[汽車之家 行業(yè)]　　7月新能源市場(chǎng)的下跌是大家意料之中的事，理由一：這個(gè)月賣車得到的財(cái)政補(bǔ)貼少了；理由二：補(bǔ)貼退坡前一個(gè)月的慣常沖高，急速消耗了車企的產(chǎn)量和庫(kù)存，也透支了部分需求；理由三：新能源汽車也是汽車，不可能一直逆車市的整體走勢(shì)而動(dòng)。對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的走勢(shì)，我們認(rèn)為：慢下來(lái)，是好事。本期車市透視不僅觀察7月市場(chǎng)，還將梳理回望行業(yè)發(fā)展中的歷史數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)演變，來(lái)看一下為什么新能源汽車市場(chǎng)可以慢下來(lái)。

一分鐘了解核心觀點(diǎn)：

　　1、7月國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量環(huán)比大跌50%，并首次出現(xiàn)單月銷量同比負(fù)增長(zhǎng)，雖只有5.73%，但這是行業(yè)調(diào)整的信號(hào)，下半年新能源汽車行業(yè)的下行壓力不會(huì)減小，遠(yuǎn)期看，新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入調(diào)整發(fā)展時(shí)期；

　　2、新能源汽車行業(yè)還是一個(gè)有待成熟的行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈前端的技術(shù)和產(chǎn)品成熟度都不夠，產(chǎn)業(yè)鏈中后端，包括商業(yè)保險(xiǎn)、動(dòng)力電池回收利用、二手車交易相關(guān)業(yè)務(wù)，都還遠(yuǎn)未探索建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

　　3、國(guó)內(nèi)純電動(dòng)市場(chǎng)上還沒(méi)有形成強(qiáng)勢(shì)品牌，沒(méi)有出現(xiàn)爆款車型，甚至行業(yè)結(jié)構(gòu)也還處于探索之中，外資玩家還沒(méi)集體入場(chǎng)，因此純電動(dòng)板塊市場(chǎng)面臨的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力會(huì)更大，車型等級(jí)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)格局、產(chǎn)品格局、玩家入場(chǎng)、離場(chǎng)引發(fā)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等都將演化新塑；

　　3、插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)沒(méi)有純電動(dòng)市場(chǎng)那么復(fù)雜，但是結(jié)構(gòu)調(diào)整將在競(jìng)爭(zhēng)者格局方面展開(kāi)，直接講就是中國(guó)品牌將與合資品牌直接展開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，尤其是比亞迪將站上競(jìng)爭(zhēng)第一線。

◆首見(jiàn)單月同比負(fù)增長(zhǎng)，未來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將深化

　　7月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量6.68萬(wàn)輛，環(huán)比下跌50%、同比下跌5.73%，是今年第一個(gè)同比負(fù)值，也是國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展史上極其罕見(jiàn)的同比下降。前7個(gè)月累計(jì)，國(guó)內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)批發(fā)銷售64.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，占同期乘用車市場(chǎng)銷量的5.6%。連續(xù)五年高歌猛進(jìn)的新能源乘用車行業(yè)，是要歇歇了嗎？

　　其實(shí)，在汽車消費(fèi)市場(chǎng)整體進(jìn)入下行調(diào)整的階段中，新能源汽車一直“自嗨”倒更加不正常。首先，無(wú)論是技術(shù)還是服務(wù)、無(wú)論是需求側(cè)還是供給側(cè)，新能源汽車行業(yè)都還是一個(gè)不成熟的行業(yè)，前幾年產(chǎn)業(yè)政策為其打開(kāi)了市場(chǎng)，但政策不是避風(fēng)港，更不會(huì)一直是行業(yè)扶搖直上的臂膀。

　　去年開(kāi)始，國(guó)家“放生”新能源汽車行業(yè)的意圖逐漸明顯，7月份補(bǔ)貼再一次退坡，補(bǔ)貼退坡與車市低迷下行的時(shí)間線耦合，盡管仍有部分政策紅利延續(xù)，但市場(chǎng)化的槍林彈雨一旦襲來(lái)，在真正的個(gè)體消費(fèi)市場(chǎng)還未規(guī)�；瘑�動(dòng)的情境下，新能源汽車的日子不會(huì)比誰(shuí)更好過(guò)。

　　由于純電動(dòng)車型對(duì)補(bǔ)貼政策的變化更為敏感，7月份的環(huán)比下跌幅度也更大，當(dāng)月批發(fā)銷售4.96萬(wàn)輛，環(huán)比下跌56.1%，眾多純電動(dòng)車型銷量腰斬、腳踝斬甚至歸零。 7月插電式混合動(dòng)力車型批發(fā)銷售17137輛，環(huán)比下跌16.5%，下降幅度雖小于純電動(dòng)板塊，但這是插電式混合動(dòng)力車型批發(fā)銷量連續(xù)第三個(gè)月下行了。

