[汽車之家 行業(yè)]  盡管2019年最后一個(gè)月的收官數(shù)據(jù)尚未出爐，但各大品牌的表現(xiàn)基本定局�？部老滦械�2019車市中，誰(shuí)都不能說(shuō)自己日子好過(guò)，但3.5%的跌幅并沒有均攤在每家頭上，日本品牌和德國(guó)品牌就雙雙逆市增長(zhǎng)，而日系車在幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)還走出了比德系更高的行情，本期產(chǎn)業(yè)透視將帶您一窺日系車的增長(zhǎng)支撐，看其于何處挑戰(zhàn)德系、又于何處增壓中國(guó)品牌。

　　 核心觀點(diǎn)提示：
　　1、2019年前十一個(gè)月，日系乘用車總銷量逆市增長(zhǎng)7.9%，市場(chǎng)份額也提高到22.8%；
　　2、緊湊型轎車市場(chǎng)，日系同比增長(zhǎng)11.85%，高于德系6.8%的增幅，軒逸(參數(shù)|詢價(jià))銷量年度增幅也高于朗逸；
　　3、緊湊型SUV年度車型榜上，本田CR-V銷量大增88%排在第二，冠軍車型哈弗H6則減少20%，奇駿和逍客緊隨其后；
　　4、中型轎車市場(chǎng)，前十一個(gè)月雅閣和凱美瑞銷量均超越去年排名第一的邁騰，雅閣極可能成為新的年度中型轎車銷冠；
　　5、日系車同一品類車型的定價(jià)基本集中于同一價(jià)格區(qū)間，集中“火力”形成合圍。

　　 ■銷量上漲7.9%，市場(chǎng)份額增至23%

　　“均貧富”是根本不存在的，車市再冷，依然有人懷里有薪火。交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2019年前十一個(gè)月，國(guó)內(nèi)乘用車總體銷量同比減少了3.54%，如果下探到品牌血統(tǒng)層面，可以發(fā)現(xiàn)不同車系的表現(xiàn)是大有差異的——

　　有大降的：美系車總銷量下降25.67%，韓系車下降8.45%，中國(guó)品牌下降15.8%，法系車降幅則繼續(xù)擴(kuò)大，已至54.5%。也有升的：德系車總銷量同比增長(zhǎng)5.83%，日系同比增長(zhǎng)7.94%。這其中，如果考慮到品牌屬性對(duì)等，將BBA對(duì)德系的貢獻(xiàn)從中剔除（德系豪華品牌增長(zhǎng)9.33%），那么日系車的銷量增幅會(huì)更高于德系。從勢(shì)頭看，日系車可以說(shuō)是2019年國(guó)內(nèi)車市的最大贏家了。

　　截止11月底，日系車在國(guó)內(nèi)的上險(xiǎn)銷量為437.2萬(wàn)輛，占同期市場(chǎng)總量的22.8%，規(guī)模體量排在中國(guó)品牌（31.4%）和德國(guó)品牌（24.8%）之后。值得注意的是，今年日系車22.8%的市場(chǎng)份額比去年又提高了兩個(gè)百分點(diǎn)——去年是日系車市場(chǎng)份額歷時(shí)六年重回20%的第一年，而2018年正是本輪車市下行的起點(diǎn)，2019年進(jìn)一步下滑的車市中，日系車顯然收割了美系、法系、中國(guó)品牌等丟失的市場(chǎng)。

　　■聚焦緊湊級(jí)車型，銷售比重持續(xù)擴(kuò)大

　　中型轎車曾經(jīng)是日系車在中國(guó)市場(chǎng)最大的細(xì)分品類，2008年開始，其銷量占比日益萎縮，盡管2017年開始小幅回升，但在規(guī)模體量和份額上已與緊湊型轎車和緊湊型SUV無(wú)法相比�？傮w看，日系車的結(jié)構(gòu)策略演變可以總結(jié)為：快速擴(kuò)大緊湊型SUV和小型SUV市場(chǎng)，保持并擴(kuò)大緊湊型轎車體量，中型轎車和小型轎車的份額被相對(duì)壓縮，退出微型轎車市場(chǎng)。

　　目前，緊湊型轎車市場(chǎng)、緊湊型SUV市場(chǎng)、中型SUV市場(chǎng)、中型轎車市場(chǎng)和小型SUV市場(chǎng)依次是國(guó)內(nèi)體量最大的汽車細(xì)分市場(chǎng)，年銷售量都是百萬(wàn)、幾百萬(wàn)級(jí)規(guī)模。在這五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，除中型SUV板塊外，其他的，日系車的份額均超過(guò)了20%，在小型轎車市場(chǎng)上則是老大。

