[汽車之家 行業(yè)]  當前，汽車軟件和電子市場進入了快速增長的階段，無人駕駛出租車（RoboTaxi）、汽車共享服務(wù)、軟件算法優(yōu)化以及云端技術(shù)等新興模式應(yīng)運而生。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，汽車軟件在大型乘用車的整車價值中占比為10%，未來預(yù)計將以每年11%的速度增長，到2030年，汽車軟件將占整車內(nèi)容的30%。

　　在此影響下，消費者的出行方式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，大家對于智能汽車有了更多期待。日前，全球管理咨詢機構(gòu)麥肯錫出具了《2020年-2030年汽車軟件和電子市場發(fā)展預(yù)測報告》，其中一些重點數(shù)據(jù)和預(yù)測值得關(guān)注，我們就來探討一下，當全新的軟件和電子架構(gòu)模式取代傳統(tǒng)發(fā)動機的統(tǒng)治地位時，汽車產(chǎn)業(yè)格局將會發(fā)生怎樣的演變。

　　60s讀懂全文：

　　1、汽車軟件和電子市場正在以前所未有的速度進行擴張，預(yù)計復(fù)合年增長率將達到7%，遠超全球汽車市場3%的增長速率。
　　2、自動駕駛成為汽車軟件和電子市場發(fā)展的源動力，傳感器市場的爆發(fā)式增長也給這一行業(yè)帶來無限可能。
　　3、行業(yè)內(nèi)外參與者將以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或者合作伙伴等多重形式展開交流，為急速增長的市場需求做好應(yīng)對準備。

●不斷擴張的汽車軟件和電子市場

　　根據(jù)麥肯錫報告預(yù)測，全球汽車市場規(guī)模將從2020年的2.76萬億美元增長至2030年的3.80萬億美元，復(fù)合年增長率為3%。同期，汽車軟件和電子市場規(guī)模則從每年的2380億美元增長至4690億美元（不包含電池市場），復(fù)合年增長率達到7%。

　　現(xiàn)階段，我們能夠看到的顯著變化是，汽車軟件公司和其他數(shù)字技術(shù)企業(yè)正在逐步從目前的二、三級供應(yīng)商過渡成為整車企業(yè)的一級供應(yīng)商。汽車軟件和電子的市場份額在不斷提升，他們不再只是單純的開發(fā)手機App等操作程序，而是向汽車智能化操作系統(tǒng)進行過渡，彼此之間的差異化表現(xiàn)更加突出。產(chǎn)品的獨特性能不再僅僅局限于車輛硬件，而開始在汽車軟件和電子技術(shù)賦能的用戶交互界面和體驗層面進行展現(xiàn)。

　　整車企業(yè)開始紛紛轉(zhuǎn)型，由單一的汽車制造廠商向出行服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變，成為眾多車企心照不宣的目標宗旨。汽車軟件和電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，驅(qū)動車輛數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)為了維持行業(yè)競爭力，也在不斷提升處理和分析這些數(shù)據(jù)的能力，軟件智能化和硬件簡化成為大勢所趨。以傳感器為例，未來的高級算法與機器學習可增強產(chǎn)品性能，再加上傳感器技術(shù)的進步，產(chǎn)品冗余將有望大大減少。

●自動駕駛成為汽車軟件和電子市場發(fā)展的源動力

　　在無人駕駛汽車領(lǐng)域，汽車軟件和電子發(fā)揮著不可或缺的作用。L1級與L2級的駕駛輔助技術(shù)（ADAS）主要依靠的是攝像機與雷達的傳感器組合以及強大的軟件控制平臺，輔助駕駛員保證車輛的行駛安全。與之相比，L3級及以上級別的自動駕駛車輛中，對于激光雷達的需求則更加強烈，背后的算法也更加龐大和復(fù)雜，而激光雷達制造和應(yīng)用成為自動駕駛技術(shù)非常大的成本支出，將促使汽車軟件和電子市場的產(chǎn)值進一步擴大。

