比如比亞迪漢定位中大型轎車，小鵬汽車P7定位中大型轎車，拜騰M-Byte定位中型SUV，榮威Ei6定位緊湊型轎車，哪吒U定位緊湊型SUV，奇瑞新能源eQ5定位緊湊型SUV等等，而日系合資車型廣汽豐田C-HR EV/一汽豐田奕澤IZOA EV定位于小型SUV……

　　編輯總結(jié)：

　　未來國(guó)內(nèi)的電動(dòng)車消費(fèi)市場(chǎng)無疑將是兩極化的，中型乃至中大型車當(dāng)然有其適銷人群，車企瞄定高端市場(chǎng)、尋求品牌溢價(jià)也是合理追求。但是從規(guī)模意義上看，小型車的市場(chǎng)機(jī)會(huì)或許更大。未來小微型電動(dòng)車或在三線以下城市爆發(fā)出強(qiáng)大的消費(fèi)支撐，在二線甚至一線城市作為家庭第二輛代步車也頗有市場(chǎng)空間。

　　撕去政策紅利的庇護(hù)，面向真實(shí)消費(fèi)動(dòng)機(jī)，如何與同級(jí)燃油車型PK，就是純電動(dòng)車型產(chǎn)品該思考的核心問題。引用《電動(dòng)汽車觀察家》的觀點(diǎn)：“在電動(dòng)化時(shí)代，中國(guó)人的出行機(jī)動(dòng)化，完全可以走電動(dòng)化的路徑，而且以更低的購車成本和使用成本來實(shí)現(xiàn)”。這里面，有各種市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不同車企需審視自身優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，準(zhǔn)確標(biāo)靶目標(biāo)市場(chǎng)，抓住機(jī)會(huì)，站穩(wěn)利基市場(chǎng)，方為長(zhǎng)久計(jì)。（文/汽車之家 王靜波）

查看同類文章：

產(chǎn)業(yè)透視

電動(dòng)車車聞

行業(yè)評(píng)論

更多精彩內(nèi)容：

行業(yè)政策

汽車之家行業(yè)-大數(shù)據(jù) 全領(lǐng)域 新視點(diǎn)