　　緊湊型轎車是日系在中國(guó)市場(chǎng)最大的銷售品類，2019年前十一個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)銷量150.5萬(wàn)輛，在所有日系乘用車中的占比超過(guò)1/3；其次是緊湊型SUV，累計(jì)上險(xiǎn)銷售90.4萬(wàn)輛，占20.7%；中型轎車銷售58.9萬(wàn)輛，占比13.5%；小型SUV累計(jì)銷售39.8萬(wàn)輛，占比9.1%；小型轎車銷售31.8萬(wàn)輛，占比7.3%。另外，中型SUV累計(jì)銷售28.8萬(wàn)輛，中大型SUV累計(jì)銷售13.7萬(wàn)輛，MPV累計(jì)銷售10.2萬(wàn)輛，中大型轎車銷售9.54萬(wàn)輛，大型SUV和大型轎車分別僅靠進(jìn)口進(jìn)口銷售2.5萬(wàn)輛和4672輛。

　　在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，前十一個(gè)月微型轎車銷量大幅減少70.4%，繼續(xù)萎縮，日企已多年無(wú)意在該板塊投入。小型轎車銷量減少14.4%，MPV和中大型SUV銷量分別同比減少7.02%和2.21%。除此之外，其他板塊市場(chǎng)均同比正增長(zhǎng)，顯示了日系車在中國(guó)市場(chǎng)的“適度、謹(jǐn)慎升級(jí)”策略。

　　■緊湊型轎車:市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，年度走勢(shì)強(qiáng)于德系

　　緊湊型轎車是日系車中銷量最高的，2019年前十一個(gè)月累計(jì)上險(xiǎn)銷量150.5萬(wàn)輛，占同期國(guó)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)的25.6%，較去年同期增長(zhǎng)11.85%，同期國(guó)內(nèi)緊湊型轎車銷量同比負(fù)增長(zhǎng)2.15%，日系車逆市大幅上揚(yáng)。梳理十年數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，日系在緊湊型轎車市場(chǎng)上的份額是持續(xù)在擴(kuò)大的，2017年首次超過(guò)20%，2018年達(dá)到22.4%，2019年提升到25.6%。

　　雖然在這一細(xì)分市場(chǎng)上日系還不是德系的對(duì)手，但其今年的增長(zhǎng)卻強(qiáng)于德系（6.8%），并且與德系一起，在緊湊型轎車市場(chǎng)上對(duì)中國(guó)品牌形成了巨大的上升壓力。

　　車型方面，以軒逸銷量為最高，其次是卡羅拉，這兩款車的累計(jì)銷量均超過(guò)30萬(wàn)輛。軒逸在年度緊湊型轎車車型銷量總排行榜上位于第二，比冠軍朗逸少3.4萬(wàn)輛。但是，軒逸今年同比增長(zhǎng)14.32%，高于朗逸9.28%的增幅�？�羅拉在年度緊湊型轎車榜上排在第三，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.62%；思域銷量則同比增長(zhǎng)18.35%，排在年度車型榜第七位。

　　從指導(dǎo)售價(jià)看，日系緊湊型轎車集中在10-15萬(wàn)元的價(jià)格空間，與德系的朗逸和寶來(lái)在同一競(jìng)爭(zhēng)價(jià)位區(qū)，這兩款車也是日系緊湊型轎車的競(jìng)品車型。整體上，德系緊湊型轎車的價(jià)格更高，而中國(guó)品牌緊湊型轎車則主要集中在5-10萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，“唯二”的兩款在15萬(wàn)以上的車都是純電動(dòng)汽車。

　　德系已經(jīng)以桑塔納和捷達(dá)兩款車下沉到10萬(wàn)以下價(jià)格區(qū)間，日系尚無(wú)類似產(chǎn)品出現(xiàn)�？�羅拉和雷凌都在2019年基于豐田TNGA架構(gòu)進(jìn)行了升級(jí)改款，卡羅拉還因此被稱為“最好的卡羅拉”，TNGA架構(gòu)能實(shí)現(xiàn)零部件通用，在提升車輛安全性和輕量化程度的同時(shí)，降低生產(chǎn)成本，從而提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。值得注意的是，在中國(guó)汽車金融暨保值率研究委員會(huì)發(fā)布的緊湊型轎車保值率排行中，思域、卡羅拉和雷凌依次排在前三甲。