　　此外，由于規(guī)模效應(yīng)遞增，在2025年至2030年間，L3級別的汽車產(chǎn)量將會從10萬輛增長至1000萬輛以上，價格受此影響將會持續(xù)下降。同時，到2030年，L4級-L5級自動駕駛車輛年產(chǎn)量將會超過500萬輛。在此期間，高度依賴汽車軟件和電子設(shè)備的電動車數(shù)量將不斷增長，這也是令汽車軟件和電子市場規(guī)模不斷擴張的驅(qū)動因素之一。

　　以博世為例，從前期自動駕駛技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)，到后期基于自動駕駛車輛推出移動出行服務(wù)，這家零部件企業(yè)展開了一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，試圖從自動駕駛領(lǐng)域入手，進一步切入汽車軟件和電子市場。此前，博世推出了達到L3級別的高度自動駕駛測試車輛，搭載實現(xiàn)高度自動駕駛所必須的激光雷達和高清攝像頭等傳感器系統(tǒng)，其中央處理器能夠處理來自各類傳感器的相關(guān)信息數(shù)據(jù)，成為了車載電腦的核心。博世預(yù)計，智能車載電腦最遲將在2020年初便可實現(xiàn)量產(chǎn)。這一推斷也與麥肯錫報告中汽車軟件和電子市場的爆發(fā)時間相一致。

　　隨著自動駕駛技術(shù)的深入發(fā)展，汽車廠商對于傳感器的需求會急劇上升。作為汽車軟件和電子市場的核心組件，傳感器的總體預(yù)期增長率主要受到了自動駕駛輔助技術(shù)的影響，這些影響因素導(dǎo)致傳感器的增長速度略高于汽車市場3%的復(fù)合年增長率。

　　此外，在其他領(lǐng)域，安全氣囊傳感器、胎壓傳感器以及各類超聲波傳感器，正在以6%的復(fù)合年增長率增長。

●價值鏈的未來走向

　　新技術(shù)的誕生正在打破原始設(shè)備制造商與一級供應(yīng)商之間傳統(tǒng)的“權(quán)力關(guān)系”。傳統(tǒng)意義上，汽車原始設(shè)備制造商有權(quán)規(guī)定單個組件的功能要求，一級供應(yīng)商（及其背后的供應(yīng)鏈）則根據(jù)這些功能進行系統(tǒng)交付。原則上，技術(shù)由各級供應(yīng)商自己掌握。

　　現(xiàn)在，整車企業(yè)已經(jīng)和一級供應(yīng)商更加緊密的聯(lián)系在一起，為了保證彼此的獨立性，雙方通過多種商業(yè)創(chuàng)新模式進行合作。此外，整車企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也已經(jīng)迫在眉睫。2017年6月，大陸集團加入了由寶馬、英特爾以及自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)Mobileye組成的自動化駕駛平臺；阿里巴巴推出的AliOS智聯(lián)網(wǎng)汽車解決方案，則是充分發(fā)揮阿里云在云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能方面的優(yōu)勢；到2025年，大眾集團將把軟件部門擴充至5000人，并將自己開發(fā)的軟件比例從目前不足10%提升至60%……

　　沒有某一家供應(yīng)商能夠掌握完整的技術(shù)系統(tǒng)，新進入者（如軟件公司）有了更多機會，以不同于現(xiàn)有企業(yè)的協(xié)作模式進入市場。同時，汽車軟件和電子產(chǎn)品的復(fù)雜性和跨系統(tǒng)集成要求，也促使整車廠商及其合作伙伴在汽車設(shè)計的早期階段進行合作。當然，這些參與者在成功進入后能否維持這一合作模式并從中獲得利益，還有待市場的進一步檢驗和觀察。

編輯有話說

　　到了2030年，汽車軟件和電子市場將會產(chǎn)生怎樣的價值？毋庸置疑，這一市場中的業(yè)務(wù)模式和客戶需求都將出現(xiàn)新的變化，蛋糕變大了，入局的人也會更加躍躍欲試。新的競爭格局下，市場的產(chǎn)值與利潤將成為每一家企業(yè)謀變的首要目標，企業(yè)需要通過合作或是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造新的規(guī)模經(jīng)濟。對所有的參與者而言，有效評估即將面對的每一場挑戰(zhàn)與自身價值，才能成功駕馭汽車軟件和電子市場不斷變化的未來格局。（文/汽車之家 閻明煒）

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