　　可以預(yù)見(jiàn)，下半年新能源汽車市場(chǎng)的下行壓力可能還會(huì)繼續(xù)增大，尤其是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)深化，結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力會(huì)在不同的技術(shù)路線市場(chǎng)上產(chǎn)生分化：純電動(dòng)板塊市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)會(huì)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、車型產(chǎn)品力以及車企市場(chǎng)占有率層面展開(kāi)，而插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)將重點(diǎn)在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層面展開(kāi)，尤其表現(xiàn)為合資品牌和中國(guó)品牌對(duì)市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)。

◆慢下來(lái)，打磨消費(fèi)市場(chǎng)喜聞樂(lè)見(jiàn)的爆款車型

　　7月的純電動(dòng)板塊可謂哀鴻遍野，多數(shù)車型單車銷量深跌，11款車型批發(fā)銷量歸零——比亞迪e5在7月份的批發(fā)銷量?jī)H有126輛，較7月減少97%，帝豪新能源7月批發(fā)銷量825輛，環(huán)比減少82%。榮威Ei5(參數(shù)|詢價(jià))批發(fā)銷量668輛，減少85%，江淮IEV6E7月銷量為0。逸動(dòng)新能源批發(fā)銷售682輛，減少91%；東風(fēng)風(fēng)神E70批發(fā)銷售148輛，環(huán)比減96%……

　　這里面，比亞迪e5和帝豪新能源都是主打出租市場(chǎng)的，上半年的交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，二者的出租租賃比重分別高達(dá)96%和73%。7月大幅下跌的原因很容易想象：6月向租賃平臺(tái)推一波、賣出去，拿到的補(bǔ)貼就會(huì)多一些，企業(yè)沖量趕補(bǔ)貼末班車也是正常的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)思維，這個(gè)無(wú)需多加責(zé)備。

　　但是，必須直面的一點(diǎn)是，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)上至今未出現(xiàn)一個(gè)真正的爆款車型——產(chǎn)品力優(yōu)秀、暢銷不衰或是市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升、口碑良好、美譽(yù)頻傳，這樣的產(chǎn)品，還沒(méi)有。真實(shí)的情況是，純電動(dòng)市場(chǎng)上車來(lái)車往，山頭輪流坐，最近熱鬧的四五年，市場(chǎng)沒(méi)有蕩滌出哪怕一個(gè)有說(shuō)服力的爆款，原因何在？政策、技術(shù)、市場(chǎng)都該背鍋。

【榮威Ei5】

　　7月份市面上154款純電動(dòng)乘用車中，有批發(fā)銷量的只有65款，不足一半，其余的零銷量。從單車銷量看，銷量過(guò)千輛的車型15款，且沒(méi)有一款銷量過(guò)萬(wàn)；24款車型銷量在100-1000輛之家，21款車型銷量在10-100輛之間，還有5款車型的銷量是個(gè)位數(shù)。

　　在零批發(fā)銷量的車型中，有11款車型在6月份是有銷量的，本月直接歸零。比如江淮IEV6E從3294輛歸零，軒逸·純電從1340輛歸零，海馬愛(ài)尚EV從1098輛歸零，富康ES500從1105輛歸零，宋新能源純電動(dòng)版從907輛歸零……

◆慢下來(lái)，利于純電動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整

　　沒(méi)有爆款產(chǎn)品出現(xiàn)，自然也一直沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)真正的領(lǐng)軍企業(yè)和有行業(yè)影響力的品牌，這是純電動(dòng)乘用車行業(yè)未來(lái)發(fā)展必須要解決的問(wèn)題。前面說(shuō)，純電動(dòng)市場(chǎng)的調(diào)整將在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、車型產(chǎn)品力和企業(yè)市場(chǎng)占有率方面展開(kāi)，這里重點(diǎn)看下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

　　純電動(dòng)市場(chǎng)里面，一直有一個(gè)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)：微型車和高級(jí)別車型到底哪個(gè)是市場(chǎng)剛需？微型車持方的立論依據(jù)是動(dòng)力電池技術(shù)瓶頸、充電便利性和使用安全性、特定應(yīng)用場(chǎng)景等因素；而高級(jí)別車型持方的立論依據(jù)是電池能量密度的提升速度、老百姓對(duì)高級(jí)別車型的心理需求等因素。