　　■緊湊型SUV：“三劍客”劍指哈弗H6

　　緊湊型SUV是日系在中國(guó)市場(chǎng)的第二大銷售品類，2019年前十一個(gè)月銷售90.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.42%，其中合資87.63萬(wàn)輛，進(jìn)口2.78萬(wàn)輛。總量上看，日系緊湊型SUV排在中國(guó)品牌（201.6萬(wàn)輛）之后，但是中國(guó)品牌緊湊型SUV今年同比是負(fù)增長(zhǎng)17.36%，德系緊湊型SUV增長(zhǎng)更猛，有49.59%，此處不表。中國(guó)品牌緊湊型SUV在德系和日系的強(qiáng)勢(shì)之下，今年前十一個(gè)月的市場(chǎng)份額跌至不足50%。

　　車型方面，本田CR-V累計(jì)銷售19.7萬(wàn)輛，同比大增87.84%，在年度緊湊型SUV排行榜上僅位于哈弗H6之后，而后者前十一個(gè)月累計(jì)銷售24萬(wàn)輛，同比減少了20.33%。奇駿和逍客位于年度緊湊型SUV排行榜的第三和第四位，前者同比增長(zhǎng)19.67%，后者減少1.58%。漲跌不同勢(shì)中，日系緊湊型SUV“三劍客”后市將對(duì)哈弗H6持續(xù)帶來(lái)壓力。

　　日系緊湊型SUV的定價(jià)同樣有“妙招”：集中于15-25萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，競(jìng)爭(zhēng)車型僅德系的T-ROC探歌、途岳和途觀三款，而途觀已經(jīng)停產(chǎn)，讓位于途岳，因此德系僅剩兩款同價(jià)位車型與日系競(jìng)爭(zhēng)。而中國(guó)品牌緊湊型SUV還“潛伏”在15萬(wàn)元以下的區(qū)間。日系唯一一款在10-15萬(wàn)元的車型是勁炫ASX，2013年上市，2015年達(dá)到銷量巔峰，之后年銷量逐漸減少，看來(lái)日系并不打算在15萬(wàn)元以下消費(fèi)市場(chǎng)戀戰(zhàn)。

　　■中型轎車：雅閣和凱美瑞銷量超邁騰，前者大概率會(huì)成為年度新銷冠

　　前面說(shuō)過(guò)，最早日系的中型轎車是其銷量比重最大的。2011年開始，日系中型轎車年銷量進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)模式，彼時(shí)中國(guó)汽車消費(fèi)水平并不足以支撐該市場(chǎng)的發(fā)展。世易時(shí)移，中國(guó)汽車消費(fèi)進(jìn)入了升級(jí)階段，中型轎車作為二次、三次購(gòu)車的選項(xiàng)之一，相應(yīng)市場(chǎng)會(huì)日益增長(zhǎng)。

　　目前，德系把持了國(guó)內(nèi)四成的中型轎車市場(chǎng)，其次就是日系。2018年，日系中型轎車銷量大幅增長(zhǎng)24%，今年則以累計(jì)近60萬(wàn)輛的銷量增長(zhǎng)了7.92%，在中型轎車市場(chǎng)的份額接近30%。特別值得注意的是，2019年，在中型轎車細(xì)分市場(chǎng)上，日系也是走贏德系的——前十一個(gè)月包含進(jìn)口車型在內(nèi)，德系中型轎車銷量同比增長(zhǎng)1.54%，日系增長(zhǎng)7.92%；而如果僅看合資車型銷量，則德系只增長(zhǎng)0.5%，日系則增長(zhǎng)了8.5%，增幅差進(jìn)一步拉大。

　　去年，國(guó)內(nèi)的中型轎車銷量王是邁騰，今年前十一個(gè)月，邁騰被雅閣和凱美瑞超越，僅排在第四位。日系在中型轎車市場(chǎng)上再一次“翻身上了馬”，換句話講，今年的中型轎車銷量冠軍很有可能被雅閣拿下，落入日系的碗里。

　　邁騰今年前十一個(gè)月累計(jì)銷售15.68萬(wàn)輛，同比大幅下滑21.5%，而雅閣和凱美瑞分別增長(zhǎng)36.81%和11.21%。好在德系還有帕薩特，目前來(lái)看銷售18.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了35.73%，但帕薩特在最后一個(gè)月超越雅閣的希望不大——目前差1.2萬(wàn)輛，而月度看帕薩特一般比雅閣只多賣四五千輛。

