[汽車之家 行業(yè)]  又是一年歲末時�；赝�2019，新舊力量正面交鋒，科技創(chuàng)新加速格局重構，商業(yè)生態(tài)發(fā)生巨大變革。汽車之家行業(yè)團隊推出《年終紀事2019》（查看所有）特別策劃，深訪新聞當事人與現(xiàn)象制造者，探討影響產(chǎn)業(yè)命運的焦點話題，詮釋行進中的汽車中國。

　　跨入2020年，汽車產(chǎn)業(yè)“冬日之冷”仍未驅散。在平安證券發(fā)布的汽車和零部件行業(yè)2020年度策略報告中，我們看到了這樣一行字——“冬尤在，尋存量王者”。這是中國汽車和零部件市場2019年的總結，也是從業(yè)者對2020年的期待。這一期年終紀事，我們關注汽車零部件的突圍之路。有人說，2019年是中國汽車過去10年最壞的一年，也很有可能是未來10年最好的一年。2020年，路怎么走，我們需要一些錦囊。

30s讀懂全文：
　　1、2019年是中國汽車和零部件行業(yè)淘汰賽的醞釀階段，全產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了前所未有的經(jīng)營壓力，國內(nèi)零部件企業(yè)在全球汽車供應鏈中的話語權仍然較弱。
　　2、對2019年刨根問底，中國汽車零部件的根本問題聚焦在了結構性方面，零部件企業(yè)壓力的來源還是市場需求變化，“四化”則是推手。
　　3、市場增長降速就意味著市場進入了存量競爭階段，隨著市場集中度越來越高，加速落后企業(yè)淘汰，龍頭企業(yè)會越來越強，而要想真正成為龍頭還需要把控四個方面。

● 重識中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)地位

　　現(xiàn)階段，我們要從三個方面重新并充分認識中國汽車零部件的經(jīng)營形勢和市場地位。首先，從上市汽車零部件企業(yè)的2019年半年報、三季報的整體數(shù)據(jù)來看，行業(yè)主流企業(yè)整體營收增速明顯下降，一部分企業(yè)呈現(xiàn)出營收增、利潤跌甚至虧損的情況，盈利能力出現(xiàn)不同程度的下降。天津大學管理與經(jīng)濟學部主任霍寶鋒介紹，我國汽車零部件市場規(guī)模較大的企業(yè)大概有1.3萬家，而中小汽配企業(yè)超過10萬家，這些企業(yè)都在承受著車市寒冬帶來的壓力，很多即使盈利的企業(yè)，也僅僅是微利。

　　其次，從近15年的汽車零部件市場形勢來看，2019年是汽車市場“入冬”的初期�；魧氫h指出，2005年的中國汽車是可以躍進的時期，零部件企業(yè)一入場就可以拿到20%-30%的營收利潤。至2010年之后，汽車和零部件行業(yè)增速開始放緩。今天，淘汰賽才剛剛開始，很多中小企業(yè)能否渡過這一輪淘汰賽還是一個疑問。

　　從2019“世界500強”榜單中，我們也能看出全球汽車零部件行業(yè)的一些變化。博世、大陸、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機等三十余家主要國際零部件供應商的排名中，7家名次上漲、1家持平，其余25家均出現(xiàn)不同程度的下降。顯然，今天的汽車市場增長壓力是全球性的，并已經(jīng)傳導至上游供應商領域。

　　第三，從全球市場地位來看，中國零部件企業(yè)仍有較大差距，在全球汽車供應鏈的地位相對較低�！�2019中國汽車零部件企業(yè)百強榜”中，100家企業(yè)零部件業(yè)務營收總額約為1.18萬億元；而“2019全球汽車零部件企業(yè)百強榜”中，所有企業(yè)零部件業(yè)務收入達到了7.37萬億元。同時全球百強中的中國企業(yè)僅有8家。

　　相比而言，中國作為全球最大汽車市場，國內(nèi)企業(yè)在全球供應鏈中所占有的市場份額仍相對較小，話語權仍然較弱，而國內(nèi)近些年增速較快的汽車零部件企業(yè)均是靠海外并購而獲得巨額營收，比如濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子等。

　　一些行業(yè)人士認為，現(xiàn)階段中國汽車零部件市場面臨的發(fā)展困局是汽車產(chǎn)業(yè)周期性發(fā)展規(guī)律導致的。深圳市航盛電子股份有限公司副總裁李國兵則表示，現(xiàn)在汽車企業(yè)、汽車行業(yè)遇到的根本問題是結構性問題，企業(yè)需要深度技術創(chuàng)新、技術突破、企業(yè)變革才能謀求發(fā)展。

　　李國兵對于中國汽車和零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀是相對樂觀的，“二十幾年來，中國汽車行業(yè)一直在高速增長，直至現(xiàn)在才進入一個調(diào)整期，這是一個多么榮幸的事、偉大的事�！痹谒�看來，國家推進結構性改革就是在推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)也是如此。

　　汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化正在改變汽車市場終端需求結構、整車市場結構以及上游供應鏈結構。所以，零部件企業(yè)壓力的來源還是市場需求變化，“四化”則是推手，從而導致企業(yè)的轉型。