　　孰對(duì)孰錯(cuò)？市場(chǎng)是公正的裁判。7月只有15款純電動(dòng)車的月批發(fā)銷量超過(guò)了1000輛，緊湊型轎車北汽新能源EU系列以8937輛銷量奪冠，但較上月環(huán)比大跌50%。今年上半年的交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，EU系列的租賃比例為39%。

【北汽新能源EU5】

　　這15款車型中有4款的批發(fā)銷量較6月上漲，分別是微型轎車寶駿E100增加39%，緊湊型轎車Aion S 埃安增長(zhǎng)69%，小型SUV比亞迪S2微增0.9%，中型SUV蔚來(lái)ES6增長(zhǎng)62%，每個(gè)細(xì)分板塊市場(chǎng)上都有。另外11款車型的批發(fā)量全部比6月不同幅度地減少。我們不妨以這幾款車型為切入，細(xì)看一下相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)情況。

【蔚來(lái)ES6】

◆微型車和高級(jí)別車到底誰(shuí)是市場(chǎng)最大的剛需？

　　寶駿E100被稱為“柳州爆款”，交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年柳州的純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)上，寶駿E100和寶駿E200合計(jì)拿下89%的份額。這兩款車的續(xù)駛里程都是250公里，補(bǔ)貼后售價(jià)都是4.98-5.98萬(wàn)元，加上柳州市政府為其提供了停車便利、充電補(bǔ)貼等支持，使得這款微型電動(dòng)車成為這個(gè)三線城市的通勤利器。

　　在其他多數(shù)微型車因由補(bǔ)貼退坡而急劇收縮的情況下，寶駿E100和寶駿E200在特定區(qū)域、特定使用場(chǎng)景探索出了獨(dú)有的市場(chǎng)模式，城市通勤，是不是剛需？

【寶駿E100】

　　微型車一度是國(guó)內(nèi)純電動(dòng)市場(chǎng)的主力車型，頂峰時(shí)期近70%的純電動(dòng)車是微型車。然而，去年下半年補(bǔ)貼政策對(duì)高系統(tǒng)能量密度、長(zhǎng)續(xù)駛里程的偏愛(ài)，使得這類車型的市場(chǎng)快速萎縮，到今年前7個(gè)月，微型車的占比只有不到30%了。

　　未來(lái)零補(bǔ)貼時(shí)代，微型純電動(dòng)車的市場(chǎng)份額會(huì)不會(huì)反攻？尤其是在使用場(chǎng)景更契合的三線以下城市，銷量會(huì)不會(huì)快速增長(zhǎng)？眾所周知，一直沒(méi)有拿到“準(zhǔn)生證”的四輪低速電動(dòng)車在四五線城市大有市場(chǎng)。如果，國(guó)家對(duì)四輪低速電動(dòng)車的監(jiān)管法規(guī)一直難產(chǎn)，這部分市場(chǎng)會(huì)不會(huì)被微型純電動(dòng)車覬覦？想象空間是很大的。

　　而純電動(dòng)市場(chǎng)上中大型車目前只有蔚來(lái)ES8、上汽MAXUS EG50和上汽MAXUS EG10三款，上汽大通的兩款車合起來(lái)不過(guò)兩位數(shù)的累計(jì)銷量，不足為提；蔚來(lái)ES8因?yàn)椴蛔邔こＢ焚嵄M了眼球，不幸的是質(zhì)疑聲也是不絕于耳，純電動(dòng)技術(shù)路線要往高級(jí)車型上走，還面臨著很大的技術(shù)阻力和消費(fèi)質(zhì)疑，較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)難以有大的市場(chǎng)突破。

　　緊湊型純電動(dòng)轎車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)則是比較激烈的，今年1-7月累計(jì)銷量前四的車型依次是EU系列、比亞迪e5、帝豪新能源和榮威Ei5，這四款車型的共同特點(diǎn)是，都在出租租賃市場(chǎng)上有很高的投放比例。而轎車是國(guó)內(nèi)乘用車消費(fèi)市場(chǎng)的主體，如何在個(gè)體消費(fèi)市場(chǎng)上俘獲消費(fèi)者的心，才是這類車型未來(lái)的重要議題。

　　7月上到銷量榜第四位的Aion S 埃安，是廣汽新能源于今年4月份推出的新車型，續(xù)駛里程510公里，上市以來(lái)批發(fā)銷量持續(xù)攀升，從5月到7月分別錄得668輛、2016輛和3406輛。8月，廣汽新能源又推出了續(xù)駛里程410公里的系列三款車型，價(jià)格也將會(huì)進(jìn)一步下探。撕去政策紅利的庇護(hù)，緊湊型純電動(dòng)車如何與同級(jí)燃油車型PK，就是純電動(dòng)車型產(chǎn)品該思考的核心問(wèn)題。