　　中型轎車的定價(jià)同樣顯示了日系“集中作戰(zhàn)”的作風(fēng)，集中于15-25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，而德系因?yàn)橛泻廊A品牌BBA的光環(huán)，定價(jià)區(qū)間有30-45萬(wàn)和15-25萬(wàn)兩個(gè)檔次，目前來(lái)看，日系的集中火力已經(jīng)對(duì)邁騰和帕薩特兩款同價(jià)位區(qū)間的競(jìng)品車型形成了威脅。

　　在中國(guó)品牌所處的15萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間中，阿特茲算是沾了點(diǎn)邊，不過(guò)，看起來(lái)，日系還不想在這一生態(tài)位與中國(guó)品牌正面開戰(zhàn)。

　　■小型SUV：與中國(guó)品牌正面開杠

　　不得不說(shuō)，日系車深諳中國(guó)市場(chǎng)需求法則。今年前十一個(gè)月，其小型SUV累計(jì)銷售39.8萬(wàn)輛，排在中國(guó)品牌之后，雖然在總量上有還有56萬(wàn)輛的差距，但日系同比增長(zhǎng)了10.4%，同期中國(guó)品牌小型SUV的銷量減少了21.6%，日系是唯一一個(gè)與中國(guó)品牌正面開杠的品牌。

　　2014年以前，日系在國(guó)內(nèi)小型SUV市場(chǎng)上并無(wú)什么動(dòng)作，僅進(jìn)口一款叫吉姆尼的車。2014年開始，以鋒馭和繽智兩款車型殺入小型SUV市場(chǎng)，2015年推出本田XR-V，2016年加推維特拉，2017年加推勁客，2018年再增加豐田C-HR和奕澤IZOA兩款車型，目前共合資生產(chǎn)銷售6款車型。

　　前十一個(gè)月，本田XR-V累計(jì)銷售13.3萬(wàn)輛，同比減少了6.45%，排在車型榜第二位，第一是寶駿510，累計(jì)銷售16.4萬(wàn)輛，但同比大幅減少了41.53%。

　　在小型SUV市場(chǎng)上，德系目前還沒有大動(dòng)作，僅在去年10月推出一款售價(jià)高企的奧迪Q2L，不過(guò)今年也賣了3.38萬(wàn)輛。從售價(jià)區(qū)間看，日系車的整體高于中國(guó)品牌，僅勁客處于同一價(jià)格區(qū)間。

　　在以上四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之外，日系車還把控了國(guó)內(nèi)50%的小型轎車市場(chǎng)，前十一個(gè)月的銷量是中國(guó)品牌的4倍，飛度依然是小型轎車的銷量冠軍，上險(xiǎn)銷量已達(dá)11.2萬(wàn)輛，Polo排在第二，銷量7.8萬(wàn)輛。

　　結(jié)語(yǔ)：

　　從2007年到2019年11月，十三年間，日系車在中國(guó)市場(chǎng)上一共賣出了4132萬(wàn)輛，占同期國(guó)內(nèi)乘用車總銷量的21%，其中93-94%的是在國(guó)內(nèi)合資生產(chǎn)銷售的。同期德系車的總銷量是4200萬(wàn)輛，進(jìn)口量占10%左右，中國(guó)品牌車總銷量5912萬(wàn)輛。與德系車一樣，日系車通過(guò)合資，在中國(guó)汽車市場(chǎng)上賺的盆滿缽滿。2019年，日系車在持續(xù)下行的車市中不但走贏了大盤、走贏了中國(guó)品牌，在部分細(xì)分市場(chǎng)還走贏了德系、在個(gè)別年度車型銷量榜上甚至挑戰(zhàn)了德系，說(shuō)它是2019國(guó)內(nèi)車市最大的贏家，或不為過(guò)。而日系的車型結(jié)構(gòu)策略、產(chǎn)品定價(jià)策略都顯示了其浸淫多年、深諳中國(guó)市場(chǎng)生存法則的功力，后市，不容小覷。（文/汽車之家 王靜波）

查看同類文章：

行情分析

數(shù)據(jù)分析

產(chǎn)業(yè)透視

更多精彩內(nèi)容：

銷量風(fēng)云榜

汽車之家行業(yè)-大數(shù)據(jù) 全領(lǐng)域 新視點(diǎn)