　　2019年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)面臨的最為現(xiàn)實的挑戰(zhàn)就是“整零關系”，一些整車和零部件企業(yè)之間的關系進一步惡化。按照以往市場規(guī)律，汽車制造企業(yè)平均每年要求供應商降價2%-3%，整車企業(yè)的采購成本每年可降低5%。2019年初，一些被曝光的年降事件中，采購價格降幅甚至超過10%，同時整車對供應商的付款周期超過6個月。

　　另外一個比較突出的挑戰(zhàn)是環(huán)保與社會責任�；魧氫h提供了一組數(shù)據(jù)，2016年汽車制造業(yè)環(huán)境違規(guī)數(shù)量達到了6312家，2017年為2310家，2018年為1420家。國家對環(huán)境違規(guī)企業(yè)采取零容忍的態(tài)度，生態(tài)環(huán)境部對于違規(guī)行為出臺相關政策重拳打擊，改善了環(huán)境。過去幾年，很多制造企業(yè)仍然在以犧牲環(huán)境換取利潤，國家加大治理力度，這樣的企業(yè)就難以生存。無論現(xiàn)在還是未來，企業(yè)都應該繼續(xù)提高環(huán)保意識和社會責任意識。

　　實際上，2019年零部件企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)遠不止于此，復合型人才的培養(yǎng)與外招、原材料成本和能源成本的波動等都給處于轉型中的企業(yè)造成了不小的壓力。

● 展望2020年，突圍靠什么？

　　未來5-10年是中國汽車市場的“平臺期”，增幅將波動上漲，零部件產(chǎn)業(yè)亦是如此，這種觀點已經(jīng)成為了行業(yè)內(nèi)的共識。那么，在2020年存量市場的博弈階段，中國汽車零部件靠什么突圍？行業(yè)需要的是存量王者、龍頭企業(yè)。

　　2020年汽車市場將會出現(xiàn)的明顯趨勢是低端產(chǎn)能加速淘汰、三線及以下中小型供應商很難跟上產(chǎn)品迭代需求，行業(yè)資源將向一、二線企業(yè)集中，且一線企業(yè)話語權會越來越強。2020年汽車零部件成長最快的兩個領域將是電動化、智能網(wǎng)聯(lián)兩個方面。

　　國內(nèi)，電動汽車開啟了高質(zhì)量發(fā)展的新階段，渾水摸魚的車企、車型都難以再混補貼、騙市場，生存要靠實力競爭，尤其是大眾、奔馳、特斯拉等企業(yè)在國內(nèi)加速電動化進程，拉動國內(nèi)電動車供應體系的進步；國際，歐洲市場電動車政府補貼超出預期，比如德國計劃電動車補貼提高50%。智能網(wǎng)聯(lián)方面，國內(nèi)市場已經(jīng)走在全球前列，技術升級和法規(guī)落地都會更加全面，良好的市場環(huán)境益于企業(yè)成長與擴張。

　　那么，什么樣的企業(yè)才能成為存量王者、龍頭企業(yè)？這主要從四個方面進行努力。第一，順應整車市場大勢，積極融入全球市場。節(jié)能減排、由量到質(zhì)、低端產(chǎn)業(yè)淘汰及向東南亞轉移的三大市場趨勢不可逆，同時企業(yè)要積極進入全球供應鏈，僅僅依靠國內(nèi)市場難以隨整車企業(yè)協(xié)同進步。

　　第二，建立人才與企業(yè)同命運、同利益的機制。中國汽車自動變速器創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長李盛其認為，合理的人才梯隊對企業(yè)的持續(xù)性發(fā)展最為關鍵，現(xiàn)階段零部件企業(yè)應該改變勞資關系，把人才與企業(yè)視為合作伙伴，并實現(xiàn)股權共享。

『大眾MEB平臺產(chǎn)業(yè)鏈』

　　第三，模塊化生產(chǎn)，平臺化配套，這是企業(yè)降低制造成本的有效方式。2019年市場配套量能持續(xù)向好的零部件企業(yè)多是實現(xiàn)了對大眾、豐田等企業(yè)的車型平臺的配套。以大眾MEB平臺為例，零部件企業(yè)一旦被該平臺選中，即可成為未來數(shù)十個新車型的供應商，規(guī)�；�效應凸顯。

　　第四，戰(zhàn)略聯(lián)盟、資本捆綁、資源共享。2020年，“抱團”一定是熱點，也有行業(yè)人士指出，“零部件企業(yè)還要學會傍大款，跟著能存活下來的整車企業(yè)走”。在供應鏈管理體系方面，霍寶鋒建議，整車和零部件企業(yè)之間打造擁有共同目標的戰(zhàn)略聯(lián)盟，在體系內(nèi)實現(xiàn)市場信息準確及時共享，通過相互的流程協(xié)同處理關鍵問題。

全文總結：

　　2020年的中國汽車市場會不會出現(xiàn)較大的問題？答案是“不會”。市場增長幅度并不能完全代表市場的健康程度，而中國汽車市場一定會隨著中國經(jīng)濟而前行，中國作為世界汽車市場的核心地位不會改變。很多中國零部件企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)對未來市場的認知仍較為模糊，它們面臨的不是怎么發(fā)展的問題，而是堅持還是放棄的問題。2019年已過，成者已成；2020年來臨，敗者即逝。中國汽車和零部件產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷幾年淘汰賽的陣痛之后，將會迎來更加健康的未來。（文/汽車之家 劉宏龍）

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