【Aion S 埃安】

◆純電動(dòng)SUV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)最不充分

　　SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，新能源汽車也快速進(jìn)入，目前主要是進(jìn)入的是小型SUV市場(chǎng)，且競(jìng)爭(zhēng)最不充分。純電動(dòng)SUV市場(chǎng)上，前7個(gè)月累計(jì)銷量15.1萬(wàn)輛，其中小型車?yán)塾?jì)批發(fā)銷售8.3萬(wàn)輛占55%，再其中，比亞迪的元新能源占了58%，北汽新能源EX系列占10%，傳祺GE3累計(jì)銷量排在第3，市場(chǎng)份額只有7.6%。

　　比亞迪靠一款產(chǎn)品就能占得6成市場(chǎng)，這不可能是長(zhǎng)態(tài)。然而比亞迪是想要鞏固這一優(yōu)勢(shì)的，6月份發(fā)售純電動(dòng)小型SUV比亞迪S2，上市首月批發(fā)銷售2061輛，上市第二月微增至2080輛。

　　目前來(lái)看，比亞迪在該細(xì)分市場(chǎng)上可謂一家獨(dú)大。比亞迪S2是比亞迪e平臺(tái)打造的第二款車型，補(bǔ)貼后售價(jià)為8.98-10.98萬(wàn)，S2的造型與元新能源很像，NEDC綜合工況續(xù)航里程為305km。吃定純電動(dòng)小型SUV市場(chǎng)的決心，可以說(shuō)是比較明顯了，但，這種市場(chǎng)格局總會(huì)有人來(lái)打破，比如北汽新能源EC5

【比亞迪S2】

◆中國(guó)品牌與合資品牌在插混市場(chǎng)上肉搏戰(zhàn)將升級(jí)

　　插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)上雖然玩家沒(méi)有純電動(dòng)那么多，但是更加強(qiáng)手林立，尤其是今年寶馬、豐田等合資品牌的進(jìn)入，將原來(lái)比亞迪與榮威割據(jù)的二元局面打破，并快速上位，而且看下來(lái)合資品牌似乎更愿意在插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)上雖然玩家沒(méi)有純電動(dòng)那么多，但是更加強(qiáng)手林立，尤其是今年寶馬、豐田等合資品牌的進(jìn)入市場(chǎng)上展開(kāi)戰(zhàn)斗，真正的競(jìng)爭(zhēng)、多元化的局面形成開(kāi)始了。

　　7月插電式混合動(dòng)力冠軍銷量車型被寶馬5系新能源取得，且銷量較6月逆市增長(zhǎng)了6.1%，唐新能源銷量下跌30%，較插電式混合動(dòng)力板塊整體市場(chǎng)為深，秦新能源亦下跌24%。但是比亞迪旗下另一款插電式混合動(dòng)力車型宋新能源在連續(xù)3個(gè)月銷量不足千輛的調(diào)整之后，本月銷量大幅增長(zhǎng)122%。榮威eRX5批發(fā)銷量大幅增長(zhǎng)250%，但也是在6月銷量低迷的基礎(chǔ)上取得的。

【榮威RX5新能源】

　　目前國(guó)內(nèi)在售的插電式混合動(dòng)力車型44款，7月份有25款有批發(fā)銷量，過(guò)千輛的7款，100-1000輛的122款，批發(fā)銷量?jī)晌粩?shù)的4款。也有從6月到7月歸零的，比如廣汽本田的世銳PHEV從845輛歸零，祺智PHEV從518輛歸零，領(lǐng)克01 PHEV從462輛歸零、領(lǐng)克02 PHEV今年只在6月份批發(fā)了3輛，帝豪GL新能源從306輛變?yōu)?輛，也差不多算剃光頭了。

　　不過(guò)，插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)這兩年發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)，后市應(yīng)該在市場(chǎng)基本面上不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。

【世銳PHEV】

全文總結(jié)：

　　你看，如果從2009年的“十城千輛”推廣時(shí)期算起，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)恰恰走過(guò)了10年，而實(shí)際上，行業(yè)市場(chǎng)真正開(kāi)始有像樣的發(fā)展是從2014年開(kāi)始的，這樣算下來(lái)就不過(guò)5年的發(fā)展歷史。這5年，新能源汽車行業(yè)太熱了，政策、投資、技術(shù)、產(chǎn)品、玩家……走馬燈似的熱鬧。但是即便如此，通過(guò)前面簡(jiǎn)單的梳理，我們竟然發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)有可能才剛剛起步呢！所以，慢下來(lái)，是好事。大熱了幾年的新能源汽車，淬火后，會(huì)更強(qiáng)。（文/汽車之家 王靜波）

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